7月20日晚间，正元智慧发布公告称，公司拟发行股份购买浙江尼普顿科技股份有限公司（下称“尼普顿”）100%股权。预计标的资产的估值约为2.6亿元。同时，公司拟向公司实际控制人陈坚定向发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.8亿元，拟用于支付本次交易相关的费用、投入标的公司项目建设以及补充上市公司流动资金等。标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中。
股权收购公告称，本次交易不构成重大资产重组。公司股票及可转债将于2020年7月21日上午开市起复牌。
尼普顿主营业务为智慧校园服务生态体系的特定应用场景，包括空调租赁、智慧热水、智慧洗衣等。正元智慧、尼普顿各自在教育行业拥有广泛的市场基础，积累并沉淀了一大批优质客户。本次交易完成后，双方将通过共享客户资源，导入各自的优势产品，扩大整体的市场占有率和销售规模，通过共同开发和维护新的客户资源，提高市场投入的效率，有效降低销售成本；通过对市场资源进行持续整合，使得双方的市场影响力不断增强。
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7月20日，停牌中的正元智慧（300645）披露收购尼普顿方案，拟向贾立民、胡顺利、茹杭利等八名股东发行股份购买其持有的尼普顿100%股权，公司股票将于7月21日复牌。
正元智慧披露的重组方案分为两部分，即发行股份购买尼普顿100%股权，以及向上市公司控股股东、董事长陈坚定向发行股份募集配套资金不超过1.8亿元。募资拟用于支付交易相关的费用、投入尼普顿项目建设以及补充上市公司流动资金等。
公司预计标的资产估值约为2.6亿元。本次发行股份购买资产的发行价格以及募集配套资金发行价格，均确定为每股12.95元。
天眼查显示，尼普顿成立于2010年，注册资本4000万元，经营范围为计算机软硬件、计算机网络系统、智能充电系统、物联网设备等。
尼普顿共有八名股东，两名自然人股东贾立民和胡顺利分别持有公司35.12%股份。2018年度、2019年度以及2020年1-5月，尼普顿营业收入为1.44亿元、1.6亿元、7536.09万元，归母净利润分别为1081万元、1553.95万元、413.58万元。
尼普顿是业内率先通过运用网络支付平台管理空调租赁的企业，实现了校园空调租赁数字化、网络化管理。2020年，尼普顿开始启动物联网空调逐步迭代传统空调方案，物联网空调采用NB-IoT物联网信息化的智能控制，通过物联网空调管理系统实现空调网络远程控制的多个功能，例如远程开关、主动报修、集中或分组控制等。
尼普顿的业务发展愿景是以校园空调租赁为切入点，以公司自主研发的“后勤宝”等高校后勤服务软件体系为平台，解决传统高校后勤服务过程中的信息化滞后难题，研发新的产品线，利用“互联网＋后勤”的概念，打破原有软硬件之间的隔阂，逐步建立综合性高校后勤服务平台。
而正元智慧系专注于智慧校园、智慧园区领域智能信息化系统的综合服务商，以易校园平台为支撑，将智慧后勤、智慧洗衣、智慧公寓、智能水电等纳入智慧校园服务生态体系。
公司表示，双方的业务均涉及移动支付领域、身份认证领域、校园节能管控领域，致力于提升在多种应用场景下的智能化程度。因此，并购尼普顿是正元智慧构建智慧校园服务生态体系的战略举措，可以进一步丰富校园生活场景，进一步增加客户黏性，为全面建设智慧校园提供多领域支撑。
根据签订的《收购框架协议》，业绩承诺方承诺：如在2020年度内完成交割，标的公司在2020年度、2021年度、2022年度和2023年度经审计净利润分别不低于1500万元、2400万元、2900万元和3400万元。如在2021年度内完成交割的，标的公司在2021年度、2022年度、2023年度经审计净利润分别不低于2400万元、2900万元、3400万元。
