2020年金融地产主题基金排名 金融地产类基金怎么选?

2020-07-08 15:08:00
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金融地产主题基金排名节节攀升!从行业来看,上周申万一级子行业指数全线上扬。海南免税新政拉升概念板块,休闲服务行业以27.19%的累计收益领涨市场。券商股、地产股强势上涨抬升金融地产板块整体收益,非银金融、房地产行业分别取得13.52%、9.67%的收益率。

从主题基金表现来看,近期低估值板块迎来补涨行情,金融地产主题基金排名节节攀升。上周,在券商、地产股的强势带动下业绩大幅提升,金融地产相关主题基金获得较大收益,平均净值上涨10.89%,为表现最优的主题基金。

各类别偏股型基金上周收益表现(%)

数据来源:上海证券基金研究中心,截至2020.7.3

金融地产类基金怎么选?

随着牛市的味道渐浓,对于普通投资者来说,不想要错过这波行情,该如何布局呢?

先来了解一下券商和金融银行类ETF等指数基金的情况总是没错的,通过指数化工具上车,或许是普通投资者的不错选择。

一、券商类

目前,市场上共有27只券商类指数基金,分别跟踪了7只证券类指数,目前总规模已经达到538.14亿。

其中证券ETF的规模已经超过200亿,券商ETF的规模也已超过100亿,且从资金流向来看,主要也是涌入这两类基金。

1、证券公司

在7只指数中,被跟踪最多的是证券公司指数,该指数共有44只成分股,前十只成分股的权重接近60%,主要集中在券商类的上市公司。指数近7月3个交易日以来上涨17.64%。

目前跟踪该指数的基金有18只,其中,规模排名前三的分别是的是国泰中证全指证券公司ETF(简称证券ETF)、华宝中证全指证券ETF(简称券商ETF)和招商中证证券公司。

证券ETF成立于2016年7月,目前的规模已经超过224亿,7月份以来成为资金流入最多的行业ETF,流入金额超24亿;券商ETF成立于2016年8月,目前规接近130亿,7月以来也有13亿多的资金流入。

从投资者角度考虑,像证券这样大涨大跌的板块,还是ETF这样的工具型产品更加便利和划算。而且从流动性来看,证券ETF和券商ETF的流动性远好于其他的基金。

此外,还需要注意有一只分级基金——富国证券分级,目前有7.73亿的规模;虽然分级基金以前是很好的投资工具,但是现在都将面临清盘或转型,而且对普通投资者来说,产品本身也相对复杂,杠杆波动率也比较大,从风险的角度考虑,不太适合投资。

2、证券龙头

证券龙头指数的成分股个数较少,仅有25只,前十大的权重超过70%,集中度相比证券公司指数要更高。指数近一周来上涨17.21%。

目前仅有鹏华国证证券龙头ETF跟踪该指数,截止7月3日,基金的规模有12.91亿,7月以来,有5900万的资金流入。


3、CSSW证券

CSSW证券共有39只成分股,7月以来的涨幅超18%。

目前跟踪该指数的共有两只基金——申万菱信中证申万证券和国泰中证申万证券行业,两只均为场外基金,规模分别有35.09亿和16.81亿,两只基金7月以来的资金流入也有6.8亿。

4、香港证券

这是唯一一只香港证券指数,选取的是在香港上市的证券公司,共有20只成分股,前十大成分股的权重接近85%。7月以来,该指数也有15.72%的涨幅。

跟踪该指数的基金只有一只——易方达中证香港证券投资主题ETF,截止7月3日,最新规模有4.17亿,资金流入5000万。

此外,还有剩下的3只指数,但由于跟踪它们的基金规模较小,跟以上分析的几只ETF相比,流动性也差了不少,所以这里就不做具体分析了。

二、金融银行类

目前共有38只金融银行类指数基金,其中,规模排名前5的分别是华宝中证银行ETF、易方达沪深300非银ETF、天弘中证银行A和国泰上证180金融ETF及其联接基金。

38只指数基金分别跟踪了12只指数,下面重点介绍规模较大的几只基金所跟踪的指数。

1、中证银行指数

中证银行共有36只成分股,包括了招行、兴业银行、工行、交行以及浦发银行这样的成分股,7月份,指数涨幅接近7%。

其中跟踪中证银行的基金有18只,其中规模最大的是华宝中证银行ETF,目前规模超43亿,7月份的3个交易日中,成交额达18亿,流动性远超其他的基金。

此外,该基金近一年跟踪误差为0.2,误差较小。

排名第二的是天弘中证银行A,是一只场外指数基金,目前规模超18亿。

2、300非银

300非银共有39只成分股,采用派许加权方法,7月份以来涨幅有13.77%,也是所有金融银行类指数中涨幅最大的。

目前跟踪该指数的基金只有易方达沪深300非银ETF及其联接基金。

易方达沪深300非银ETF目前规模有26.71亿,主要投资是来自于其联接基金,在7月份的3个交易日内,基金的成交额有2.34亿,相比银行ETF的成交额要少一些。

3、180金融

相比中证银行选的是纯粹的银行股,180金融还囊括了中国平安这样的综合类金融股、以及中信证券、华泰证券和海通证券这样券商股,180金融指数主要还是集中在选金融股上。7月份的3个交易日,指数涨幅接近10.49%。

目前跟踪180金融指数的基金共有3只,国泰上证180金融ETF及其联接基金、兴业上证180金融ETF。

其中,国泰上证180金融ETF的规模最大,有18.87亿,其规模主要来自于其联接基金,7月份的3个交易日内,基金的成交额有3亿多,流动性也还不错。

另一只兴业上证180金融ETF的规模仅1亿多,规模较小。

三、金融银行类主动权益基金

相比指数产品,金融地产类的权益类基金要少很多了,目前仅有11只。

注:AC类份额合并计算

其中,工银瑞信鄢耀就管理了3只金融类的基金,鄢耀也是这些基金经理中管理时间最长。

搞钱啊搞钱啊

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2022-02-21 10:28:06
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干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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太平洋证券
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