三诺生物12月21日正式开启可转债申购，债券代码为123090，债券简称为三诺转债，申购代码为370298，申购简称为三诺发债，原股东配售认购简称为三诺配债。下文就带大家来了解一下吧。
| 债券代码 | 123090 | 债券简称 | 三诺转债 |
| 申购代码 | 370298 | 申购简称 | 三诺发债 |
| 原股东配售认购代码 | 380298 | 原股东配售认购简称 | 三诺配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8937 |
| 正股代码 | 300298 | 正股简称 | 三诺生物 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 |
| 申购日期 | 2020-12-21周一 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 | ||
12月21日，三诺生物公开发行5亿元可转换公司债券，简称为“三诺转债”，债券代码为“123090“。债券年收益：2.71%，评级为AA级。利息和赎回价：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价：112元。
筹资用途序号项目名称计划投资总额（万元）计划投入募集资金（万元）
1iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目25000.0025000.00
2CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目16419.0015000.00
3补充流动资金10000.0010000.00
重要日期序号日期安排
12020-12-17至2020-12-25债券承销期
22020-12-18原股东优先配售股权登记日
32020-12-18网上路演推荐日
42020-12-21网上中签率确定日
52020-12-21网上申购配号日
62020-12-22网上摇号抽签日
72020-12-23网上中签结果公告日
82020-12-24债券资金到账日
92020-12-25主承销商向发行人划款日
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，合理定位应该在115元附近，即每中一签盈利150元。如果原股东优先认购40%-80%，满额申购中签率应该为：1.1%-3.3%。按每股配售0.8937元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为2.53%。 值得一提的是，三诺生物是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业。自2002年创立以来，专注于推动糖尿病健康事业的发展。有条件的投资者可以考虑参与一级市场申购，二级市场适当配置。提醒：股市有风险，投资需谨慎！
