外资投行观点：预计美国第二季度GDP将增长9.5% 我行预计随着经济重新开放，在本季度异常强劲的消费支出推动下，美国第二季度GDP将增长9.5%。随着与疫情相关的援助措施继续减少，美国6月份个人收入将下降0.7%，此前两个月的合计降幅为14.8%。
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在Delta变种病毒蔓延时最容易引发抛售的资产中，有一类资产正以强劲和稳定的复苏信号吸引着投资者。
随着发展中国家经济的复苏，新兴市场的企业收益30个月来首次超过预期。与此同时，尽管本月出现了下跌，但MSCI新兴货币和股市指数今年总体仍保持上涨。
随着美联储即将召开会议，市场对全球最大经济体的通胀担忧日益加剧，在这种情况下，许多新兴市场的观察人士已经做好了押注的准备。
荷兰国际集团分析师Trieu Pham在接受采访时表示，“技术面在短期内非常、非常支持。”“我们离美国缩减购债规模还有一段距离。所有这一切都有利于风险资产，应该会对新兴市场起到支撑作用。”
Pham补充称，短期来看，他认为发展中国家将支持主权债券，并进行押注。
新兴市场资产近期走软的同时，投资者纷纷转向优质资产，导致美国国债收益率跌至1.3%以下。MSCI的新兴股票指数本月迄今为止下跌了4.6%。尽管如此，该指数目前仍在超卖区域附近浮动，并守住了200日移动均线。
随着投资者的注意力重新回到新兴经济体的增长故事上，对Delta变种病毒的担忧被抛诸脑后，新兴经济体可能已做好起飞的准备。美国经济增长一直在放缓，华尔街的策略师担心，经济增长可能已经在第二季度见顶。根据调查，新兴市场的增长速度预计将超过发达国家，两者的增长预计分别为6.6%和5.4%。
AllianceBernstein的投资组合经理Morgan Harting表示：“过去一个月，股票投资者一直看好美国。”“在我看来，新兴市场仍将是投资者找到价格最佳收益增长的地方，我预计，许多新兴市场国家持续快速的疫苗接种步伐将增强人们的信心。”
Harting表示，他特别看好电子产品制造商、资产负债表强劲的银行、治理更好的能源公司以及金属、矿业和汽车行业将受益的前景。
与此同时，即使是一些受到最严重惩罚的资产也可能是一个可靠的押注对象。西班牙对外银行（BBVA）策略师Danny Fang说，他看好拉美货币，尽管这些货币在此次抛售中受到的冲击最大。
“我喜欢拉美货币，”Danny Fang在接受采访时说。“哥伦比亚比索接近3900，这似乎是一个相当不错的抵抗，所以我认为比索有恢复的潜力。”
他特别指出，墨西哥和巴西的利率前景看起来颇具吸引力，不过两国国内政治的不确定性可能会导致汇率出现更大波动。
