为带动国内经济，包括5G、数据中心等在内的“新基建”被重点推出。其中，5G被确立为“新基建”的领军概念。
5G需求强劲
从近期情况来看，5G方面的需求较为强劲。首先，5G终端用户增速较快。3月底中国移动5G套餐客户数累计达到3172.3万户，相比2个月前大增近5倍。
其次，新兴的直播带货行业、工业电商产生了新的5G需求。目前，工信部遴选了41个工业电商的试点示范项目，持续推进工业电子商务创新发展，培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。为确保顺利进行，工信部表示将加快5G的建设力度。
国内互联网流量近期增长非常快，是直接的需求所在。工信部介绍，2020年一季度我国移动互联网接入流量同比增长39.3%，今年3月户均移动互联网接入流量达9.5GB，为近12个月以来的最高点。
截至3月底，全国已经建成的5G基站达到19.8万个，独立组网的5G SA商用，也将在2020年正式开启，三大运营商都在加快网络建设进度。随着三大运营商5G集采的展开，行业发展显然已经按下加速键，市场需求快速扩大。
5G基站建设板块将受益
财信证券表示，年内当聚焦于“新基建”的投资机会，其中5G和数据中心将会最先表现，在当前疫情所导致的国内外不确定性增加的情况下，5G资本开支是科技板块中少数给出较明确指引的方向之一，这方面主设备商将确定受益。
长江证券(000783，诊股)表示，伴随着中国联通、中国电信的5G基站建设节奏加快，中国移动5G基站招标开启，包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、通信连接器等在内的细分产业链有望全面受益。
统计显示，目前有35只5G建设核心股，31股已公布2019年业绩增幅，21股归母净利增长，其中8股归母净利实现翻倍以上。
35股中有18股年内获得北上资金的加仓，长飞光纤(601869，诊股)、深南电路(002916，诊股)获加仓幅度最大，均超过1个百分点。
