2019年12月31日中远海能（01138）业务展望： 二零二零年前景展望 1、 行业竞争格局和发展趋势 国际油运市场 全球油运需求与经济增长和石油供需密切相关。当前全球经济和石油消费需求因新冠肺炎疫情面临著挑战,预计新冠肺炎疫情对全球经济产生较大的负面影响。受石油消费需求不振的压力传导,主要石油产出国进一步减产谈判破裂,引发互相角力大幅增产。石油产出国之间的博弈强烈地打压了油价,也打开了主要进口国的储油需求,带动油轮运价快速蹿升。若主要石油产出国持续增产,国际油运市场在未来一段时间内或将呈现以运量增长驱动运输需求增长的特点。需要关注的是,如果石油供给量持续超过消费量将导致原油库存增加,待油价回升至高位,可能导致石油贸易经历「去库存」阶段,这将阶段性削弱运输需求。 长期来看,全球人口持续增长,经济仍具韧性,能源消费需求将继续增长。非经济合作与发展组织(OECD)国家仍将扮演著驱动全球经济增长和能源需求增长的角色。 2020年1月,中美贸易第一阶段协议的签订为中美能源贸易创造了更多空间,未来仍有可能提振油轮的吨海哩需求。 运力供给方面,目前全球新造油轮订单增长较为理性,预计新船交付量在未来两年年内将大幅降低。同时,全球原油轮老旧船比例仍处於历史高位,截至2019年末, 15年以上VLCC占全球该船型总运力比例达到约23%。船龄老化和船况恶化情况导致船舶拆解的刚性需求仍然存在。因此油轮运力供给净增速放缓的确定性较高。 虽然新冠肺炎疫情对石油消费形成阶段性的压制,地缘政治冲突也可能带动国际油轮运价剧烈波动,但是国际油运市场供需结构改善仍在持续。 国内油运市场 近年来中国炼化行业变革显著,落后产能的淘汰和监管力度的增强使得优质高效的炼油企业日渐规模化。随著炼化一体化项目继续推进,中国炼化产能将大幅提升,这将推动进口原油中转需求以及成品油出口运输需求、增加大吨位油轮的需求。近两年,国内海洋采油平台的检修优化、油田新项目进入开发阶段,海洋油产量和运输量预计将有所增加。原油运输方面,管道油运输量预计变动有限,海洋油、中转油运输量总体稳定;成品油运输方面,内外贸运量均将受益於炼化产能优化。新冠肺炎疫情短期内仍将对炼厂开工率以及国内油运需求产生消极影响,但国内原油和成品油运输市场长期趋势预计仍将稳中向好。 LNG运输方面 全球LNG贸易量预计将继续维持增长趋势,亚洲仍将为LNG进口增长主力,美国页岩气为供给增长的重要引擎。截至2019年末,全球液化产能约4.32亿吨╱年,预计到2024年能达到近7.41亿吨╱年,其中包括美国、俄罗斯、卡塔尔等国的预期产能增长。中国的绿色发展政策也将继续推动中国扩大LNG进口, LNG接收站等基础设施建设也将为进口增长提供可能。但是随著中国经济增速预期放缓,中国LNG进口量的增速预计也将逐渐趋向平稳。 LNG运力方面,截止2019年底,全球在建LNG船订单133艘(LNG加注船、 LNG浮式储存装置除外),预计2019至2024年,全球LNG船队将以平均7.1%的速度增长,短期内可能形成一定的供大於求,但是约86%的新造LNG船将会被长期合约市场吸收,对比世界范围内新增LNG产能预期,长期来看全球LNG市场船舶供应仍显不足,未来LNG运力和运价仍将获市场支撑。 2、 公司发展战略 身处新时代新徵程,本集团坚定“全球能源运输卓越领航者”愿景不动摇、坚定“四个全球领先”战略目标不动摇,苦干实干,以长远的战略眼光,切实承担起国家能源运输的使命和责任。本集团将大力开展精益管理,从观念上、制度上进行优化,切实提升企业管理水平;提升LNG运输业务比例,加快构筑“第二发展曲线” ,构建未来竞争新优势;进一步发挥海外网点的作用,加大全球化发展力度;聚焦高质量发展、提升盈利能力、提高企业价值。 3、 经营计划 2020年,本集团预计新增油轮船舶11艘、 184万载重吨,以及LNG船舶3艘、 52.2万立方米(含联营、合营公司),预计年内投入使用的油轮船舶为162艘、 2,355万载重吨, LNG船舶为38艘、 642.2万立方米(含联营、合营公司及长期租入船舶)。 根据2020年国内外航运市场形势,结合本集团新增运力投放情况,本集团2020年主要经营奋斗目标如下:完成运输周转量5,495亿吨海哩;预计实现营业收入人民币155亿元;发生营业成本人民币130亿元。 4、 公司工作举措 面对突如其来的新冠肺炎疫情,本集团多措并举,全力抓好疫情防抗同时有序恢复运营。 2020年,本集团将坚定「全球能源运输卓越领航者」的企业愿景,以「四个全球领先」为战略目标,通过高质量发展,全方位提升企业价值,重点推进以下工作: 一是开啟全球化合作、加深全球化发展。加速推进VLCC POOL的建设,尽快对外发布和运营,努力促成与世界一流航运企业在VLCC经营上的合作。同时进一步优化航线结构、客户结构,加大欧美航线、南美航线的运力投放比例,适时调整长短航线比重,把握周期、利用周期,在周期波动中提高企业价值。 二是拓展增量市场,继续引领内贸油轮运输市场。发挥船队规模优势与服务水平,提升客户信任度与满意度,巩固和强化与大客户的良好合作关系。聚焦炼化一体化项目,进一步开发新客户,提高内贸市场份额,巩固内贸原油和成品油运输的引领者的地位。 三是力推成熟项目落地,加快LNG船管能力建设。进一步做大做强LNG运输板块,抓住外部环境变化,推动成熟项目落地,继续与战略合作方密切合作,争取优质项目的参与机会。同时加快建设以项目船管理为主的自有LNG船管公司,培养高素质LNG航运人才队伍,全面提升独立的LNG船舶管理能力,助推「第二发展曲线」。 四是进一步加强成本管控,笃行精益管理。充分利用船队规模优势,挖掘集中采购优势。密切跟踪研究燃油市场,加强研判,做好燃油采购工作。梳理完善船舶使用低硫油管理流程和措施,制定精细化的船舶油耗管理机制,提升船舶燃油能效。 五是坚定以「安全营销全球领先」战略为指引,继续强化安全管理。将安全工作重心下移、管理前移、标准上移,强化预控管理和过程管控,继续优化「三位一体」安全管理模式和「总管制」管船模式。 六是打造高素质人才队伍。继续以「 5+N」精准培训为各类人才赋能,邀请国际合作伙伴加大交流力度,并实施海外人才历练计划,培育国际化经营管理人才。坚持内部培养和市场化选聘相结合的方式促进公司人力资本增值。 七是提升信息化管理水平,加强数字能源建设。主动适应信息社会发展需要,强化「以数字化推动变革」的思维,将数字化转型作为企业管理升级的利器。加大信息化建设预算投入,全力实现数字能源规划落地。 八是聚焦环境、社会责任及企业管治(「ESG」),推动企业可持续发展。将公共利益引入公司价值体系,搭建ESG认知框架,聚焦企业发展中的价值观和行为,推动企业的可持续发展,带来企业价值与社会价值的共同提升。
2019年06月30日中远海能（01138）业务展望2： 2019年下半年,本集团将坚持「传统市场战略转型+新兴市场挺进蓝海」发展战略,继续布局油运行业新周期,加快向全程油轮运输服务商的战略转型;同时加快进军「新能源、新航线、新业务」等新兴领域,推动业务结构的前瞻布局和全面升级。重点推进以下工作: 一是以创新理念驱动传统业务模式转型。继续推动组建中国首个VLCCPOOL ,加快建设POOL公司架构、运作规则和信息系统,内部模拟运行成熟後尽快向市场推出。 二是进一步加快全球化布局,发挥海外网点作用,在精耕传统优势市场的同时,加大欧美客户、印度客户的开发力度,丰富航线和货源结构,进一步提升高收益航线业务比重。 三是进一步整合内外贸业务资源,加强与合营联营企业的业务协同,发挥内外贸兼营、全船型覆盖的资源优势,扩大全程油品运输服务的范围,提高船队整体运营效率和效益。 四是加快LNG运输业务发展,推动重点项目落地。紧随中远海运集团在北极航线的布局,积极推动北极航道的开发。加快与中国大石油公司的重点项目合作,尽早取得实质成果。强化LNG船员队伍培养,提高LNG船舶管理能力,增强国际市场竞争力。 五是继续提升精益化管理,加强成本管控。发挥与中远海运集团的协同效应,做好高低硫油转换计划的精益实施,降控燃油成本。强化债务与资金管控、利率与汇率管理,努力压降财务费用。 六是持续强化安全管理。坚持缺陷管理和预控管理的理念,继续开展拉网式安全大检查。优化完善「三位一体」安全管理模式和「总管制」管船模式,推进「关爱船员、守护航船」等最佳管理实践,提升安全管理绩效。 七是全面深化改革,激发队伍活力,用好用足改革工具包,设计好人才培养的「超车道」、「快车道」,激励卓越的员工在「超车道」奋勇领跑,鼓励优秀的员工在「快车道」加速奔跑,打造以「奔跑」为特质的企业文化。
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