在线交易应用Robinhood(国内常称为“罗宾汉”)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书，计划将其A类普通股在纳斯达克股票市场挂牌交易，代码为“HOOD”。
高盛集团、摩根大通、花旗集团、巴克莱银行和富国证券等投行将担任罗宾汉IPO交易的承销商。
罗宾汉在招股书中称，该公司有三类普通股，分别是A类普通股、B类普通股和C类普通股。A类普通股、B类普通股和C类普通股持有人的权利相同，但表决权和转换权除外。每股A类普通股享有一票表决权;每股B类普通股享有10票表决权，并可随时转换为一股A类普通股;除法律另有要求外，C类普通股股票没有表决权，可在B类普通股的所有流通股转换或交换为A类普通股股票后，在董事会决定的日期或时间，以逐股的方式转换为A类普通股。本次发行完成后，罗宾汉不会发行任何C类普通股。
IPO交易完成后，罗宾汉B类普通股的所有流通股将由公司创始人拜朱·巴特(Baiju Bhatt)和弗拉德·特内夫(Vlad Tenev)及其相关实体持有。
招股书称，罗宾汉是建立在这样一种信念之上的，那就是欢迎每个人都参与到金融体系中去。罗宾汉正在为每个人创建一个现代化的金融服务平台，无论他们的财富、收入或背景如何。现在，罗宾汉的应用程序已经可以让数以百万计的人进行投资，并开创了免佣金股票交易的先河，不设账户最低限额，而业内其他公司也纷纷效仿了这一做法。罗宾汉还在继续通过推出新产品来与客户建立关系，这些产品进一步扩大了人们进入金融系统的渠道。
根据该公司在2021年3月进行的一项内部品牌研究，在美国有超过一半的18到44岁的人知道罗宾汉。在2021年第一季度，罗宾汉多次登上苹果应用商店的榜首，并在2020年和2021年第一季度经常在苹果应用商店的金融类应用中排名第一。
罗宾汉的散户投资平台目前是该公司的核心产品，自2015年推出以来，这个平台一直都在不断扩大。今天，美国的散户投资代表着一个巨大的市场。据嘉信理财(Charles Schwab)估计，美国散户投资者的总资产约为50万亿美元。罗宾汉表示，扩大投资者群体一直是、并将继续是其领先市场的增长的重要驱动力。
截至2021年3月31日，罗宾汉的平台上共有1800万个净累计资金账户。从2015年1月1日到2021年3月31日，罗宾汉平台上超过一半的客户资金账户称其在该平台上开设了第一个经纪账户。罗宾汉认为，根据公开报告的同行经纪公司的新账户数据，从2016年到2021年，在美国所有新开立的散户资金账户中，有近50%是在罗宾汉平台上创建的新账户。
截至2021年3月31日，Robinhood Snacks时事通讯和播客拥有近3200万订阅者;2020年每日播客下载量近4000万次，截至2021年3月31日的三个月内新增下载量超过1000万次。截至2021年3月31日，金融知识资源库Robinhood Learn的累计页面浏览量超过700万次;从2020年1月到2021年3月，Robinhood Learn的月度独立访问量增长了近6倍。
罗宾汉在招股书中披露了截至2020年12月31日的年度财务信息，并将其与截至2019年12月31日的年度进行了对比：
· 公司总营收增长了245%，从2.78亿美元增至9.59亿美元;
· 公司在2020年度录得净利润700万美元，而201年度的净亏损为1.07亿美元;
· 2020年度的调整后的EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为1.55亿美元，而2019年度的调整后EBITDA为-7400万美元。
此外，罗宾汉还披露了截至2021年3月31日的三个月业绩，并将其与截至2020年3月31日的三个月进行了对比：
· 2021年第一季度的总营收增长了309%，从1.28亿美元增至5.22亿美元;
· 公司在2021年第一季度录得14亿美元的净亏损，其中包括15亿美元的可转换票据和认股权证负债的公允价值调整，而2019年度的净亏损为5300万美元;
· 2021年第一季度的调整后EBITDA为1.15亿美元，而2020年第一季度的调整后EBITDA为-4700万美元。
在截至2019年12月31日的年度中，罗宾汉的平均收入回收期约为13个月，而在截至2020年12月31日的年度中，平均收入回收期缩短到了不到5个月。
