同和转债申购资料查询 123073同和转债价值分析

同和转债申购资料查询

债券代码 123073 债券简称 同和转债

申购代码 370636 申购简称 同和发债

原股东配售认购代码 380636 原股东配售认购简称 同和配债

原股东股权登记日 2020-10-23 原股东每股配售额（元/股） 2.7989

正股代码 300636 正股简称 同和药业

发行价格（元） 100.00 实际募集资金总额（亿元） 3.60

申购日期 2020-10-26 周一 申购上限（万元） 100

发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年10月23日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年10月23日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.60亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

债券转换信息 正股价（元） - 正股市净率 6.30

债券现价（元） 100.00 转股价（元） 36.34

转股价值 - 转股溢价率 -%

回售触发价 25.44 强赎触发价 47.24

转股开始日 2021年05月03日 转股结束日 2026年10月25日

最新赎回执行日 - 赎回价格（元） -

赎回登记日 - 最新赎回公告日 -

赎回原因 - 赎回类型 -

最新回售执行日 - 最新回售截止日 -

回售价格（元） - 最新回售公告日 -

回售原因 -

债券信息 发行价格（元） 100.00 债券发行总额（亿） 3.60

债券年度 2020 债券期限（年） 6

信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

上市日 - 退市日 -

起息日 2020-10-26 止息日 2026-10-25

到期日 2026-10-26 每年付息日 10-26

利率说明 票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

申购状况 申购日期 2020-10-26 周一 中签号公布日期 2020-10-28 周三

上市日期 - 网上发行中签率（%） -

筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额（万元） 计划投入募集资金（万元）

1 年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程 59751.84 36000.00

重要日期 序号 日期 安排

1 2020-10-22至2020-10-30 债券承销期

2 2020-10-23 网上路演推荐日

3 2020-10-23 原股东优先配售股权登记日

4 2020-10-26 网上中签率确定日

5 2020-10-26 网上申购配号日

6 2020-10-27 网上摇号抽签日

7 2020-10-28 网上中签结果公告日

8 2020-10-29 债券资金到账日

9 2020-10-30 主承销商向发行人划款日