海通证券（06837）每季度业务回顾

2019年12月31日海通证券（06837）业务回顾： 截至2019年12月31日,本集团总资产人民币6,367.94亿元,归属於母公司净资产人民币1,260.91亿元。2019年,本集团实现营业收入人民币515.52亿元,归属於母公司净利润人民币95.23亿元;加权平均净资产收益率7.81%。其中,子公司实现收入人民币300.80亿元,占比57%;境外业务实现收入人民币170.68亿元,占比33%。

2019年06月30日海通证券（06837）业务回顾： 2019年上半年,面对复杂的宏观环境和国际形势带来的挑战,公司积极应对,主要财务指标和业务指标继续排名行业前列。公司完成了新一届董事会、监事会的改选,治理结构进一步优化;海通恒信顺利完成在香港联交所挂牌上市,成为公司在境外的第三个上市平台;公司抓住科创板推出的历史性机遇,完善科创板相关制度建设和系统建设,完成6家科创板企业申报,其中2家完成注册发行,占首批已完成发行拟上市企业数量的8%;稳步推进支持民营企业发展资产管理计划(以下简称‘支持民企发展计划’),总规模排名行业前列;顺利完成对海通国际控股人民币20亿元增资,海通银行3.75亿欧元再贷款,以及海通国际7亿美元优先票据发行;公司A股定向增发材料已被中国证监会正式受理;公司分类评价继续保持行业最高的A类AA级,公司业务市场竞争力和合规风险管控能力进一步提升。 截至2019年6月30日,集团总资产人民币6,229.07亿元,归属于母公司净资产人民币1,223.95亿元。2019年上半年,集团实现收入人民币260.73亿元,归属于母公司净利润人民币55.27亿元;加权平均净资产收益率4.56%。

2018年12月31日海通证券（06837）业务回顾： 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。财富管理业务主要是指向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案,提供的服务包括证券及期货经纪服务、投资顾问服务、理财策划服务、以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务服务。 投资银行主要是指向企业和政府客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐和承销服务,为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务,同时提供新三板服务。根据业务性质不同,将投资银行业务分为股权融资业务、债权融资业务、并购融资业务、新三板与结构融资业务,公司致立于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。 资产管理主要是指向个人、企业和机构客户提供全面的多元产品投资管理服务,提供的服务包括资产管理、基金管理和公募、私募股权投资服务。海通资管公司的经营范围包括定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务等;海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金(含QDII)管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等,为投资者提供专业化的基金投资理财服务;公司还具备一批私募股权投资业务(PE)的专业投资管理平台,经营范围为产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。交易及机构主要是指向全球机构投资者提供全球主要金融市场的股票销售交易、大宗经纪、股票借贷、股票研究,以及固定收益产品、货币及商品产品、期货及期权、交易所买卖基金及衍生品等多种金融工具的发行、做市。同时通过投资基金及私募股权项目,发挥及增强公司各业务分部的协同优势,专注发掘合理资金回报的投资机会,进而拓展客户关系及促进公司业务的整体增长。 融资租赁主要是指向个人、企业和政府提供创新型金融服务解决方案,提供的服务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款和相关咨询服务。公司租赁业务主要由海通恒信经营,海通恒信目前在基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与房地产及化工等诸多行业领域开展业务,充分运用丰富的行业经验及市场渠道,与国内外知名设备厂商展开合作,为客户的业务发展提供全面的融资解决方案及服务。近两年来,积极开拓有券商特色的融资租赁业务模式,推出了与股权、债权相结合的多样化产品组合,为客户提供更多的结构化创新融资方案。 其他分部主要是指为机构客户提供综合性金融及信息服务,提供的服务包括仓单服务、定价服务、做市业务及与风险管理服务相关的业务。

2018年06月30日海通证券（06837）业务回顾： 2018年上半年,国内严监管、降杠杆、促开放、稳中求进的发展态势以及国际复杂多变的政治经济形势,给公司经营发展带来新的机遇和挑战。公司顺势而为,应势而变,按照年初确定的「不忘初心、发扬优势、稳中求进」的经营指导思想,依托资本中介业务的传统优势、融资租赁业务的差异化优势以及境外业务的先发优势,持续推进改革和创新,促进各层协同,挖掘发展潜力,巩固传统业务市场地位,取得了较好的经营成果,公司主要财务指标和业务指标排名行业前列。2018年上半年,公司完成制定2018-2020三年发展规划,进一步明确了未来三年的发展战略、主要任务和经营目标;完成经营分部报告的重新梳理,从经营成果展示上进一步突出以客户为中心的发展观,通过经营分部调整外化於形,强化经营观念转变内化於心;有序推进资产负债管理工作,启动股权融资工作,推动公司资本的优化配置;加强人才的选拔与培训,持续推进干部队伍的年轻化和梯队化建设,重点强化国际化人才储备;按照五年科技规划的要求,持续增强IT自主可控能力,重点围绕「1+3+N」的方式推进实施大数据战略,公司经营管理信息化水平进一步提升;海外资源整合稳步推进,进一步明确境外牌照业务的区域专业化分工;海通国际证券在港市场地位进一步巩固,作为公司「立足亚太、辐射全球」国际化战略的桥头堡作用进一步发挥,海通银行经营逐步步入正轨,蓄势待发。

2017年12月31日海通证券（06837）业务回顾： 2017年,公司按照年初确定的经营目标,把握金融服务实体经济发展这根主线,抓住市场机遇,积极应对挑战,取得了良好的经营业绩。公司大投行主要业务市场排名靠前,债券融资业务创新能力突出,服务实体经济能力进一步加强;融资类业务规模稳步提升,排名保持行业前列,通过强化信用风险管理,信贷资产质量保持优良,通过加强融资主体资金投向管理,积极支持符合国家产业政策的融资需求。公司集团化发展稳步推进,潜力不断释放,直投和融资租赁等业务进入收获期,在行业内形成了独特的竞争优势,服务实体经济手段不断丰富;国际化发展深入推进,海外战略布局不断优化,海通国际证券在香港的市场地位进一步巩固,品牌影响力进一步提升,海通银行逐步进入良性发展轨道;信息化建设快速推进,IT发展战略逐步落地,业务和管理信息化水平显著提升。公司不断完善和健全合规与风险管理体系,牢牢守住不发生系统性风险的底线;积极推进精准扶贫,履行社会责任。

2017年06月30日海通证券（06837）业务回顾： 2017年上半年,本公司经营管理工作有序推进,各项业务平稳发展,集团化发展成效显著,国际化发展保持行业领先,海外业务整合取得初步实效,公司主要财务指标和业务指标继续排名行业前列。公司以整合前台业务、集中後台管控、优化指标考核、打造综合金融平台为目标,深入推进分支机构改革转型;稳步推进组织架构的调整和优化,努力提升区域业务拓展能力,进一步提升合规与风险管理的专业化水平;加强资产负债管理,有效保障了业务发展的资金需求,公司综合融资成本稳中有降;坚定不移地推进集团化发展,有序推进海外业务的整合,子公司收入贡献度持续提升,部分子公司已经逐渐成长为所在领域的领导者;公司国际化发展保持行业领先,香港业务进一步确立了在香港市场的领导地位,主要业务指标位列在港投行前列;将海通银行印度业务纳入海通国际证券旗下,整合取得初步成效,印度市场业务逐步进入良性发展轨道;通过收购海通银行建立的国际化战略储备将逐步释放发展潜力。

2016年12月31日海通证券（06837）业务回顾： 截至2016年12月31日,集团总资产人民币5,608.66亿元,净资产人民币1,101.30亿元。2016年,集团实现收入人民币424.92亿元,同比下降23.14%,归属於母公司净利润人民币80.43亿元,同比下降49.22%;加权平均净资产收益率7.39%,同比减少10.17个百分点。 证券及期货经纪业务 2016年,公司股票基金交易金额市场占比4.47%,行业排名第六,较去年略有下滑。公司客户数量保持较快增长,新增客户数196万户。公司依托互联网、渠道及营销团队,公司客户基础得到进一步夯实,增量效益贡献明显。公司积极拓展股票质押融资业务,业务规模继续领跑市场。2016年末,公司融资类业务规模达到人民币1,406亿元(含海通资管公司),排名行业第一。公司深港通业务准备及推进工作紥实有效,获得市场和客户高度认可,业务规模行业领先;以O2O思路为发展方向、移动互联为核心的零售战略集约价值显著,有力提升集团大规模零售客户服务和扩张能力;满足高净值客户和机构客户等业务需求,将财富管理、产品投顾和托管服务等业务整合,构建新的业务链条,形成新的利润增长点。公司期货业务保持快速增长势头。2016年,海通期货代理成交金额市场份额8.43%,同比增加2.53%,其中上海期货交易所市场份额11.9%,中国金融期货交易所所市场份额8%,均排名行业第一。公司研究所在2016年新财富最佳分析师评选中再创佳绩,其中,宏观分析和策略分析排名行业首位,并在十个行业和板块研究领域排名行业前三。2016年,证券及期货经纪业务实现利润总额人民币51.77亿元,占比46.4%。 投资银行业务 公司大投行加强团队建设、推进项目拓展、加快报会项目落地,收入创历史新高。通过加强业务创新,完成一批具有市场影响力的标志性项目,其中,「长城电脑换股吸收合并长城信息重大资产重组」项目被国务院国资委列为央企整合典型案例;「招商蛇口吸收合并招商地产」项目为国内首例A+B股转A股整体上市案例;「巨人网络借壳」项目作为遊戏行业中概股回归的首单,引起了并购市场的广泛关注;债券融资业务完成三个市场第一的债券品种,分别为首单绿色金融债券(人民币300亿元「浦发绿色金融债」),首单绿色企业债券(人民币25亿元「京汽绿色债」)和首单区域集合企业债券(人民币23亿元「恒建债」)。公司股权融资主承销金额、债券融资主承销金额和并购交易总金额继续排名行业前列,其中企业债券承销金额为人民币443.9亿元,行业排名第一。2016年,公司投资银行业务实现利润总额人民币12.07亿元,占比10.8%。 自营业务 权益类投资业务面对不利的市场环境,超越业绩比较基准,取得较好投资业绩;固定收益类投资业务有效规避了年末债市波动的影响,超越业绩比较基准,取得较好投资业绩。公司加大国债期货套利、货币市场套利、黄金租赁、利率互换交易等业务的资源投入,获得信用风险缓释工具核心交易商资格,公司FICC业务平台不断完善。2016年,公司自营业务实现利润总额人民币21.55亿元,占比19.3%。

2016年06月30日海通证券（06837）业务回顾： 2016年上半年,公司坚持稳健经营,主要业务保持较好发展势头,公司多年来集团化、国际化战略布局取得显著成效,在弱市背景下成为公司收入的重要来源。从上半年的经营情况来看,公司客户数量继续保持快速增长势头,企业及高净值个人客户对公司收入贡献度不断提升;企业债承销金额排名行业第一,债券承销金额排名进入行业前四;资产管理规模再创新高;投资业务稳健发展,投资业绩普遍高于可比基准,加大FICC业务探索和布局,盈利渠道不断拓宽;直投及PE子公司、另类投资公司、租赁公司、期货公司均保持较好的增长势头;海通国际证券市场地位不断巩固,多项业务排名在港投行前列;支持保障体系建设齐头并进;研究服务力度不断加大,观点及时高效,得到市场广泛认可,研究品牌影响力进一步提升;进一步完善IT总体布局,完成制定2016-2020年科技发展规划;持续加大人才引进和培养力度,通过强化企业文化建设增强公司软实力;完善授权管理,加强集团层面风险管理体系建设,加强对市场风险、信用风险、操作风。险的管控,全面风险管理工作稳步推进 截至2016年6月末,集团总资产5,423亿元,净资产1,051亿元,行业排名第二。上半年,集团实现收入及其他收益合计199.23亿元,归属于母公司净利润42.64亿元;加权平均净资产收益率。3.91%。2016年上半年,集团净利润等主要财务指标位居行业前列。

2015年12月31日海通证券（06837）业务回顾： 2015年证券市场波动较大,上证综指和深证综指最高振幅分别达到71.95%和81.27%,上证综指、深证综指年末收盘分别比2014年末上涨9.41%、63.15%;沪深两市交易活跃,股票日均成交额为1.05万亿元,同比增长244%,创出历史新高。资本市场在促进社会融资结构调整、经济转型方面继续发挥重要作用。证券行业总资产、净资产、收入和利润规模继续保持快速发展态势,两融利息收入和资产管理业务净收入分别较2012年增长25倍和9倍,成为行业成长的新引擎。随着融资类、另类投资、结构化产品、金融期货和期权、场外衍生品等业务的推出,证券行业客户服务手段不断增加,产品设计和定价能力提升,行业综合金融服务能力显着提升。2016年随着供给侧改革和国企改革的深化,发行制度改革的稳步推行,社会直接融资需求增加,居民大类资产配置继续向金融资产转移,证券行业将面临较好的发展机遇,但同时由於交易量下降,融资类业务竞争加剧,行业创新步伐放缓,证券行业面临一定挑战。2015年,公司围绕「一体两翼」的发展战略,在传统业务上精耕细作,在创新业务上长抓不懈,稳步推进国际化布局,截至2015年末,公司主要业务市场排名、资本规模和盈利水平均继续保持行业领先。

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