回答详情
怒目横眉的热带鱼
2021-08-16 09:52:00
牧原转债价值分析 127045牧原转债申购资料一览，下文就随小编来简单的了解一下吧。
牧原转债按3.70%的贴现率计算，则纯债部分价值为89.62 元。当牧原股份股价为48元时，对应转债价格为119.94~120.08 元，当牧原股份股价在35.5~63 元时，对应转债市场合理定位约在110~140 元之间。粗略估计剩余可申购额在30 至45 亿元。申购资金范围为91000 亿至96000 亿之间。中签率范围估计为0.031%至0.050%。静态申购收益中枢为80 元。假设首日涨幅20%，以48 元参与配售，综合配售收益为0.73%。
| 发行状况 | 债券代码 | 127045 | 债券简称 | 牧原转债 |
| 申购代码 | 072714 | 申购简称 | 牧原发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082714 | 原股东配售认购简称 | 牧原配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-08-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.8145 | |
| 正股代码 | 002714 | 正股简称 | 牧原股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 95.50 | |
| 申购日期 | 2021-08-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年8月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足95.50亿元的部分由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 46.09 | 正股市净率 | 4.79 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 47.91 | |
| 转股价值 | 96.24 | 转股溢价率 | 3.90% | |
| 回售触发价 | 33.54 | 强赎触发价 | 62.28 | |
| 转股开始日 | 2022年02月21日 | 转股结束日 | 2027年08月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 95.50 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-16 | 止息日 | 2027-08-15 | |
| 到期日 | 2027-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-08-16 周一 | 中签号公布日期 | 2021-08-18 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 固镇15万头生猪养殖建设项目 | 18599.61 | 14000.00 | |
| 2 | 右江18万头生猪养殖建设项目 | 26439.36 | 23000.00 | |
| 3 | 大安20万头生猪养殖建设项目 | 25039.93 | 14000.00 | |
| 4 | 双辽65万头生猪养殖建设项目 | 80740.96 | 22000.00 | |
| 5 | 内乡综合体210万头生猪养殖建设项目 | 300000.00 | 170000.00 | |
| 6 | 代县10万头生猪养殖建设项目 | 12193.01 | 5000.00 | |
| 7 | 洪洞15万头生猪养殖建设项目 | 18880.39 | 14000.00 | |
| 8 | 万荣37万头生猪养殖建设项目 | 44859.50 | 7000.00 | |
| 9 | 新绛20万头生猪养殖建设项目 | 23938.71 | 8000.00 | |
| 10 | 内黄65万头生猪养殖建设项目 | 78245.21 | 51000.00 | |
| 11 | 清丰18.75万头生猪养殖建设项目 | 22952.81 | 14000.00 | |
| 12 | 柘城14.5万头生猪养殖建设项目 | 18033.37 | 12000.00 | |
| 13 | 西平11万头生猪养殖建设项目 | 13549.33 | 10000.00 | |
| 14 | 海州20万头生猪养殖建设项目 | 29475.54 | 14000.00 | |
| 15 | 射阳20万头生猪养殖建设项目 | 23371.39 | 20000.00 | |
| 16 | 金湖6万头生猪养殖建设项目 | 7423.91 | 6000.00 | |
| 17 | 汝州8万头生猪养殖建设项目 | 9734.14 | 8000.00 | |
| 18 | 乐安10万头生猪养殖建设项目 | 14969.94 | 13000.00 | |
| 19 | 康平36万头生猪养殖建设项目 | 44760.40 | 28000.00 | |
| 20 | 洪泽20万头生猪养殖建设项目 | 28685.14 | 25000.00 | |
| 21 | 即墨8万头生猪养殖建设项目 | 9677.48 | 6000.00 | |
| 22 | 科右中旗12万头生猪养殖建设项目 | 14204.00 | 9000.00 | |
| 23 | 睢宁18万头生猪养殖建设项目 | 21181.67 | 17000.00 | |
| 24 | 商水年屠宰400万头生猪项目 | 67620.00 | 55000.00 | |
| 25 | 宁陵年屠宰400万头生猪项目 | 55361.71 | 45000.00 | |
| 26 | 铁岭年屠宰200万头生猪项目 | 48764.46 | 41000.00 | |
| 27 | 林甸年屠宰300万头生猪项目 | 57000.00 | 49000.00 | |
| 28 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 255000.00 | 255000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 暂无数据... | |||
| 可转债重要条款 | 回售条款 | (1)有条件回售:本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。(当期应计利息的计算方式参见第14条赎回条款的相关内容)若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售:若证监会、交易所的规定认定为是改变募集资金用途,或者被证监会、交易所认定为改变募集资金用途,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第14条赎回条款的相关内容)。 |
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 |
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16
