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菱用海口的日光灯
2020-12-22 09:57:00
天壕环境（300332.SZ）公告，公司本次发行的可转债简称为“天壕转债”，债券代码为“123092”。本次发行4.23亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计423万张，按面值发行。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年12月24日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年12月23日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
原股东可优先配售的可转债上限总额约422.94万张，约占本次发行的可转债总额的99.9850%。
本次发行的天壕转债不设定持有期限制，投资者获得配售的天壕转债上市首日即可交易。本次发行可转债转股来源：仅使用新增股份转股。
| 发行状况 | 债券代码 | 123092 | 债券简称 | 天壕转债 |
| 申购代码 | 370332 | 申购简称 | 天壕发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380332 | 原股东配售认购简称 | 天壕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4805 | |
| 正股代码 | 300332 | 正股简称 | 天壕环境 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 | |
| 申购日期 | 2020-12-24周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的天壕转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 4.95 | 正股市净率 | 1.26 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.20 | |
| 转股价值 | 95.19 | 转股溢价率 | 5.05% | |
| 回售触发价 | 3.64 | 强赎触发价 | 6.76 | |
| 转股开始日 | 2021年06月30日 | 转股结束日 | 2026年12月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.23 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-24 | 止息日 | 2026-12-23 | |
| 到期日 | 2026-12-24 | 每年付息日 | 12-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-12-24周四 | 中签号公布日期 | 2020-12-28周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目 | 30287.42 | 17800.00 | |
| 2 | 兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目 | 83785.00 | 12200.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12300.00 | 12300.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-12-22至2020-12-30 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-12-23 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2020-12-23 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2020-12-24 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2020-12-24 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2020-12-25 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-12-28 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-12-29 | 债券资金到账日 |
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