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菱用海口的日光灯
2020-12-21 10:31:00
| 债券代码 | 128142 | 债券简称 | 新乳转债 |
| 申购代码 | 072946 | 申购简称 | 新乳发债 |
| 原股东配售认购代码 | 082946 | 原股东配售认购简称 | 新乳配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8410 |
| 正股代码 | 002946 | 正股简称 | 新乳业 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.18 |
| 申购日期 | 2020-12-18周五 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | ||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-12-18周五 | 中签号公布日期 | 2020-12-22周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.000 |
新乳转债-128142：发行规模7.18亿，评级AA，赎回价110，转股价18.69，期限6年，百元含权4.19%，票面到期收益率0.3+0.5+1+1.5+1.8+2=7.1%，强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、130%，15/30、80%，和4*30、70%。抢权一手党1200股起配。
正股新乳业（002946）基本面拆解：新希望乳业成立于2006年，公司背靠新希望集团，主营业务包括乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。旗下现有47家控股子公司、15个主要乳品品牌、16家乳制品加工厂，13个自有牧场。公司的产品主要包括低温鲜牛奶，低温酸奶，低温调制乳，低温乳饮料，常温纯牛奶，常温乳饮料，常温调制乳，常温酸奶及奶粉等 9 大类。2020Q3实现营业收入 46.57 亿元，同比增长10.32%;实现归母净利润 1.85 亿元，同比增长 3.70%。
经查：前十大股东持股集中度88.93%，非常集中;近几年度经营业绩稳健增长，PB为8.37%，偏高;机构关注较高，多家机构频繁调研。质地优秀，百元含权量太低，不符合审慎抢权的操盘要求。
操盘价值：
目前转股价值107.28元，纯债价值91.33元。
预计上市首日20%溢价，大概一手的收益是270元，可抵御持股1.12%的波动风险。
12.17号不参与股权登记，12.18号我会积极申购
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