金开新能股票还能买吗？2022金开新能股票研报

金开新能（600821）个股研报

机构：光大证券

盈利预估、估值与评级：公司年初拥有 20 个已筹备待建项目，以及多个储备并购项目，预计 22 年公司新能源发电装机规模将继续突破。基于公司 21 年新增项目所在区域主要为新疆、山西、山东等地，新能源发电上网电价较低，我们下调公司 22-23 年盈利预估 15.4%/3.7%至 7.39/12.72 亿元，新增 24 年盈利预估19.14 亿元，对应 22-24 年 EPS 为 0.48/0.83/1.25 元，当前股价对应 22 年 PE为 19 倍， 鉴于保持扩张力度，在手储备项目丰富，未来增长确定性强， 维持“买入”评级。

风险提示： 上网电价及补贴变动风险等。