合盛硅业股票行情 2021年归母净利润同比增485%，下文就随圈圈来简单的了解一下具体情况吧。
2021 年归母净利润同比增485%，维持“增持”评级合盛硅业于4 月27 日公布21 年年报，实现营收213 亿元，同比+138%，归母净利82.1 亿元，同比+485%，业绩略低于我们预期（归母净利86.1亿元），系21Q4 产品景气有所回落影响。其中21Q4 营收72.3 亿元，同比+173%，归母净利32.1 亿元，同比+365%。公司拟每股派现1.51 元（含税）。
主营产品景气叠加新项目放量，21 年归母净利创历史新高21 年工业硅销量53.4 万吨，yoy+46%，营收89 亿元，yoy+132%，受益于多晶硅需求带动及限电影响下供给收缩，工业硅价格景气良好，公司工业硅售价同比+59%至1.67 万元/吨，毛利率同比+23.3pct 至49.1%。报告期20 万吨/年硅氧烷投产放量叠加下游需求景气，有机硅全年实现营收122.4亿元，同比+145%，毛利率同比+25.7pct 至55.9%，其中110 胶/107 胶/混炼胶/环体硅氧烷分别实现销量15.5/14.0/4.5/6.6 万吨，同比分别增21%/56%/15%/139%。全年综合毛利率同比+24.7pct 至52.9%，子公司西部合盛/东部合盛/鄯善硅业/硅云工贸净利润分别15.7/11.6/8.8/13.2 亿元。
机构观点：
我们维持公司22-23 年EPS预计为8.43/9.62 元，引入24 年EPS预计为10.68 元，结合可比公司估值水平（22 年Wind 一致预期平均8 倍PE），考虑公司未来新项目成长性，给予22 年倍11xPE，对应目标价92.73 元（前值126.45 元，基于22 年15xPE），维持“增持”评级。
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