派克新材股票代码605123 派克新材股票怎么样

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维持买入评级。预计2021-2023 年归母净利润分别为2.80/3.86/4.87 亿元，每股收益分别为2.59/3.57/4.51 元， 以目前的股价对应的PE 分别为40/29/23，维持买入评级。

下游需求旺盛，归母同增81%。上半年营业收入7.64 亿元，同比增长82.14%，归母净利润1.26 亿元，同比增长81.68%，扣非净利润1.16 亿元，同比增长81.63%。毛利率29.29%，同比上升0.56pct，期间费用率5.66%，同比下降0.45pct，主要原因是财务费用大幅降低，净利率16.51%，同比微降0.04pct。主要原因是研发费用和资产减值增长过快。合同负债同比增长65.22%，表明下游需求旺盛，公司在手订单充足，业绩弹性充满期待。

提示：1）市场竞争力下降风险；2）公司规模化效应不及预期风险；3）盈利不及预期的风险；4）系统性风险。