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美国总统特朗普11月9日在社交媒体上宣布，解除国防部长马克·埃斯珀的职务，全国反恐中心主任克里斯托弗·米勒将出任代理国防部长。对此，美媒认为埃斯珀遭解职可能是总统选举后一系列高级别罢免行动中的第一个，还会有官员将被解除职务。

解职埃斯珀表明“潘多拉的盒子已打开”

埃斯珀遭解职引发了美国政界的担忧。一些官员认为，其他激怒了特朗普的国家安全高级官员可能成为总统下一个攻击对象，美国政府或将迎来“解职潮”。CNN对此评论称，埃斯珀被解职的意义值得重视，就像“潘多拉的盒子已经打开”。

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美联储杰罗姆•鲍威尔表示，即使在本周有积极的疫苗消息传出后，美国经济前景仍不确定，此后主要股指大幅下挫。鲍威尔在谈到疫苗时说：“从我们的立场来看，现在就有信心评估这一消息对经济走势的影响还为时过早，特别是在短期内。”“随着病毒的传播，未来几个月可能会面临挑战。”

仅周三一天，美国确诊的病例就超过14.4万例，使美国确诊病例超过1，000万例。芝加哥周四发布了一项旨在遏制疫情蔓延的居家措施，而纽约则对餐馆、酒吧和健身房实施了新的宵禁。

“目前市场似乎更关心一些短期的疫情趋势，“ StoneX全球市场策略师尤瑟夫Abbasi谈到。

旅游和银行个股周四跌幅居前。联合航空（United Airlines）下跌超过4%，嘉年华（Carnival）下跌7.9%。摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）的跌幅均超过1%。本周早些时候，受辉瑞公司和BioNTech公司宣布两家公司的候选疫苗在三期临床试验中的一些消息，依赖于经济复苏的股票出现反弹。

贝莱德（BlackRock）全球资产配置团队负责人里德（Rick Rieder）谈到他预计股市在年底前将继续上涨，不过他预计交易将震荡。他还表示，尽管疫情有所增加，但他预计经济复苏将继续下去。

“美联储将在一段时间内保持这种宽松模式，” Rieder称。“当你投入这么多刺激，投入这么多流动性，然后再加上财政刺激，经济实际上会表现得很好。”

摩根士丹利（Morgan Stanley）的迈克•威尔逊（Mike Wilson）表示，他对高盛（Goldman Sachs）为标准普尔500指数（S&P 500）设定的2021年底4，300点的目标持怀疑态度，但他同意股市的部分领域存在上行空间。

花旗首席美国股票策略师莱夫科维奇（Tobias Levkovich）说最近的这种转向价值股的趋势可能会持续一段时间。他指出更多的疫苗和更好的治疗可以允许一些经济活动恢复正常。Levkovich指出，许多投资者可能对最新的科技向价值股轮换转变犹豫不决，但是这次‘价值’交易较为理性。

股票代码 300908 股票简称 仲景食品

申购代码 300908 上市地点 深圳证券交易所

发行价格（元／股） 39.74 发行市盈率 46.27

市盈率参考行业 食品制造业 参考行业市盈率（最新） 59.7

发行面值（元） 1 实际募集资金总额（亿元） 9.94

网上发行日期 2020-11-11 （周三） 网下配售日期 2020-11-11

网上发行数量（股） 12，125，000 网下配售数量（股） 12，875，000

老股转让数量（股） - 总发行数量（股） 25，000，000

申购数量上限（股） 7，000 中签缴款日期 2020-11-13 （周五）

网上顶格申购需配市值（万元） 7.00 网上申购市值确认日 T-2日（T：网上申购日）

网下申购需配市值（万元） 1000.00 网下申购市值确认日 2020-11-03 （周二）

300908仲景食品中签号是多少？300908仲景食品中签号数据一览

末“四”位数6348

末“五”位数85815，05815，25815，45815，65815，93699

末“六”位数259291

末“七”位数8726923，9976923，1226923，2476923，3726923，4976923，6226923，7476923

末“八”位数78029767

末“九”位数027864189

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是的哈，如果被退款了则代表未成功需重新申购。希望能帮到你，欢迎联系咨询低佣开户。

您好，这个肯定就是要退市了，这样的股票不要去接触，小心买进了就卖不出去呀。

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上机数控（603185）：二期8GW单晶项目点火成功！光伏210大硅片龙头扩产速度超预期！

类别：公司 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：王华君 日期：2020-11-12

事件：弘元新材二期8GW 单晶硅项目点火成功，目前已经安装单晶炉576 台根据全资子公司弘元新材新闻，11 月10 日弘元新材（单晶硅业务）二期8GW 单晶项目成功点火投产。项目自2020 年7 月开工建设、9 月15 日设备进厂，目前已安装单晶炉576 台。

投资要点

二期8GW 项目进展超预期，Q3 年化产能较H1 增长56%，预计未来产能将加速扩张公司二期8GW 项目为今年7 月底开工，从平地到设备进厂仅用时不到2 个月时间。二期总计划单晶炉数量792 台，目前已安装完成576 台，投产进度超预期！此前，公司“5GW 单晶硅项目”已全部达产，实际产能超预期。公司单3 季度单晶硅总产能达5450 吨（年化21800吨），较上半年增长56%。我们预计公司未来光伏单晶硅产能将加速扩张。

1-9 月单晶硅毛利率25%，第三季度近33%，非硅成本、盈利能力将逐步向隆基看齐1-9 月公司单晶硅收入17.2 亿元，毛利率25.2%，平均售价约14.47 万元/吨。我们测算公司单晶硅Q3 单季毛利率接近33%、净利率接近24%，大幅超市场预期。根据公司11 月6 日公告的单晶硅平均销售单价、多晶硅料平均成本等数据综合计算，我们测算公司非硅成本与隆基的差距已经不大。随着规模扩大、人工成本差异缩小、工艺技术日益改进，我们判断公司非硅成本将逐步向隆基靠拢，同时硅料采购成本也将与隆基进一步缩小。未来如果公司210 大硅片占比大幅提升，我们判断210 大硅片盈利能力好于182/166 硅片，公司盈利能力将进一步提升。

公司获210 大硅片大单;将为210 大硅片未来龙头，强力推动210 大硅片产业化！

（1）2020 年11 月，公司与天合光能签光伏行业210 大尺寸硅片首个百亿级别长单，战略意义重大。我们判断，公司在210 大尺寸硅片环节，产品品质已得到下游客户高度认可！这一大单，将强力推动210 大硅片产业化。同时表明，公司210 大硅片切片良率已达大规模产业化要求。

（2）目前天合光能、通威、东方日升、阿特斯等大厂商已纷纷布局210 组件，这些大厂商均为公司重要下游客户。（3）公司作为光伏单晶硅第三方独立供应商，产品在下游客户接受度较高。

未来产能加速扩张，公司将成210 大硅片规模最大、最重要的供应商之一！

明年大尺寸硅片结构性紧缺，公司210 大硅片“弯道超车”！结构改善提升盈利能力1）市场担心，明年硅片行业竞争格局可能有所冲击;我们认为，高品质、大尺寸硅片目前及明年仍处于供给不足的状态，部分老旧产能将淘汰。2）预计明后年210 大尺寸硅片需求迅速放量，公司大尺寸硅片“弯道超车”，产品结构改善盈利能力提升，有望成210 大硅片未来龙头！

盈利预测：预计2020-2022 年公司净利润5.6/16/26.4 亿元，同比增长203%/185%/65%，对应PE 为32/13/8 倍。给予2021 年20 倍PE，目标市值320 亿元。维持买入评级。

风险提示：疫情对光伏需求影响、全行业大幅扩产导致竞争格局恶化。

银元起源于15世纪，始铸于欧洲，俗称“洋钱”、“花边钱”或“大洋”，是银铸币的通称，是世界上银本位制国家的主要流通货币，大约在16世纪（明万历年间），银元流入中国。

乾隆58年（1793），中国中央政府首次在西藏铸行“乾隆宝藏”银币。道光年间，台湾福建等地也曾仿制银圆，称为银饼。光绪16年（1890年）官方开始正式铸造银元“光绪元宝”（即龙洋），各省纷起效尤。民国时期建立银本位货币制度以后，也以银元作为主要流通币。银元是近代币收藏的重要币种之一。

名称	品相	价格
大头三、九、十年	普品	550元
大头八年	普品	750元
小头	普品	420元
23年帆船	普品	550元
22年帆船	普品	800元
鹰洋	普品	300元
四川军政府(汉版)	普品	600元
大头中圆	普品	1300元
坐洋壹元	普品	280元
站洋壹元	普品	620元
34年北洋龙	普品	1300元
33年北洋龙	普品	2200元
29年北洋龙	普品	1400元
26年北洋龙	普品	7500元
25年北洋龙	普品	2800元
24年北洋	普品	4000元
23年北洋	普品	6000元
帆船三鸟	普品	20000元
造币总厂	普品	2800元
大清银币	普品	1800元
新版云南光绪7.2	普品	2100元
湖北光绪、宣统	普品	1350/1350元
广东光绪、宣统	普品	1350/1350元
云南光绪、宣统	普品	3500/4500元
四川光绪、宣统	普品	2000/2500元
唐军长正像	普品	580元
唐军长侧像	普品	3000元
四川卢比	普品	580元
日本龙洋	普品	500元
江南甲辰	普品	1350元
壬寅	普品	1800元
辛丑	普品	1800元
庚子	普品	2500元
戊戌	普品	5200元
已亥	普品	5300元
癸卯	普品	5800元
乙巳	普品	6000元

您好，很高兴回答您的问题。

第一部分 基本面分析

一、美豆对华销售放缓

随着美国天气因素炒作的放缓，中国对美豆的需求成为支撑美豆的重要因素。近几个月中国对美国大豆的需求激增，推动美国对华农产品(000061,股吧)销售创下历史同期最高水平，也使得中国更为接近第一阶段贸易协议中制定的采购目标。不过近期，随着美豆价格的大幅上涨，限制了中国对美豆的进口，美豆对华出口有所放缓。

截至10月29日当周，美国对中国的大豆出口销售量只有810，710吨，创下本年度的第11个周度低点，其中还包括从未知目的地转来的578，600吨。最近这两周的共同特点是，美国农业部没有天天公布对中国的大豆销售，这意味着在此期间的大单生意减少(如果出口商在单一工作日内有任何10万吨或以上的单一商品销售活动，或者在报告期内销售的商品数量达到或超过20万吨，须在第二个工作日美国东部时间下午3点之前，向美国农业部做出报告)，近来中国订购数量下降也证实这一趋势。有时销往未知目的地的实际买家为中国，但是近几周对未知目的地的大单销售也很少。自10月15日以来，美国农业部没有公布过对中国的单日大豆出口销售。这是自4月以来最久的一次。过去两个月里美国大豆价格大幅上涨，这可能制约了中国进口需求。

另外，巴西将从1月份开始收获产量创纪录的大豆，大多数分析师和机构预计产量约为1.33亿吨。如果对华出口占总产量的比例达到上年水平，那么2020/21年度巴西可能将向中国出口近6500万吨大豆。目前巴西新豆价格较美豆便宜，且新豆销售已经过半，这在往年的不常见到的，大量的巴西豆出口可能会挤占美豆的出口份额。

二、天气因素放缓 巴西豆播种速度加快

天气方面，前期受拉尼娜天气的影响，南美方面播种进度有所放缓，不过近期随着降雨的到来，天气情况有所改善，巴西土壤墒情有所改善。巴西地区降水主要集中在中东部及南方部分地区，南马托格罗索降水预期仅40mm，略低于常年。未来一周，巴西主要大豆种植区降水有望全面改善，其中米纳斯吉拉斯、帕拉纳、圣卡塔琳娜、戈亚斯等地降水预期均将达到100mm以上，有效改善当地墒情状况。不过，巴西最重要的马托格罗索及南马托格罗索降水预期仍较常年不足。气温水平上，由于降水条件改善，巴西中西部一带高温天气终结，最高气温将回落至30℃左右。随着土壤墒情的转好，巴西的播种进度也有所加快。巴西咨询机构AgRural公司11月9日称，过去一周巴西大豆播种进度推进了14个百分点，作为对比，此前一周大豆播种推进了19个百分点。截至11月5日，巴西2020/21年度大豆播种进度为56%，高于一周前的42%，去年同期为58%。

三、高压榨率背景下 豆粕仍有胀库压力

国内方面，受进口利润较好的影响，国内大豆进口量持续保持高位。据Cofeed初步调查显示，11月份进口大豆预报到港133船914.9万吨，12月大豆到港预估910万吨，较预估增30万吨，1月份预估维持770万吨。

进口量持续维持高位，导致国内大豆库存也维持高位，截至2020年第45周(11月6日当周)国内主要地区沿海油厂进口大豆库存597.84万吨，较上周的581万吨增加了16.84万吨，增幅为2.9%，较去年同期的318.4万吨增加87.76%。较高水平的大豆库存，也导致了压榨水平维持高位。截至11月6日当周，全国各地油厂大豆压榨总量2095580吨(出粕1655508吨，出油398160吨)，较上周的2093480增加了21000吨，增幅0.1%。当周大豆压榨开机率为59.85%，较上周的59.79%增0.06%。在大豆持续到港的背景下，预计未来压榨量将继续维持在200万吨以上的高位。

进口大豆的高库存以及压榨率的高水平，也直接导致了豆粕库存的高位，截至11月6日当周，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存84.19万吨，较上周的85.51万吨减少了1.32万吨，降幅在1.54%，较去年同期的41.21万吨增加了104.29%。从豆粕的库存水平来看，总体仍为维持在相对偏高的水平，且目前处在北美的收获季，在美豆丰产预期强烈以及中美签订第一阶段贸易协定，中国将持续进口美豆的背景下，预计后期油厂的压榨量仍将维持高位，对豆粕库存形成一定的压力。而在储存方面，由于豆粕相对豆油的保质期更短一些，因此油厂预计仍将维持卖粕买油的操作，对豆粕形成一定的压力。

四、饲料需求增速有所放缓

10月份生猪养殖利润明显缩水，截止10月30日，外购生猪头均利润为160.09元/头，环比减少505.51元/吨，较去年同期2781.06元/头的盈利水平减少2620.97元/头，降幅为94%。盈利率的放缓，使得补栏的积极性有所放缓。根据天下粮仓的数据显示，调查的500家企业中，10月生猪存栏为13529766头，较9月末的12954932头增加了574834头，增幅为4.44%，同比增加36.35%，较9月环比增幅5.2%有所下降。据Cofeed纳入调查的468家养殖企业，10月母猪总存栏为2239536头，较9月末的2139682头增加了99854头，增幅为4.67%，同比增加88.46%，较9月环比增幅4.6%有所下降。禽料产量在节前备货及原料上涨刺激下增长，只不过，肉禽因养殖效益不佳、需求疲软牵制下补栏意愿薄弱，加上，鸡蛋价格弱势运行，也打压养殖户的补栏意愿，存栏下滑牵制了饲料需求。水产料的受季节性需求影响，入秋之后，天气转凉，水产料投放减少，水产需求如预期下滑，整体产量环比减少。

第二部分 投资策略

随着美豆价格的持续上涨，价格的劣势开始体现，美国对华大豆出口量有所回落。另外随着天气因素的好转，巴西豆的播种进度有所恢复，对美豆的支撑有所放缓。从国内方面来看，豆粕胀库压力不减，在油厂开机率不降，以及油厂买油卖粕的操作下，豆粕上方的压力不减。另外，需求方面，需求增速有所回落，拖累粕价。总体，豆粕上方面临较大的压力，可以考虑逢高沽空的策略。

策略：做空M2101合约

(1)资金管理：本次交易拟投入总资金的20%，建仓后持仓金额比例不超出总资金的20%。

(2)持仓成本：持仓成本控制在3180-3240元/吨附近。

(3)风险控制：若期价涨至3300元/吨之上，则需要对全部头寸作止损处理。

(4)持仓周期：本次交易持仓预计1个月左右，视行情变化及基本面情况进行调整。

(5)止盈计划：当期价向我们策略预期方向运行，下方目标看向3020-3060元/吨附近。

(6)风险收益比评估：帐户总资金为1000万元，持仓不高于200万元，预期风险收益约比为1：3。

孙中山像银元值多少钱？孙中山像银元价格表2020年11月13日 2020孙中山像银元值得投资吗？小编为您提供最新孙中山像银元相关资讯。 仅供参考，具体价格以市价为准。

孙中山像银元价格（2020年11月12日）
品种名称	面额	特征	参考价
中华民国开国纪念银元	壹圆	背下五角星	8000元
中华民国开国纪念银元	壹圆	背上五角星	6000元
中华民国开国纪念银元	壹圆	无	500元
中华民国开国纪念银元	壹圆	英文错版－RIBIH	2500元
中华民国开国纪念银元	壹圆	英文错版－F缺一横	3000元
中华民国开国纪念银元	壹圆	英文错版－LIO	3000元
中华民国开国纪念银元	壹圆	英文错版－倒T	2500元
中华民国开国纪念银元	壹角	背“十枚当一圆”	20000元
中华民国开国纪念银元	贰角	背双旗	1000元
中华民国十五年银元	壹圆	无	100000元
民国政府十六年造银元	壹圆	无	60000元
中华民国十八年银元	壹角	背帆船	30000元
中华民国十八年银元	贰角	背帆船	30000元
中华民国十八年银元	半圆	背帆船	80000元
中华民国十八年银元	壹圆	背正像帆船	无定价
中华民国十八年银元	贰角	背嘉禾	100000元
中华民国十八年银元	壹圆	背嘉禾	无定价
中华民国十八年银元	壹圆	背双旗	400000元
中华民国十八年银元	壹圆	背帆船	20000元
中华民国十八年银元	壹圆	签字版、背帆船	80000元
中华民国二十一年银元	壹圆	背帆船	4500元
中华民国二十二年银元	壹圆	背帆船	280元
中华民国二十三年银元	壹圆	背帆船	200元
中华民国二十四年银元	中圆	背帆船	120000元
中华民国二十五年银元	中圆	背帆船、小型	50000元
中华民国二十五年银元	中圆	背帆船、大型	70000元
中华民国二十五年银元	中圆	背古布	40000元
中华民国二十五年银元	壹圆	背古布	80000元
中华民国二十六年银元	中圆	背古布	50000元
中华民国二十六年银元	壹圆	背古布	80000元

风华高科（000636）：管理层调整靴子落地 长期成长趋势不改

类别：公司 机构：国信证券股份有限公司 研究员：欧阳仕华/许亮 日期：2020-11-11

事项：

2020年11月9日，风华高科召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举等议案。在随后召开的第九届董事会2020 年第一次会议上，刘伟当选为风华高科第九届董事会董事长，聘请徐静为公司总裁，聘请刘韧、刘维斌、杨晓平为公司副总裁，聘请薛泽彬为公司第九届董事会秘书。在第九届监事会2020 年第一次会议上，王雪华当选为监事会主席。我们认为：

1）董事会换届工作顺利完成，管理层资历背景深厚，靴子落地有利于公司整体稳定发展;2）扩产项目持续推进，瞄准5G 建设国产替代大机遇，公司长期成长空间较大。

预计2020-2022 年归母净利润4.9/11.5/14.6 亿元， 同比增长44%/137%/27%，当前股价对应PE=59/25/20x。看好公司作为国内mlcc 龙头的长期发展，维持“买入”评级。

评论：

董事会换届工作顺利完成，有利于公司经营管理重回正轨在第三次临时股东大会上，刘伟、徐静、程科、黎锦坤、唐毅、崔成强、肖胜方、张荣武当选为第九届董事会董事，王雪华、李一帜当选为第九届监事会非职工代表监事。公司董事会和监事会换届工作顺利完成，管理层到位有利于公司管理重回正轨，将确保公司未来整体长期稳定发展。

新一届管理层资历深厚，有利于形成业务管理发展合力公司选举刘伟为新一届董事会董事长，刘董事长目前为公司大股东广晟集团公司党委委员、副总经理。刘总历任广晟公司纪检监察室副主任、纪检监察部部长、综合部部长、纪委副书记、总经理助理;（香港）广晟投资发展有限公司董事长，具备较强的大型企业管理经验。总经理徐静女士历任广晟公司经营管理部副部长、办公室副主任，广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

新董事长到位和总经理连任，同时原董事长王总仍在公司任职，有利于发挥新老团队的综合能力，促进公司形成发展合力。新一届管理层的统筹安排将有利于保障公司业务管理的延续性，有利于集中优势资源继续推动高端MLCC 扩产项目的顺利进行。同时，集团副总经理刘总担任下属公司董事长也将有利于整合母公司的深厚资源，提高公司的资源调配能力，结合自身市场化的创新能力和适应力，公司将进入一个新的快速成长阶段。

高端MLCC 募投扩产项目继续推进，瞄准5G 建设国产替代机遇公司致力于成为世界一流的电子元器件整合配套供应商及解决方案提供商。目前主营产品包括以容阻感为代表的九大产品系列，广泛应用于消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、军工及医疗等领域。

公司深耕MLCC 三十余年，MLCC 是公司最重要的产品，公司是国内唯一能提供01005～2220 以上全尺寸的MLCC的厂商。

随着进入Q3 消费电子旺季，中国市场手机、汽车等下游终端市场全面迈向复苏。在代理商强力回补库存下，片式元件交期开始提升，主要缺货在0603 等传统产品，且正在向0402 蔓延。元器件市场目前仍然维持在较高的景气度，一方面国内大客户国产替代十分迫切，继续加大国产元器件的采购和扶持力度;另一方面，国内其他安卓手机客户也在积极备货，为即将到来的5G 手机换机周期做好准备。

公司为国内MLCC 龙头，全球市占率仅为3%。MLCC 全球市场CR5 接近80%份额，主要为日韩台资企业。风华高科产能和国外竞争对手相比明显不足，2020 年公司公告拟募投75 亿元用于高端电容器扩产项目，项目周期28个月，新建450 亿只mlcc 月产能。项目达产后，预计年新增营业收入约为49 亿元，投资回收期约为6 年。

围绕主业继续做大做强，同时紧抓5G 机遇，公司募投75 亿元用于高端电容器扩产项目，项目周期28 个月，新建450 亿只mlcc 月产能。随着5G 建设在2020 年进入高峰期，新一轮5G 手机换机的市场需求非常旺盛。除了高频和小型化的持续性升级要求，mlcc 下游需求在 5G 终端（40%增长）、基站（200%增长）、汽车电子（250%增长）等领域保持强劲增长。在贸易战背景下，国内品牌客户对高端MLCC 需求国产化较为强烈，公司作为国内龙头迎来替代性快速增长机遇。

投资建议： 维持“买入”评级

继续重点推荐风华高科，主要基于以下逻辑：1）董事会换届工作完成，有利于公司经营管理重回正轨;2）新老管理层资历深厚，形成发展合力;3）募投扩产，瞄准5G 建设国产替代机遇。

考虑到公司诉讼事件计提，我们预计2020-2022 年归母净利润4.9/11.5/14.6 亿元 ，同比增长44%/137%/27%，当前股价对应PE=59/25/20x。看好公司作为国内mlcc 龙头的长期发展，给予“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧。

宝钢股份（600019）：连续第7个月上调出厂价

类别：公司 机构：东吴证券股份有限公司 研究员：杨件 日期：2020-11-12

事件：

宝钢股份发布12 月份出厂价，除型钢、酸洗板、硅钢等价格持平外，核心品种均上调，其中热轧、冷轧、镀锌均上调100 元/吨，厚板上调50 元/吨。

点评：

板材价格继续强势上涨。冷轧价格连续第7 个月上调，反应汽车家电需求持续回暖;热轧品种上月小幅回调后再次涨回，与我们调研了解的集装箱回升、钢材直接出口好转相一致。我们跟踪，上海冷轧价格过去一个月加速上涨，目前已达到4940 元/吨，超过2016-2017 年的高点，回到接近2013 年高点的水平;热卷价格近期也快速补涨，趋势良好。

本次调价影响。1）基于涨价面（本次70%品种涨价）、成本（假设60%涨幅转化为利润）、以及5%税收测算，本次调价相当于直接增加吨净利30 元，对应月度净利润增量1.2 亿元，年化净利润增量14 亿元，相当于在此前21 年盈利预测的基础上增厚12%。2）12 月份涨价后，一季度价格和盈利中枢均将抬升，对应21Q1 利润有望继续改善——好于此前我们对21Q1 利润基本走平或微降的预测。

四季度开始铁矿石走弱，钢矿价差拉大。铁矿石海运到港量连续7 周高于2600 万吨/周，港口库存之前的1.1 亿吨回到接近1.3 亿吨的历史高位，矿价自10 月份开始走弱，并且有望持续较长时间。预计12 月份购销差价继续扩大，即铁矿石跌价有望带来实际利润进一步超预期。

继续看好宝钢：1）制造业复苏带来板材供需改善。自二季度末开始，制造业链条集体复苏，从工程机械到汽车、家电，以及，板材类产品需求大幅改善，对应的板材出厂价连续上调。2）涨价具备持续性。首先根据历史库存周期经验，制造业复苏至少持续一年半至两年;按照汽车家电行业经验，目前仅仅是三年下跌周期后的小幅恢复，后续持续时间会较长;其次，我们近期调研了解到，集装箱、造船即钢材直接出口也在好转，未来一段时间需求衔接良好;再次，板材类产品热轧、中厚板、冷轧、镀锌、彩涂等，自2019 年来新增供给较少，导致目前相关产品产能利用率普遍进入85%-95%高位，供需偏紧。3）高分红值得关注。

近年来公司分红比例为持续保持50%左右，股息率5%。公司三号高炉投产后，资本开支大幅下降，未来有提高分红的可能性。

盈利预测与投资评级： 预测2020/21/22 年公司营业收入分别为3105/3649/3850 亿元，增速分别为6.5%/17.5%/5.5%;净利润分别为120/170/180 亿元， 增速分别为-3.9%/41.8%/6.1% ; PE 分别为11.94x/8.45x/7.96x。考虑公司PE 历史区间10-30x，PB 区间0.5-3x，公司估值为历史底位，故维持“买入”评级。

风险提示：原材料铁矿石价格上涨超预期;公司扩产进度不及预期。

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马鞍山钢铁股份证券代码00323.HK，证券简称马鞍山钢铁股份，上市日期1993年11月03日，证券类型H股，香港交易所上市，板块主板，最新交易单位（每手股数）2,000，ISIN（国际证券识别编码）CNE1000003R8，是否沪港通标的：是，是否深港通标的：是。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.08元(相当于港币0.087556元(计算值))，分配类型年度分配，除净日--

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袁世凯银元价格（2020年11月12日）
品种名称	面额	特征	参考价
中华民国开国纪念银元(袁像)	壹圆	齿边	150000元
中华民国开国纪念银元(袁像)	壹圆	光边	120000元
中华民国共和纪念银元	壹圆	高缨	6000元
中华民国共和纪念银元	壹圆	低缨	5000元
中华民国共和纪念银元	壹圆	签字版	80000元
中华帝国洪宪纪元	壹圆	飞龙	6000元
中华帝国洪宪纪元	壹圆	飞龙 大字	8000元
中华帝国洪宪纪元	壹圆	飞龙 高缨	12000元
中华帝国洪宪纪元	壹圆	飞龙 签字版	150000元

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袁大头九年银元价格（2020年11月12日）
品种名称	面额	特征	参考价
民国袁大头九年银元	贰角	齿边	3000元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边	600元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边 无点年	660元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边 牛口造	800元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边 O版无O	600元

停牌

603067 振华股份

600248 延长化建

600917 重庆燃气

复牌

无

【增减持】

豆神教育：董事、CEO窦昕拟增持600万股-1200万股

豆神教育（300010）11月12日晚公告，公司控股股东、实控人池燕明计划十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超868万股，占公司总股本1%，减持原因为：优化公司治理结构和股权结构，支持战略事业大语文的持续发展。同时，基于对公司未来发展的信心，公司董事、CEO窦昕计划在未来6个月内增持不低于600万股且不超过1200万股，增持所需资金为其自有资金或自筹资金。

航民股份：控股股东今日增持350万股 拟累计增持1000万股-2000万股

航民股份（600987）11月12日晚间公告，公司控股股东航民集团于11月12日通过上交所证券交易系统增持公司股份350万股，并拟自本次增持之日起6个月内择机增持航民股份，增持数量（含本次已增持部分）不低于1000万股，不超过2000万股，增持股份的比例不低于公司总股本的0.92%且不超过公司总股本的1.85%。

上海九百：控股股东增持0.98%公司股份

上海九百（600838）11月12日晚间公告，公司控股股东九其于2020年11月3日至11月12日期间，通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的资产管理计划，累计增持了公司股票393.08万股，占公司总股本的0.98%。

伟星新材：第二大股东拟减持不超3%股份

伟星新材（002372）11月12日晚公告，持股19.63%的第二大股东慧星公司计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持不超4719万股，即不超过公司总股本的3%。

塔牌集团：股东拟减持不超2%股份

塔牌集团（002233）11月12日晚公告，持股7.93%的股东徐永寿计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持2385万股，占公司总股本2%。

银之杰：控股股东等拟合计减持不超1.46%股份

银之杰（300085）11月12日晚公告，控股股东、实控人张学君、陈向军、李军，计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超707万股（占公司总股本比例不超过1%）。此外，股东何晔计划减持不超326万股，占公司总股本比例不超0.4611%。

【合同中标】

平治信息：子公司签订智能家庭网关生产项目采购代工生产框架合同

平治信息（300571）11月12日晚公告，近日，公司收到子公司深圳兆能与中移物联网有限公司签订的《2020年智能家庭网关生产项目第四批采购代工生产框架合同》，框架合同的不含税金额上限为9584万元；含税金额上限为1.08亿元。本次代工生产合同项目属于深圳兆能的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用。

【重大投资】

云煤能源：拟逾35亿元投建年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目

云煤能源（600792）11月12日晚间公告，公司计划投资35.62亿元，建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。在新的200万吨焦化项目投产前，公司安宁分公司现有的生产装置继续生产，不会对公司生产经营连续性产生不利影响。

【热点】

金徽酒：公司股票近期涨幅较大 市盈率明显高于行业平均水平

金徽酒（603919）11月12日晚间公告，公司股票近期涨幅较大， 自2020年10月9日至11月12日累计上涨204.47%。公司目前生产经营一切正常，较前期不存在重大变化或异常情况。白酒市场环境、行业政策没有发生重大调整， 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司当前股价对应静态市盈率为101.97，市净率为10.59，明显高于同行业平均市盈率、市净率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险。

两连板青青稞酒：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

青青稞酒（002646）连续两日涨停，公司11月12日晚公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

两连板莫高股份：主营业务葡萄酒消费市场低迷

连续两日涨停的莫高股份（600543）11月12日晚间公告，公司主营业务葡萄酒消费市场低迷，公司近期内外部经营环境未发生重大变化。目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司生物降解母粒及制品加工项目生产经营与前期披露的情况没有发生重大变化；截至10月31日，公司新建生物降解聚酯新材料项目累计完成工程8628.77 万元（项目总预算1.67亿元），工程进度52%，尚未投产运营。

海格通信：拟筹划分拆驰达飞机至创业板上市

海格通信（002465）11月12日晚公告，为促进公司及驰达飞机业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司拟筹划分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市。

智慧农业：重庆东银控股集团债务重组仍在重组期内 各项债务重组工作仍在有序推进

智慧农业（000816）近13个交易日录得11个涨停板，公司11月12日晚公告，关注到有媒体文章中报道了“如今，随着东银集团债务重组顺利完成，罗韶宇的财务危机相应解除”的内容。经向控股股东及实际控制人核实，其就前述报道内容书面回复：“根据《债务重组框架协议》，目前重庆东银控股集团有限公司债务重组仍在重组期内，各项债务重组工作仍在有序推进。”重庆东银控股集团为公司的间接控股股东。

【业绩】

腾讯控股：第三季度净利润385.4亿元 同比增89%

腾讯控股11月12日公布，第三季度净利润385.4亿元，同比增89%，环比增16%。第三季度网络游戏收入同比增长45%至414.22亿元，智能手机游戏收入总额（包括归属于公司社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人电脑客户端游戏收入分别为391.73亿元及116.31亿元。

拼多多：实现首个盈利季报 Q3盈利4.66亿元

11月12日，拼多多发布的2020年第三季度财报显示，Q3实现营收142亿元，较去年同期增长89%，全面大幅超市场预期。同时，拼多多实现上市以来首次季度盈利，非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为4.664亿元，对比去年同期为净亏损16.604亿元。今年7月1日，拼多多宣布陈磊接任公司CEO，三季度成为拼多多上市两年后的首个盈利季度。

赣粤高速：10月份车辆通行服务收入同比增16%

赣粤高速（600269）11月12日晚间公告，公司2020年10月份车辆通行服务收入2.78亿元，与去年同期相比增长15.58%。

中国太保：前10月保费收入3186亿元

中国太保（601601）11月12日晚间公告，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2020年1月1日至10月31日期间累计原保险业务收入分别为1936.18亿元、1250.11亿元，合计3186.29亿元。

中国平安：前10月保费收入6788亿元

中国平安（601318）11月12日晚间公告，公司控股子公司平安财产保险、平安人寿保险、平安养老保险和平安健康保险于2020年1月1日至10月31日期间的原保险合同保费收入分别为2406.63亿元、4067.85亿元、233.03亿元、80.89亿元，合计6788.41亿元。公司上年同期保费收入6685.67亿元。

【股权变动】

兴民智通：拟8478.8万元出售英泰斯特10.34%股权

兴民智通（002355）11月12日晚公告，经与传达电子协商一致，公司拟将持有的英泰斯特10.34%股权，以8478.8万元的价格转让给传达电子的全资子公司安徽英泰斯特。交易完成后，公司持有英泰斯特40.66%股权为第二大股东，因此英泰斯特将由公司的控股子公司变更为参股子公司，并不再纳入公司合并报表范围。

桂发祥：股东中华传统转让公司5.5%股份给涌津滦海1号

桂发祥（002820）11月12日晚公告，11月11日，股东中华传统与涌津滦海1号私募证券投资基金签订《股份转让协议》，转让其所持1126.4万股（占公司总股本5.50%）给涌津滦海1号，转让价格为13.50元/股。上述股份转让交易转让价款尚未支付。此次权益变动后，涌津滦海1号持有公司5.5%股份，成为公司持股5%以上股东。

吉药控股（维权）：控股股东拟变更为本草汇医药

吉药控股（300108 ）11月12日晚公告，公司控股股东及实控人卢忠奎签署股份转让协议，约定卢忠奎将其持有的公司5%股份在协议约定的条件成就时转让给本草汇医药。此外，卢忠奎及黄克凤拟将其合计持有的公司剩余19.23%股份对应的表决权全权不可撤销的委托本草汇医药行使。本次股份转让完成后，本草汇医药将合计享有公司24.23%表决权，公司的控股股东变更为本草汇医药，实际控制人变更为刘舒。

【其他】

中科信息：子公司取得医疗器械经营许可证

中科信息（300678）11月12日晚公告，公司全资子公司成都中科于近日取得了由成都市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》，有助于公司在相关业务领域的进一步发展，有助于智慧医疗业务的顺利开展。

格林美：参股公司欧科亿科创板IPO获证监会同意注册

格林美（002340）11月12日晚公告，公司参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经通过上交所科创板股票上市委员会审核，证监会同意了欧科亿在科创板首次公开发行股票的注册申请。欧科亿将会根据证监会及上交所的相关规定及要求展开后续工作。截至公告日，公司持有欧科亿共1500万股，占欧科亿首次公开发行前总股本的20%。

诚志股份：子公司取得科学研究类工业大麻种植许可证

诚志股份（000990）11月12日晚公告，近日，公司控股子公司诚志汉盟取得了云南省公安厅核发的《云南省工业大麻种植许可证》。诚志汉盟本次取得种植种类为“科学研究种植”的《云南省工业大麻种植许可证》，有助于拓宽公司工业大麻提取产业链，进一步推动工业大麻研究、种植、加工等工作的深入开展，增加后期工业大麻的原料来源。

涪陵榨菜：定增事项获重庆市涪陵区国资委批复

涪陵榨菜（002507）11月12日晚公告，近日，公司收到实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会出具的批复，同意公司本次非公开发行股份实施方案，本次发行股份不超1.42亿股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

贝达药业：BPI-23314药品临床试验申请获得受理

贝达药业（300558）11月12日晚公告，今日，公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，公司申报的BPI-23314片用于不可手术的局部晚期或转移性实体瘤（小细胞肺癌、非小细胞肺癌、乳腺癌、恶性黑色素瘤等）的药品临床试验申请已获得国家药品监督管理局受理。BPI-23314是一个由贝达药业自主研发的拥有完全自主知识产权的新分子实体化合物。