晶晨股份一季度公司实现营业收入14.81 亿元

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公司公布2022 年一季度报告；2022Q1 公司实现营业收入14.81 亿元，同比增长59.40%；实现归母净利润2.70 亿元，同比增长202.24%；实现扣非净利润2.57 亿元，同比增长228.70%。报告期内公司股份支付费用为0.53 亿，期剔除股份支付费用影响后归母净利润为3.2 亿元。

公司下游市场需求旺盛，22Q1 公司芯片出货量同比稳步增长，持续提升公司的市场地位。根据公司22 年4 月主要经营数据消息，22 年4 月公司初步核算实现营收6.3 亿元，同比增加97.7%；实现归母净利1.3 亿，同比增加252.5%。展望二季度公司业绩有望保持快速增长。我们看好公司新品进展顺利，各产品线持续拓展，有望带动公司业绩快速增长。

全球化布局巩固公司核心竞争力，海外市占率提升带动业务快速增长。公司业务覆盖中国大陆、中国香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域；借助全球性布局的区位优势和市场资源，公司积累了全球知名的客户群。公司芯片已广泛应用于海内外知名客户及众多运营商，在海外的市场份额进一步提升，海外市场出货量和营业收入带动业务快速增长。

建议：

公司全球化布局巩固竞争力，海外需求复苏叠加公司产品升级迭代，有望带动公司业务快速增长；我们调升预期，原预期公司22/23 净利分别为11.06/14.36 亿元；调整后2022-2024 年净利润分别为12.01/16.70/20.95 亿元，维持公司“买入”评级。