九洲转2新消息:“123089”12月21日开启申购

2020-12-17 10:10:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-17 10:10:00

九洲集团(300040)(300040.SZ)公告,公司本次发行的可转债简称为“九洲转2”,债券代码为“123089”。

债券代码 123089 债券简称 九洲转2
申购代码 370040 申购简称 九洲发债
原股东配售认购代码 380040 原股东配售认购简称 九洲配债
原股东股权登记日 2020-12-18 原股东每股配售额(元/股) 1.3144
正股代码 300040 正股简称 九洲集团
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.00
申购日期 2020-12-21周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年12月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的九洲转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

本次发行人民币5亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计500万张,按面值发行。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年12月21日(T日)。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。原股东最多可优先认购约499.99万张,约占本次发行的可转债总额的99.9989%。

太平洋证券
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