伊利股份公司怎么样 伊利股份股票代码600887

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定增落地每股盈利摊薄5%左右，机构预计公司21-23 年归母净利增速分别为28%/18%/17%，定增后对应EPS 分别为1.42/1.68/1.96 元，对应PE 分别为29/25/21 倍，维持 “买入”评级。

1）从战略诉求来看，两强在21 年以来逐步兼顾利润，恶性价格战已被证明对双方并无好处。我们认为未来提升份额的手段是更加多元和综合的，份额的竞争不仅是费用投入的竞争，更是渠道基础、奶源、研发实力和运营效率的竞争。

2）从具体实现路径来看，除了适当控费减促，品类升级和效率提升亦能提供空间。白奶中金典系列占比持续提升，金典中高端品类（有机、梦幻盖）占比已达30%+；毛利、净利更高的奶粉也在明显发力；此外公司一直重视数字化、信息化建设，以及经销通路的优化，都能为净利提升带来优化空间。

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