债券代码 127022 债券简称 恒逸转债
申购代码 070703 申购简称 恒逸发债
原股东配售认购代码 080703 原股东配售认购简称 恒逸配债
原股东股权登记日 2020-10-15 原股东每股配售额（元/股） 0.5432
正股代码 000703 正股简称 恒逸石化
发行价格（元） 100.00 实际募集资金总额（亿元） 20.00
申购日期 2020-10-16 周五 申购上限（万元） 100
发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年10月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年10月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
正股价（元） 11.64 正股市净率 1.76
债券现价（元） 100.00 转股价（元） 11.50
转股价值 101.22 转股溢价率 -1.20%
回售触发价 8.05 强赎触发价 14.95
转股开始日 2021年04月22日 转股结束日 2026年10月15日
最新赎回执行日 - 赎回价格（元） -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格（元） - 最新回售公告日 -
回售原因 -
发行价格（元） 100.00 债券发行总额（亿） 20.00
债券年度 2020 债券期限（年） 6
信用级别 AA+ 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2020-10-16 止息日 2026-10-15
到期日 2026-10-16 每年付息日 10-16
利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。
申购日期 2020-10-16 周五 中签号公布日期 2020-10-20 周二
上市日期 - 网上发行中签率（%） -
序号 项目名称 计划投资总额（万元） 计划投入募集资金（万元）
1 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 636000.00 200000.00
