火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“发行人”）首次公开发行不超过 4，050.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可［2020］ 3153 号）。
经发行人与保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）（中信建投证券、摩根士丹利华鑫证券以下合称“联席主承销商”）协商确定，本次发行数量为 4，050.00 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于 14.11 元/股（含 14.11 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 14.10 元/股，且申购数量小于 1，100 万股（不含 1，100 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 14.10 元/股，申购数量等于 1，100 万股，且申购时间等于 2020 年 12 月 17 日 14:56:48:729 的配售对象全部剔除。以上剔除的拟申购总量为 1，074，270 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 10，741，080 万股的 10.0015%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 14.07 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2020 年 12 月 22 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月22 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
4、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
5、本次发行价格 14.07 元/股对应的市盈率为： （1）23.19 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）21.39 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）25.77 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）23.77 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。
6、本次发行价格为 14.07 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。 （1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），火星人所 属行业为“C 制造业”，具体属于“C 制造业”中的“C38 电气机械及器材制造 业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于 C38（电气机械及 器材制造业），截至 2020 年 12 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业 最近一个月平均静态市盈率为 35.78 倍。 本次发行价格 14.07 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 25.77 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人 和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性 做出投资决策。
