社区股票(A股)

皖天发债今日申购 754689皖天发债申购价值如何

堵轮

2021-11-08 10:15:00

125次浏览

回答详情

堵轮

2021-11-08 10:15:00

皖天发债今日申购 754689皖天发债申购价值如何，下文就随小编来简单的了解一下吧。

皖天发债今日申购，申购代码为754689，原股东配售认购简称为皖天配债。

债券代码	113631	债券简称	皖天转债
申购代码	754689	申购简称	皖天发债
原股东配售认购代码	753689	原股东配售认购简称	皖天配债
原股东股权登记日	2021-11-05	原股东每股配售额(元/股)	2.7670
正股代码	603689	正股简称	皖天然气
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	9.30
申购日期	2021-11-08 周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年11月5日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年11月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

皖天然气11月5日收盘价11.11，转股价11.12，转股价值99.91，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。到期价值114.5，票面利息一般。如按中债企业债测AA+级别6年期即期收益率3.7146%，纯债价值简化计算92，纯债价值高。

发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	9.30
债券年度	2021	债券期限(年)	6
信用级别	AA+	评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日	-	退市日	-
起息日	2021-11-08	止息日	2027-11-07
到期日	2027-11-08	每年付息日	11-08
利率说明	第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。
申购日期	2021-11-08 周一	中签号公布日期	2021-11-10 周三
上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

当前溢价率0.09%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予18%的溢价率，开盘价格预估为118。如果原始股东配售60%，网上申购按3.72亿计算，顶格申购单账户中约0.037签，中签率相对来说比较低。

< 查看所有答案