医药股垄断上市公司哪几家？医药股垄断龙头分析

医药股垄断上市公司哪几家?

000423东阿阿胶

预估2016年3元/股税后利润，目前股价58.18元/股，股票市盈率小于20，这样的低估值落在一个非周期性具有悠久历史的垄断的可以穿越岁月河流的保健国宝品牌身上，使我觉得有些不可思议，举目片仔癀、同仁堂等的估值，阿娇让我觉得犹如沙漠中的一片绿洲。买入东阿阿胶，有一种众里寻他千百度得来全不费工夫的感觉，有一种阳光照进暗室的感觉，代表成功、慷慨的阿胶正在让梦想的阳光照进现实，正在让梦想一点点成长丰满!

002675东诚药业

下半年亮点——收购云克药业剩余48%股权中的20~30%股份，加上原有的52%，达到72~82%绝对控股，中国核动力研究院最终只剩18~28%的股权。这是我根据网上资料推测的，东诚的核心产品云克注射液是我国唯一用于类风湿关节炎临床治疗的核素药物，有两个最大的看点，一个是进上海医报;第二就是提价(我之前早就说过)，云克注射液价格多年未变，预计至少可以提价100%。若提价算一倍吧，那么有望在17-18年为公司至少贡献2.4亿元和3.1亿元净利润，你按它2.2个亿总股本算下，光提价就可带来每股收益1.09元-1.4元，比片仔癀都牛多了，GMS、中泰生物的收购更加巩固了东诚核药的大哥大地位。按目前51.03元除权后价只有17元，这有点侮辱核药的容颜了，因此继续抢权是必然，A股唯一的核医学稀缺标的，老吴对东诚药业是绝对忠诚的!

300246宝莱特

目前全国各地血透治疗的报销比例差异比较大，但基本都处于80%-95%范围内。同样是搞血透的，健帆生物一上市市值都要过100亿，宝莱特现在才50多亿股票市值，比起健帆生物，宝莱特现在就是白菜价，DAVITA目前人民币市值过千亿，股价超过500元人民币每股，总股本2.6亿，与宝莱特目前股本相似。宝莱特目前市值57亿，500亿市值有近10倍成长空间，巴菲特看好的企业，宝莱特在血透业务中进行了全产业链布局，从产品到未来服务，所有内容都已被囊括，血透行业竞争不激烈，看好血透就应该看好宝莱特;

600568中珠医疗

成功完成增发，定增价格17.49元，大股东认购不低于百分之50的增发股份，锁定36月，大股东今年增持百分之二，员工持股已经增持达百分之5.1，表示将继续增持，主业联手华为成功转型升级互联网健康医疗，华丽转身，乌鸡变凤凰，收购肿瘤专科医院是大项目!2016年6月16日，公司收到前海开源基金的通知，其管理的前海开源中珠股票控股员工持股1号资产管理计划通过二级市场交易累计持股公司股票已达3186.2万股，占本公司总股本比例为5%，员工持股的大量买进可视为看好公司发展前景!

002365永安药业

全球最大的牛磺酸供应商，占全球市场的份额高达50%，在生产规模和生产技术上均遥遥领先同类竞争对手，是细分行业内唯一一家上市公司，这也算绝版吧。牛磺酸需求快速增长,尚无替代品:作为一种优质氨基酸,牛磺酸在日本等发达国家早已被规定为婴幼儿食品的必须添加剂。最新医学研究发现,牛磺酸不仅能够促进婴幼儿大脑发育,在成人食物中长期添加适量的牛磺酸还具有延缓动脉硬化以及增强记忆力等多种功效,其独特的功能至今尚未发现替代品。牛磺酸估计要升到4万每吨，该股总盘是18700万，每股资本公积金3.23元，每股未分配利润1.45元，这对于21.41元股价的永安药业来说送转指标是很高了，最关键是修正了中报预增150%-200%(原预测增长50%以内)，8月19日公布中报，不排除高送转!

300143星和生物

纯正放疗的上市公司，股本2.34亿，今日市值65.03亿，100%收购马西普伽马刀，国内市场占有率25%，并出口美国，国内唯一出口伽马刀的公司，间接参股美国Protom公司25%股权，向上布局顶级小型化质子治疗系统(Protom 为被FDA 和美国麻省总医院认可的小型化质子治疗系统典范);马西普业绩承诺比较(是承诺不是预测)：2016年,2017年的净利润分别不低于1.02亿元和1.3亿元;国内放疗市场总需求达千亿级，从海外公司股价表现上看,质子放疗孕育牛股,质子放疗设备国际巨头比利时IBA公司(IonBeamApplicationsS.A.),近4年股价涨了近10倍，而星河生物就是中国的IBA公司;

净资产7.2.市净率2倍不到，众多重磅药在研，其中安佰诺已经成功生产，由于其效果要好于国产的药并且低其30%以上，国内适应症患者近1700万，一人即使按一万一年计算，潜在的市场空间1700亿，占1%的市场份额就高达17亿的销售，安佰诺由于其较高的性价比和相对较少的竞争对手，假以时日获得2到3%(由于还有新的药开发出来，海正也还有同类药在临床，安佰诺的相对的市场份额不能算太高)完全可能，其利润就足够支持股价到30元，加上降胆固醇的药算未来的销售10亿(成功可能性很大，由于毒副作用更小10亿的份额比较保守)，六七个单抗，由于海正已成功了安佰诺，未来单抗的成功概率更高，成功一个就可能带来上十亿的利润，已成功的几个糖尿病药和领先的动植物用药就足够支撑股价到50以上，还有光敏剂等如果成功那百元都还是山脚，海正是目前最大胆激进的药企，其研发和生产的投入都是无可比拟的整体来看无论何种情况，现在的海正都是低估的，当然由于目前业绩很差，新药的投产和产生效益还有段时间，大盘也还低迷，目前维持震荡整理的可能性较大，预期上涨催化剂为与法国合资的进展，降胆固醇药三期临床的结束，安佰诺的放量，这些时间预期可能在今年底明年初，从风投的角度出发，目前海正药业是值得赌一把的，下面空间很小，即使被套，空间也不大，未来三到五年获利三到五倍是可能性事件，如果从十年的角度来看，不排除10倍20倍的可能，所谓进在兑现前，出在兑现后，现在的海正已充分显现了各种利空，买进等待一个个利好的来临，海正的春天不远了，盘龙抬头即将出海!

000915山大华特

该股主营医药占主营56%毛利率87%，节能环保工程20.51%毛利率34.3%;教育11.74%毛利率21.42%;上半年业绩0.53-0.64元，增长50-80%，去年全年0.85元下半年0.49元，就算保守估计上半年仅仅增长50%即0.53元，下半年同样增长50%即0.49X1.5=0.735元，那么今年的业绩至少1.265元，即使如此今天市盈率仅仅36.7倍，今天的市值仅仅83.63亿元，按照全年最高76.73元市值138.11亿元去年5月份最高股价76.83元，最高市值138.3亿元，上市17年以来仅仅送过6股(未含股权分置3.74股)，而且10年以来未曾送转股，不少业绩增长的小盘股大多数股价都已经创出历史新高，而山大华特去年6月份的76.83元至今还有67%的距离，由此可见山大华特仍然估值不高。