威唐工业12月15日正式开启可转债申购，债券代码为123088，债券简称为威唐转债，申购代码为370707，申购简称为威唐发债，原股东配售认购简称为威唐配债。
债券代码 123088 债券简称 威唐转债
申购代码 370707 申购简称 威唐发债
原股东配售认购代码 380707 原股东配售认购简称 威唐配债
原股东股权登记日 2020-12-14 原股东每股配售额（元/股） 1.9188
正股代码 300707 正股简称 威唐工业
发行价格（元） 100.00 实际募集资金总额（亿元） 3.01
申购日期 2020-12-15 周二 申购上限（万元） 100
发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020年12月14日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的威唐转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
12月15日，威唐工业公开发行3.01亿元可转换公司债券，简称为“威唐转债”，债券代码为“123088“。债券年收益：3.39%，债券评级为：A+级。利息和赎回价：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。赎回价：115元。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，合理定位应该在110元附近，即每中一签盈利100元。如果原股东优先认购40%-80%，满额申购中签率应该为0.7%-2%之间。按每股配售1.9188元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为10.69%。
威唐工业是一家专业从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售的汽车行业的高新技术企业，目前业务范围已拓展至冲压零部件、自动化设备及新能源等领域，是汽车行业内一级供应商。有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购，二级市场适当配置。
