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菱用海口的日光灯
2020-12-17 09:26:00
可转债名称:健20转债
申购时间:12月17日
中签缴款日:12月21日
投资建议:可以申购,预计上市首日价格在124元附近,上市首日即可卖出。
| 发行状况 | 债券代码 | 113614 | 债券简称 | 健20转债 |
| 申购代码 | 754707 | 申购简称 | 健友发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753707 | 原股东配售认购简称 | 健友配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8340 | |
| 正股代码 | 603707 | 正股简称 | 健友股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.80 | |
| 申购日期 | 2020-12-17周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足7.80亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 37.77 | 正股市净率 | 10.30 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 38.04 | |
| 转股价值 | 99.29 | 转股溢价率 | 0.71% | |
| 回售触发价 | 26.63 | 强赎触发价 | 49.45 | |
| 转股开始日 | 2021年06月23日 | 转股结束日 | 2026年12月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
公司基本面:
健友股份主营业务是药品原料、制剂的研发、生产和销售,是中国肝素原料药生产的龙头企业,也是全球最主要的高品质肝素原料药供应商之一。
公司近3年营收复合增长率61.90%,净利润复合增长率33.03%,营收成长性优秀,净利润成长性优秀。
分析:营收净利润表现优秀,但公司处于行业中游,近期股价走势较弱,投资价值一般。
转债特性:
债券评级:AA
转股价值:100.47元
预计上市首日溢价率:24%左右
分析:债券评级一般,转股价值不错,当前溢价率较低,参考已上市的华海转债、健友转债,预计健20转债上市首日价格在124元附近。
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