债券代码 123069 债券简称 金诺转债
申购代码 370505 申购简称 金诺发债
原股东配售认购代码 380505 原股东配售认购简称 金诺配债
原股东股权登记日 2020-10-15 原股东每股配售额（元/股） 2.8159
正股代码 300505 正股简称 川金诺
发行价格（元） 100.00 实际募集资金总额（亿元） 3.68
申购日期 2020-10-16 周五 申购上限（万元） 100
发行对象 （1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2020年10月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。（3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的金诺转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由国泰君安包销。
正股价（元） 18.97 正股市净率 2.62
债券现价（元） 100.00 转股价（元） 19.15
转股价值 99.06 转股溢价率 0.95%
回售触发价 13.41 强赎触发价 24.90
转股开始日 2021年04月22日 转股结束日 2026年10月15日
最新赎回执行日 - 赎回价格（元） -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格（元） - 最新回售公告日 -
回售原因 -
发行价格（元） 100.00 债券发行总额（亿） 3.68
债券年度 2020 债券期限（年） 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2020-10-16 止息日 2026-10-15
到期日 2026-10-16 每年付息日 10-16
利率说明 票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。
申购日期 2020-10-16 周五 中签号公布日期 2020-10-20 周二
上市日期 - 网上发行中签率（%） -
序号 项目名称 计划投资总额（万元） 计划投入募集资金（万元）
1 湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目 85000.00 25800.00
2 补充流动资金 11000.00 11000.00
