如今，美股完全看科技股的脸色，巨头们的一涨一跌直接决定了美国的表现。相比于苹果，特斯拉更火，不仅自己股价持续暴涨，连带蔚来、理想等中国新能车股价也跟着暴涨。从热度上看，A股特斯拉板块很可能会再度表现。
特斯拉股价的涨幅已经远超分析师原来的预测!美国时间周三，特斯拉再次大涨逾6%，市值升破4000亿美元。杰富瑞还将特斯拉目标价从1200美元上调至2500美元。这种目标价的调整幅度很少见，也表明特斯拉的涨速超过预计!
不过，连续暴涨的特斯拉让空头们损失惨重。金融分析公司S3 Partners最新数据显示，8月以来，特斯拉“空头”投资损失额达到约70亿美元，今年以来累计亏损245亿美元。即便如此，看跌势力仍未离场。S3数据显示，截至目前，押注特斯拉股价下跌的空头头寸仍然高达213.1亿美元，卖空股数为1065万股，占其流通股数量的7.18%。
受新能源车的热度大幅上升的影响，蔚来汽车近期也是持续暴涨。昨日，公司股价大涨逾14%，最新收于20.44美元。6月以来，不到3个月的时间，蔚来汽车的股价从4美元涨至现在的20.44美元，涨幅已经超过5倍。
机构也纷纷调高蔚来的目标价。瑞银称，由于需求将持续强劲，上调蔚来汽车目标价至16.3美元。不过该目标价已经被超越。摩根士丹利则将蔚来汽车目标价由12美元上调至20.50美元，评级从从与大市持平调高至增持。
此外，刚上市不久的理想汽车暴涨28%;小鹏汽车计划纽交所IPO定价在每股ADS 15美元，高于区间，筹资12.8亿美元。
国泰君安首席汽车分析师张欣认为，当前的新能源汽车市场仍是受政策驱动，造车新势力即便成功上市不代表其未来的成功。“身处美股的蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车还要经受诸多复杂因素的考验，最终能否成为头部车企还要看此后的发展。”张欣说。
机构看好新能源汽车三细分领域
7月新能源汽车产销同比增速转正，虽然1-7月产销依旧处在下滑当中，但恢复势头良好。有行业人士指出，随着新能源汽车下乡政策的推动，下半年微型电动车销量将有望大幅回升，从而推动新能源车持续双位数高增长。同时随着海外车企电动化提速，国内政策强化长期信心，行业电动化趋势确定性强。
可以看到，目前中国汽车产业部分细分领域已具有竞争优势，随着国产替代进展加快，看好产业长期发展，投资者可在市场震荡中逢低关注锂电池、充电桩、汽车电子等细分领域。
锂电池：龙头企业迎来订单增长期
锂电池设备处于电池产能释放的前周期，锂电池设备将提前于下游释放订单以及业绩，且电池设备主要厂家集中于国内市场，竞争格局较好。有行业人士指出，根据特斯拉、欧系车产业链的情况看来，主要受益电池厂家为LG、宁德时代、Northvolt等。目前来看，国内多家企业已经走出国内市场，走向全球市场，打进了包括LG、三星、NORTHVOLT等供应链，看好锂电设备龙头企业迎来订单、业绩快速增长时期。
随着国内新能源汽车补贴延续至2022年，退坡节奏放缓，叠加国内疫情控制已见成效，国内需求有望率先复苏。另外，欧洲新能源汽车政策利好不断，有望迎来销量拐点。锂电池有望受益于行业空间持续增长维持高增长态势，产业链整体价值凸显。
中原证券分析师牟国洪指出，7月锂电池板块走势总体与主要指数同比，板块二级市场个股总体呈现强者恒强格局，预计该趋势仍将延续，且部分个股回调充分，短期可适当关注。8月将步入中报密集披露期，预计板块业绩也将分化。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，建议重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局。具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局，建议关注标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、天齐锂业、恩捷股份、星源材质等。
充电桩：关注两条投资主线
充电桩的发展进程在一定程度上关系着新能源汽车产业的发展，2019年以来充电桩建设明显加速，车桩比也在进一步改善。可以看到，《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万台，电动汽车桩车比接近1:1。行业人士表示，按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算，到2020年国内充电桩市场空间近千亿。
值得一提的是，工业和信息化部、农业农村部、商务部决定联合组织开展新能源汽车下乡活动。川财证券分析师黄博指出，农村地区推广新能源车最关键的制约因素还是充电桩问题，相比一、二线城市，农村地区充电桩的建设速度和密度都相差甚远，严重影响用车体验，考虑到此次推广的车型续航里程较短，因此在农村地区建设充电桩的重要性不言而喻。
预计2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元，未来两年仍将保持较快增速。国金证券分析师邓伟指出，充电桩领域维持两条投资主线，首先重点关注具有先发优势、资金规模、牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位，建议关注特锐德、万马股份;其次建议关注直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商科士达、英可瑞、盛弘股份等。
汽车电子：特斯拉国产化扩大市场增量
汽车电子产业预计将是继家电、PC和手机之后又一次全产业链级别的大发展机遇，不同的是，其构成产品附加值更高，产业链协同效应更加明显，增量市场更加广阔。智能驾驶及新能源汽车的加速渗透，国际龙头企业的纷纷布局入场也有望拉开汽车电子行业大序幕。
特斯拉国产化加速推进，相关电子产业链迎来利好。万联证券分析师徐益彬指出，国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3 销量增长的确定性，对产业链配套供应商具有重大利好，预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。
汽车2.0时代下汽车是数据流的载体，对硬件相关设备将产生巨大的需求，同时看到国内TMT企业在汽车领域相关布局在加速，电子/电器是市场规模占汽车总体规模比例稳步提升，因而汽车电子投资机遇值得重视。通过产业链剖析，广证恒生分析师肖明亮认为投资机遇主要在智能座舱、传感器、功率半导体、PCB/FPC、被动元器件、连接器。具体来看建议关注法拉电子、沪电股份、生益科技、顺络电子、得润电子、长盈精密、斯达半导、闻泰科技、韦尔股份、欧菲光、联创电子、和而泰、三安光电、东山精密、鹏鼎控股等公司
