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牛枕头
2022-02-23 14:34:00
金桥信息（603918）
投资建议：我们预计公司21-23年归母净利润分别为0.98、1.30、1.74亿元，当前市值对应21-23年PE为37、28、21倍。考虑到公司的业务属性，可以选择为金桥的可比公司。目前可比公司在Wind一致预期下对应21/22年PE均值分别为35/27倍，考虑到公司Saas业务带来的估值重塑，以及创新业务潜在的市场空间，金桥的估值体系有望迎来变革，我们认为金桥当前的估值仍有较大的提升空间。故维持“买入”评级。
风险提示：疫情冲击导致项目实施受阻；行业竞争加剧导致毛利率下滑
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