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眼睛有神的婷
2021-08-16 09:49:00
蒙娜转债价值分析 蒙娜转债127044怎么样 ，下文就随小编来简单的了解一下吧。
蒙娜转债价值分析
蒙娜转债（评级 AA、发行规模 11.69 亿元）下修条款一般，为“15/30，85%”，债底保护较好，预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在 17%-21%区 间内，价格 121-125 元。在配售 45%的假设下蒙娜转债留给市场的规模为 6.43 亿元，测算中签率 0.0086%。公司渠道端优势显著，产能版图加速扩张，股 权激励夯实高成长目标，是较为稀缺的消费建材优质品种，建议积极参与打新。
截至 8 月 12 日收盘蒙娜转债对应平价 103.42 元。【蒙娜丽莎（002918）、股吧】是建筑瓷砖行业 的一线企业。在目前已经上市的，蒙娜转债定位可能高于万青转债评级 AA+， 余额 10.00 亿元，平价 84.40 元对应转债价格 117.21 元。
静态看，预计目前平价下蒙娜转债上市首日获得的转股溢价率在 17%-21%区间内，价格为 121-125 元。
| 发行状况 | 债券代码 | 127044 | 债券简称 | 蒙娜转债 |
| 申购代码 | 072918 | 申购简称 | 蒙娜发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082918 | 原股东配售认购简称 | 蒙娜配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-08-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.8518 | |
| 正股代码 | 002918 | 正股简称 | 蒙娜丽莎 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.69 | |
| 申购日期 | 2021-08-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年8月13日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的蒙娜转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 27.53 | 正股市净率 | 3.38 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 27.20 | |
| 转股价值 | 101.21 | 转股溢价率 | -1.20% | |
| 回售触发价 | 19.04 | 强赎触发价 | 35.36 | |
| 转股开始日 | 2022年02月21日 | 转股结束日 | 2027年08月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.69 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-16 | 止息日 | 2027-08-15 | |
| 到期日 | 2027-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-08-16 周一 | 中签号公布日期 | 2021-08-18 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 暂无数据... | ||||
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 暂无数据... | |||
| 可转债重要条款 | 回售条款 | (1)有条件回售条款在可转债最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。 |
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 |
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