金诚转债价值分析 113615金诚转债中签率查询

2020-12-23 14:59:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-23 14:59:00

金诚转债

债券代码 113615 债券简称 金诚转债
申购代码 754979 申购简称 金诚发债
原股东配售认购代码 753979 原股东配售认购简称 金诚配债
原股东股权登记日 2020-12-22 原股东每股配售额(元/股) 1.7320
正股代码 603979 正股简称 金诚信
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00
申购日期 2020-12-23周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

申购时间:12月23日

中签缴款日:12月25日

投资建议:可以申购,预计上市首日价格在111元附近,上市首日即可卖出。

转债特性:

债券评级:AA

转股价值:96.62元

预计上市首日溢价率:15%左右

分析:债券评级一般,转股价值一般,当前溢价率较低,参考已上市的合兴转债,预计金诚转债上市首日价格在111元附近。


公司基本面:

金诚信主营业务是矿山工程建设和采矿运营管理,主要服务大中型非煤类地下固体矿山,其中前五大客户营收占比约63%。

公司近3年营收复合增长率12.75%,净利润复合增长率21.93%,营收成长性良好,净利润成长性优秀。

分析:2019年以来营收净利润增速逐步回升,公司处于行业中游,投资价值一般。

总结:

正股估值较合理,可以申购,预计上市首日价格在117元附近,上市首日即可卖出。

太平洋证券
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