三峡水利公司电力主业持续向好

三峡水利公司电力主业持续向好，下文就随蓝猫君来简单的了解一下吧。

1）公司公布2021 年年报和2022 年一季度业绩报告。2021 年公司实现营收101.8 亿元，同比增长93.6%；实现归母净利润8.7 亿元，同比增长39.5%；实现扣非净利润7.4 亿元，同比增长69.6%，符合预期；2022 年一季度实现归母净利润1000 万元，同比减少93.8%；实现扣非净利润1.34 亿元，同比减少8.2%，公司扣非业绩符合预期。2）公司消息称，万州经开区九龙园区热电项目（3×500t/h 煤粉炉锅炉+2×80MW 背压机组）正式投产。该项目是公司年内落地的首个大型综合能源项目，也是公司首个大型工业园区型综合能源项目，具备良好经济效益及示范意义。

综合考虑来水波动、电价、综合能源、持有股票价值变动与电解锰业务，我们维持公司22-23 年归母净利润预计分别为12.2 和15.4 亿元，新增公司24 年归母净利润预计18.5 亿元，当前股价对应PE 分别为14、11 和10倍。我们依然看好公司电力主业和综合能源平台发展情况，当前股价具备较高安全边际，继续维持“买入”评级。

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