什么是股票型基金?股票型基金仓位规定有哪些?

2020-08-31 15:00:00
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两眼墨墨的翰
2020-08-31 15:00:00

股票型基金通俗来说就是投入股票市场的基金。

股票型基金仓位规定有哪些?

证监会发布重新制订的《公募证券投资基金运作管理办法》已于2015年8月8日起实施,股票型基金的仓位下限被调整到八成。

新的《公募证券投资基金应对管理办法》规定,80%以上的基金资产投资于股票的才是股票基金,而以前的仓位下行是6成。

而根据该条款,原来的股票基金只有两个选择:

一个是修改基金契约,将股票投资下行的60%提升到80%;

二就是修改基金名称,将股票型基金修改为混合型基金。

而从操作流程看,时效最低仓位限制,需要召开持有人大会来修改经营合同。而直接转型为混合型基金,相对来说比较简单。

《运作办法》第三十条规定,基金合同和基金招募说明书应当按照规定载明基金的类别,其中,第一项是“百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”。这意味着,股票型基金最低仓位需要从原来的60%提高到80%。《运作办法》第三十条第一项规定,自实施之日起一年后开始执行。

基金公司人士介绍,老股基同样适用于《运作办法》的该规定,给予一年的调整期,这意味着一年内,全市场股票型基金的仓位必须提高到80%以上。根据基金一季报,有155只股票型基金股票投资比例低于80%,这些基金的平均持仓在70%左右。

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