国泰转债中签号查询 127040国泰转债价值分析，下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 发行状况 | 债券代码 | 127040 | 债券简称 | 国泰转债 |
| 申购代码 | 072091 | 申购简称 | 国泰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082091 | 原股东配售认购简称 | 国泰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-07-06 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.9148 | |
| 正股代码 | 002091 | 正股简称 | 江苏国泰 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 45.57 | |
| 申购日期 | 2021-07-07 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年7月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年7月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.40 | 正股市净率 | 1.90 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.02 | |
| 转股价值 | 126.39 | 转股溢价率 | -20.88% | |
| 回售触发价 | 6.31 | 强赎触发价 | 11.73 | |
| 转股开始日 | 2022年01月13日 | 转股结束日 | 2027年07月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 45.57 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-07-07 | 止息日 | 2027-07-06 | |
| 到期日 | 2027-07-07 | 每年付息日 | 07-07 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-07-07 周三 | 中签号公布日期 | 2021-07-09 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0176 | |
2021年7月5日，江苏国泰国际集团股份有限公司发布可转债发行公告，计划发行45.57亿元，其中15.28亿元用于投资建设国泰缅甸纺织产业基地项目，14.75亿元用于公司年产粗纺纱线3000吨和精纺纱线15000吨项目，6.01亿元用于越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目，2.03亿元用于集团数据中心建设项目，4亿元用于偿还银行贷款，3.5亿元用于补充流动资金。
下修条款较为严格，其他条款中规中矩，申购安全垫较好。国泰转债下修条款触发条件为“15/30，85%”;条件赎回条款触发条件为“15/30，130%”;条件回售条款触发条件为“30，70%”。起始转股价9.02元，7月5日平价102.1元，债底为89.25元，纯债YTM2.01%，申购安全垫较好。
服装外贸供应链、新能源化工双主业发展。公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，主要产品为纺织服装。近年来，公司聚焦新能源业务，主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。2020年公司贸易业务实现营业收入282.28亿元，占比93.67%，新能源化工业务实现营业收入18.15亿元，占比6.02%。
行业需求回暖，公司向“世界供应链整合”转型，主业有望企稳。受新冠疫情和中美贸易战冲击，供应链贸易业务短期承压。但2021年公司供应链业务有望企稳。一方面，我国棉花价格已经回到疫情前位置，纺织服装服饰业出口交货值也连续三个月实现同比正增长，行业需求逐步回暖，需求持续修复;另一方面，公司积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，加快实施海外布局战略，在缅甸、越南等地区布局货源基地，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。
国内锂离子电池电解液行业领先企业，竞争优势明显。行业需求方面，伴随新能源汽车销量快速提升，相关电池材料需求快速增长。竞争格局方面，截至2019 年末，国内前十大电解液厂商产能利用率约为64%，其中排名前四的天赐材料、新宙邦、瑞泰新能源、杉杉股份产能利用率约为78%，行业龙头产能利用率高与行业平均水平。产能方面，公司现有电解液产能7万吨/年，波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目仍在积极推进。
建议积极申购。截至7月5日收盘，国泰转债转股价值为102.1元，参考可比转债情况，预计国泰转债上市首日转股溢价率中枢为［12%，14%］，对应价格中枢［114元，117元］。江苏国泰原股东每股配售2.9148元可转债，假设50%原股东参与配售，网上有效申购户数为800万户，则网上申购总额度为22.8亿元，中签率为0.0285%，顶格申购中一签的概率为28.5%，建议一级市场积极参与申购。
风险提示：纺织服装出口不及预期，新能源汽车销量增长不及预期。
