债券代码 127023 债券简称 华菱转2
申购代码 070932 申购简称 华菱发债
原股东配售认购代码 080932 原股东配售认购简称 华菱配债
原股东股权登记日 2020-10-22 原股东每股配售额（元/股） 0.6526
正股代码 000932 正股简称 华菱钢铁
发行价格（元） 100.00 实际募集资金总额（亿元） 40.00
申购日期 2020-10-23 周五 申购上限（万元） 100
发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年10月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年10月22日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
正股价（元） - 正股市净率 1.05
债券现价（元） 100.00 转股价（元） 5.18
转股价值 - 转股溢价率 -%
回售触发价 3.63 强赎触发价 6.48
转股开始日 2021年04月29日 转股结束日 2026年10月22日
最新赎回执行日 - 赎回价格（元） -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格（元） - 最新回售公告日 -
回售原因 -
发行价格（元） 100.00 债券发行总额（亿） 40.00
债券年度 2020 债券期限（年） 6
信用级别 AAA 评级机构 联合信用评级有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2020-10-23 止息日 2026-10-22
到期日 2026-10-23 每年付息日 10-23
利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。
申购日期 2020-10-23 周五 中签号公布日期 2020-10-27 周二
上市日期 - 网上发行中签率（%） -
