美国工业与安全部要求，无论是否美国企业，只要在产品中使用了一定比例美国技术，向华为出口时都需要许可证。芯片领域美国的技术占比非常高，这使得华为的海思芯片受到较大的影响。
同时，华为的消费者业务也受到较大影响。消费者业务以消费电子为主，包括手机、耳机、平板等，消费电子对芯片的要求是最高的。根据华为历年年报数据来看，消费者业务占比逐年提升，2019年占比超过了50%;反观运营商业务，销售收入占比逐渐下滑，但运营商及企业业务对芯片技术的要求并没有消费者业务那么高。
A股国产替代龙头市值近1.6万亿
涉及半导体产业各环节的公司队伍逐渐壮大，但参与华为业务、公司规模较大的并不多。数据宝以半导体材料、半导体设备、半导体制造、半导体设计以及封测五个重要环节为主，根据华为概念股(优先)、细分板块个股市值、2019年营收不低于板块均值等特征，统计显示有39家龙头公司。
这39家公司最新市值接近1.6万亿，从股票数量可以看出，国内半导体设计层面相对成熟，股票数量达到17只，封测股数量最少仅有5只。
具体到单家公司来看，半导体制造股工业富联(13.89 +3.58%,诊股)市值超过2600亿，营收规模超过4000亿，公司与华为有着深度合作;位居次位的是科创板半导体设备公司中微公司，市值超千亿;三安光电(24.95 +7.27%,诊股)市值超900亿，公司具有规模化研发、生产化合物半导体芯片能力的公司。据悉，三安光电去年就为华为独家供应和代工5G关键芯片PA。
封测5股同时兼具半导体制造概念，长电科技、华天科技及深科技(23.71 +5.33%,诊股)市值超300亿，在集成电路、芯片方面，公司都不断加大投入，具备一定产能。
半导体行业的发展是中国科技未来的主攻方向，集成电路大基金也在大力扶持该行业的发展，机构也对这些公司未来业绩一致看好。即便是在今年这种疫情的影响之下，机构仍然给出较高的净利润增幅预期。
数据宝统计显示，以上39股共有36股机构给出目标价，除巨化股份(6.80 +3.50%,诊股)今年业绩增速有所下滑外，其余35股业绩均呈现持续上涨状态。通富微电今年净利润增幅有望超过1800%，它是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。长川科技(29.08 +5.55%,诊股)、长电科技机构预测其今年净利润增幅均超过600%。前者一季度净利润增幅超过800%，后者接近400%。
从更长远来看，机构预测未来2年净利润增幅均超过30%，且今年净利润增幅也超过30%的公司达到11家。除以上3股外，还有风华高科(26.19 +7.29%,诊股)、紫光国微、兆易创新、圣邦股份(229.17 +4.77%,诊股)等。其中兆易创新前5个月调研机构多达288家，其是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。另外圣邦股份年内也获282家机构调研。
