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帝尔转债价值分析 123121帝尔转债什么时候上市

眸清似水的荷

2021-08-04 11:21:00

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眸清似水的荷

2021-08-04 11:21:00

帝尔转债价值分析 123121帝尔转债什么时候上市，下文就随小编来简单的了解一下吧。

债券代码	123121	债券简称	帝尔转债
申购代码	370776	申购简称	帝尔发债
原股东配售认购代码	380776	原股东配售认购简称	帝尔配债
原股东股权登记日	2021-08-04	原股东每股配售额(元/股)	7.9394
正股代码	300776	正股简称	帝尔激光
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	8.40
申购日期	2021-08-05 周四	申购上限(万元)	100
发行对象	1、向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年8月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销商成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的可转债(以下简称“帝尔转债”)向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足84,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

1）正股及主营业务。正股帝尔激光，主营业务为太阳能电池激光加工解决方案的设计及配套设备的研发、生产和销售。它属于节能环保和碳中和概念，近期正股连续上涨！

2）发行量及每股配额。正股总市值约205亿元，本次发行可转债8.4亿元。原股东优先配售日与网上申购日同为8月5日（T日），原股东每股配售额7.9394元，每10张为一个申购单位。这意味着，获配1手（10张）需126股。

也就是说，参与抢权配售的股民，需在8月4日（股权登记日，即T-1日）买入200股，便可稳配1手，配售代码：380776。

3）信用评级及担保情况。本次可转债发行主体信用评级AA-，债券信用评级AA-，评级机构为中证鹏元。本次发行债券不提供担保。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年8月5日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2021年8月5日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。申购代码为“370776”，申购简称为“帝尔发债”。需要提醒的是，帝尔激光的主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为AA-，赎回价为115.00，转股价为192.70元。目前，帝尔转债的转股溢价率为-0.74%，中一签有机会可以赚200元，小伙伴们可以考虑参与申购。

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