754979金诚发债怎么样金诚发债中签率预计多少？

2020-12-23 09:02:00

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2020-12-23 09:02:00

金诚信12月23日正式开启可转债申购，债券代码为113615，债券简称为金诚转债，申购代码为754979，申购简称为金诚发债，原股东配售认购简称金诚配债。那么，754979金诚发债怎么样呢？

债券代码	113615	债券简称	金诚转债
申购代码	754979	申购简称	金诚发债
原股东配售认购代码	753979	原股东配售认购简称	金诚配债
原股东股权登记日	2020-12-22	原股东每股配售额(元/股)	1.7320
正股代码	603979	正股简称	金诚信
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	10.00
申购日期	2020-12-23周三	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

12月23日，金诚信公开发行10亿元可转换公司债券，简称为“金诚转债”，债券代码为“113615“。债券年收益：2.74%，评级为AA级。利息和赎回价：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价：112元。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，合理定位应该在115元附近，即每中一签盈利150元。假定原股东优先认购40%-80%，顶格申购中签率应该为2.2%-6.7%。按每股配售1.732元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为13.52%。

值得一提的是，金诚信是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设以及矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业，是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一。有条件的投资者可以考虑参与一级市场申购，二级市场适当配置。

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