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菱用海口的日光灯
2020-12-23 14:59:00
金诚转债
| 债券代码 | 113615 | 债券简称 | 金诚转债 |
| 申购代码 | 754979 | 申购简称 | 金诚发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753979 | 原股东配售认购简称 | 金诚配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7320 |
| 正股代码 | 603979 | 正股简称 | 金诚信 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 |
| 申购日期 | 2020-12-23周三 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
申购时间:12月23日
中签缴款日:12月25日
投资建议:可以申购,预计上市首日价格在111元附近,上市首日即可卖出。
转债特性:
债券评级:AA
转股价值:96.62元
预计上市首日溢价率:15%左右
分析:债券评级一般,转股价值一般,当前溢价率较低,参考已上市的合兴转债,预计金诚转债上市首日价格在111元附近。
公司基本面:
金诚信主营业务是矿山工程建设和采矿运营管理,主要服务大中型非煤类地下固体矿山,其中前五大客户营收占比约63%。
公司近3年营收复合增长率12.75%,净利润复合增长率21.93%,营收成长性良好,净利润成长性优秀。
分析:2019年以来营收净利润增速逐步回升,公司处于行业中游,投资价值一般。
总结:
正股估值较合理,可以申购,预计上市首日价格在117元附近,上市首日即可卖出。
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