内蒙古能建（01649）业务：内蒙古能建业务回顾

2018年06月30日内蒙古能建（01649）业务回顾： 2018年上半年业务回顾 (一) 业务发展呈现多元态势 本公司是一家专注於电网和新能源项目的大型综合电力行业解决方案提供商,提供覆盖发电项目全周期和电力工程业整个价值链的全方位解决方案,包括勘测、设计及谘询、建设承包及维修检修服务。 2018年上半年,本公司积极顺应国家能源结构调整政策,努力开发国际、国内清洁能源建设市场,平衡去产能政策导致的能源建设市场负面影响,严格压降成本费用、有效控制经营风险。2018年上半年,本公司勘测、设计及谘询业务和建设承包业务新签合同额共计人民币279,258万元,比去年同期增长33.4%。 1. 勘测、设计及谘询业务 勘测、设计及谘询业务是本公司的核心业务之一,涵盖了项目前期讨论、定义阶段和实施阶段的多种服务(包括总体规划、方案研究、环境影响评价、可行性研究、项目申请报告、基础工程设计、详细工程设计以及项目管理等)。主要向中国及海外电网、风电、太阳能及火电公司提供设计及工程服务。 2018年上半年,本公司勘测、设计及谘询业务分部收入为人民币26,420万元,同比增长14.63%。新签合同额为人民币29,387万元,同比增长9.6%。本公司火电、风电、光伏、输变电、非电及其他业务新签合同额分别为人民币4,056万元、人民币4,491万元、人民币1,647万元、人民币18,845万元、人民币348万元,其业务板块占比分别为13.8%、 15.3%、 5.6%、 64.1%、1.2%。 2018年上半年,受国家能源结构调整、火电去产能政策影响,新开工火电项目较少。 5月31日,国家有关部门联合下发《关於2018年光伏发电有关事项的通知》(「 通知」),旨在解决快速飈升的光伏装机量及无限扩大的补贴资金缺口,通知要求: 2018年暂停下发普通电站指标;分布式光伏规模限於10GW且截止点提前至5月31日;补贴方面三类资源区标杆电价和分布式度电补贴均统一下调人民币0.05元。该政策的出台无疑对整个光伏行业产生巨大震动,指标受控,国家补贴无缓冲地强制下调,整个光伏行业暂时进入萧条期。光伏行业的发展经过「爆发式增长」已渐渐回归冷静,其发展从重规模转到提质增效上,全国光伏电站新增装机同比减少,其市场呈萎缩态势,本公司火电、光伏、非电及其他业务新签合同额同比分别下降了31.7%、 39.7%、 4.9%。 全国风电投资同比有所下降,但本公司凭藉区位优势,利用内蒙古自治区风电投资禁令解除的利好政策,大力开拓风电市场,同时加大输变电业务中配电网市场的拓展力度,本公司风电、输变电业务新签合同额同比分别增长118.6%、 19.9%。 本公司积极开拓海外市场,与国内大型设备厂家等知名企业建立战略合作伙伴关系,共同寻找低风险、高收益的海外项目,成功承揽尼日利亚1× 16MW褐煤发电项目、埃塞俄比亚1× 137.5MW生物质发电项目及加纳BXC378MW燃机电站项目等一批海外工程。 2. 建设承包业务 建设承包业务是本公司的核心业务之一,主要为国内外电网及电源建设项目、工业与民用建筑以及其他基础设施建设项目提供服务。 2018年上半年,本公司建设承包业务分部收入为人民币137,354万元,同比下降48.09%。新签合同额为人民币249,871万元,同比增长了36.9%。其中火电、风电新签合同额分别为人民币3,696万元、人民币15,042万元,同比分别增长23.2%、197.5%;光伏、输变电工程新签合同额分别为人民币21,389万元、人民币25,208万元,同比分别下降了72.4%、 72.7%;非电及其他业务新签合同额人民币184,536万元,同比去年同期大幅增长。 2018年上半年,国网特高压基本无新开工项目,蒙西电网市场220kV以上电压等级基建工程招标项目同比2017年大幅减少,电网投资向配网和农网倾斜,配电网项目准入门坎较低,竞争激烈;光伏业务受前述行业政策及标杆上网电价退坡机制影响,项目利润率水平持续走低。以上因素导致上半年输变电及光伏业务新签合同额有所减少。 在国内煤电调控政策、电源投资同比下降的极为不利的火电市场下,本公司2018年上半年进一步加强市场开发力度,攻坚克难,火电项目新签合同额有所增长,同时积极实施产业多元化,深入发掘其他非电市场,承揽了机场助航灯光及煤矿土石方剥离等工程,非电及其他业务新签合同额同比大幅增长。 本公司依托电力总承包特级资质,向以设计为龙头的优质、高效工程总承包方向发展,同时加强资金风险管控,提升签约工程质量,对总承包项目的承接较为慎重。上半年,承揽了大同中电二期光伏发电应用领跑基地南郊区鸦儿崖乡100MW光伏发电项目等EPC总承包工程。 3. 贸易业务 本公司於2015年6月开展贸易业务,主要贸易产品包括石油产品、煤炭及金属材料等。 2018年上半年,本公司贸易业务新签订合同79份,其中,采购合同30份,销售合同49份。实现销售收入人民币119,772万元,同比增长607.20%。 2018年上半年本公司在严控风险的前提下,积极有效拓展业务,为实现公司多元化发展战略发挥重要作用。 4. 电力项目运营及其他业务 本公司秉承绿色发展理念,采取投资建设、资产并购、参股运营等方式,大力实施新能源战略,推动新能源电力项目规模化、集群化运营发展。截至2018年6月30日,本公司新能源项目投产装机259MW。包括恒润风电项目,该项目控股装机容量为199MW;乌拉特前旗光伏项目,该项目控股装机容量为50MW;阿拉善右旗光伏项目,该项目控股装机容量为10MW。 2017年12月21日至2018年6月20日,恒润风电上网电量21,361.23万千瓦时,设备利用小时数为1,076小时;乌拉特前旗光伏项目上网电量4,250.43万千瓦时,设备利用小时数为850小时;阿拉善右旗光伏项目上网电量813.16万千瓦时,设备利用小时数为813小时。 2018年上半年,本公司电力项目运营分部收入为人民币11,713万元,同比增长61.05%。 其他业务。本公司大幅扩展电厂运维及维修服务,亦从事输电钢铁结构的生产与加工。 2018年上半年,本公司其他业务分部收入为人民币10,521万元,同比下降13.77%。

截止2018年06月30日主要股东内蒙古能建集团直接持股数量2,015,187,334股，占已发行普通股比例70.7863%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

截止2018年12月31日营业收入133.02亿，销售成本-122.41亿，毛利10.62亿，其他收入6979.00万，销售及分销成本-1788.00万，行政开支-8.01亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-987.00万，资产减值损失-3097.00万，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利2.71亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利665.00万，财务成本-2.67亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润1123.00万，所得税-682.00万，影响净利润的其他项目-1364.00万，净利润441.00万，本公司拥有人应占净利润425.00万，非控股权益应占净利润16.00万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.00，稀释每股收益0.00，其他全面收益-3341.00万，全面收益总额-2900.00万，本公司拥有人应占全面收益总额-2916.00万，非控股权益应占全面收益总额16.00万。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售,发售现有证券，招股价区间上限1.68港元，主承销商中金香港证券，招股价区间下限1.60港元，保荐人中金香港证券，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格1.60港元，计划香港发售数量7350万股，实际发行总数7.84亿股，香港发售有效申购股数3631.2万股，计划发行总数7.35亿股，售股股东发行数量3500万股，实际香港发售数量3631.2万股，超额配售数量4920.4万股，售股股东超额配售数量234.3万股，发行公告日2017年06月30日，申购起始日2017年06月30日，首发募资总额--港元，申购截止日2017年07月10日，发售募资净额10.11亿港元，发行结果公告日2017年07月17日。

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