九洲转2什么时候上市 123089九洲转2申购建议

2020-12-21 10:01:00

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2020-12-21 10:01:00

九洲转2（123089）简况

申购代码：370040，配售代码：380040，正股代码：300040，正股简称：九洲集团。目前转股价值96.18，规模5.00亿元，信用级别：AA。

债券代码	123089	债券简称	九洲转2
申购代码	370040	申购简称	九洲发债
原股东配售认购代码	380040	原股东配售认购简称	九洲配债
原股东股权登记日	2020-12-18	原股东每股配售额(元/股)	1.3144
正股代码	300040	正股简称	九洲集团
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.00
申购日期	2020-12-21周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年12月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的九洲转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

正股概况：

公司产品涵盖：各类高低压开关成套设备、变压器、封闭母线、断路器、控制元器件、智能仪表、保护和智能化终端、交直流电源与UPS、高压变频器、高压软启动器、各类高压无功补偿装置、兆瓦级风电并网变流器、兆瓦级光伏逆变器、蓄电池与充电装置等先进的产品和装备。

近两年，公司向可再生能源领域转型，为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了机遇。公司通提出了从“电气成套产品供货商”到“成为可提供可再生能源一体化解决方案的可持续发展的企业”的重大战略转型。

票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。赎回价115。

转股价：8.00；回售触发价：5.60;强赎触发价：10.40。

转股开始日：2021-06-25

到期时间：2026-12-21

业绩情况：2020 年三季报实现营业收入 8.27亿元同比增长102.21%；三季报净利润 0.56亿元同比增长32.76%。

概念题材：光伏、风电、特高压

申购建议：申购