一、行情回顾

需求复苏不及供给的增速，生猪大幅下跌。生猪期货主力合约LH2303开盘价14870元/吨，收盘价14870元/吨，跌740元/吨，跌幅4.74%，最高价14870元/吨，最低价14830元/吨，结算价15115元/吨，总成交量37237手，持仓57190手，增4980手。

二、消息情况

生猪养殖利润

根据我的农产品网数据显示，截止 1 月 6 日当周，7KG 的仔猪价格为 368.57 元/头，较前周的392.62元/头下跌 24.05 元/头。外购仔猪养殖利润-401.52 元/头，较前周的-142.32 元/头下降259.2 元/头;自繁自养养殖利润 -110.09 元/头，较前周的 44.11 元/头下降 154.2 元/头。

生猪产能情况

我的农产品样本数据显示，12 月份能繁母猪存栏 512.77 万头，较上个月的508.93 万头增加3.84万头，增幅 0.75%。12 月份商品猪存栏 3194.6 万头，较上个月的 3143.41 万头增加了55.19 万头，增幅1.7%。12月商品猪出栏 856.72 万头，较上个月的 805.58 万头增加 51.14 万头，增幅 5%。

生猪屠宰端数据

根据我的农产品网数据显示，截止 1 月 10 日，屠宰企业开机率 40.17%，较上周的39.8%上涨0.37%;截止 1 月 6 日，屠宰企业的利润为 50.9 元/头，较前周的 30.3 元/头增加 20.6 元/头;冻品库容率为16.24%，较前周的 16.34%下降了 0.1%。

三、综述

目前终端消费有所改观，下游市场猪肉走货加快，但餐饮行业的全面复苏需要时间，消费复苏不及预期。另外，屠宰企业春节前备货已经 接近尾声，1 月份新增采购需求或将明显下降。临近春节，规模企业出栏节奏加快，散户集中出栏的压力增加，市场阶段性猪源流通增加。虽然终端需求改善，但猪肉消费增速不及生猪供给规模。后市关注终端需求情况以及养殖端出栏情况。

【乙二醇】

今日(1月11日)乙二醇主力合约2305最后收盘于4280元/吨，较上一交易日收盘价上涨87元/吨，整体变化幅度为 2.07%。

基差来看，张家港乙二醇市场现货基差商 谈价为贴水 05 合约 140-145 元/吨。

供应端来看，新装置投产下，乙二醇供给压 力再度回升。进口方面，海外检修维持高位，预计 1 月进口难有增长。需求端聚酯各品种利润在近期开启修复，而库存量环比再度回升，绝对库存量同比依然处 于高位状态。终端织造近期开工持续回落，市场新订单稀少叠加员工陆续返乡使 得织造开工持续下滑。

综合来看，短期乙二醇受油价带动叠加自身估值偏低影响， 价格或有反弹，但考虑到其自身供需结构偏弱影响，预计未来乙二醇价格仍将延续偏弱震荡走势。

【PTA】

今日(1月11日)PTA 主力合约 PTA2305最终收盘于 5322 元/吨，较上一交易日收盘价上涨 12 元/吨，整体变化幅度为 0.23%。

基差来看，PTA 现货基差参考 2305 合约升 水 20 自提。

上游来看，近期由于全球大部分地区正经历比预期更温暖的冬季， 导致此前市场担忧的能源供应紧张问题得以缓解。同时，随着欧美加息周期滞后， 叠加油品需求表现疲软，使得成品油跌幅加剧。预计短期原油价格或将维持偏弱 运行状态。PX 方面，近期部分 PX 工厂相继提负，PX 产量有所增加。同时，未来 随着新装置的逐步投产，PX 总体供应量趋于上升，PXN 价差或将收缩，未来 PX 在成本端的支撑作用或将减弱。周五 PX 价格较上一交易日上涨 0.4 美元/吨，收 于 963.4 美元/吨 CFR 中国。折算 PTA 现货加工费约为 353 元/吨，盘面加工利润 为 373 元/吨。

下游来看，周五江浙地区聚酯市场报价保持稳定，聚酯产销维持 清淡。具体来看，涤纶长丝产销为 23%，涤纶短纤产销为 48%。

供需结构来看， 近期 PTA 装置开工率维持低位，短期供应量较为有限。而中长期随着新装置的逐 步投放，供应端压力或将回升。需求端聚酯各品种利润在近期开启修复，而库存 量环比再度回升，绝对库存量同比依然处于高位状态。终端织造近期开工持续回落，市场新订单稀少叠加员工陆续返乡使得织造开工持续下滑。短期 PTA 自身供 需呈现供需两弱结构，预计 PTA 价格将跟随成本端油价偏弱运行。

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1月12日，银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.7680元，较前值调升76个基点。

周四（1月12日）亚洲时段，美元指数震荡微跌，目前交投于103.15附近，距离周一创下的近七个月低点102.94不远，市场对美国通胀增速可能放缓的预期，仍令美元承压。欧元兑美元周三短暂触及七个月高点，但保持在窄幅区间内，因为交易员在周四的美国通胀数据公布前避免做出大的动作，该数据可能会对利率走向提供更清晰的线索。

欧元兑美元周三最高触及1.0762美元，是5月31日以来的最高点，收盘上涨0.22%，收报1.0756，美元最近处于劣势，因为交易员押注美联储将不必像早先认为的那样快速加息，以抑制顽固的高通胀。

美元兑欧元自9月份触及20年峰值以来已下跌近12%，因为数据继续显示，美联储的加息正在产生其预期的影响，即冷却经济和减缓通胀。

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2023年1月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7680元，1欧元对人民币7.2877元，100日元对人民币5.1340元，1港元对人民币0.86640元，1英镑对人民币8.2307元，1澳大利亚元对人民币4.6797元，1新西兰元对人民币4.3113元，1新加坡元对人民币5.0883元，1瑞士法郎对人民币7.2720元，1加拿大元对人民币5.0431元，人民币1元对0.64509马来西亚林吉特，人民币1元对10.3888俄罗斯卢布，人民币1元对2.4991南非兰特，人民币1元对183.79韩元，人民币1元对0.54257阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55483沙特里亚尔，人民币1元对54.6517匈牙利福林，人民币1元对0.64303波兰兹罗提，人民币1元对1.0207丹麦克朗，人民币1元对1.5445瑞典克朗，人民币1元对1.4751挪威克朗，人民币1元对2.77397土耳其里拉，人民币1元对2.7995墨西哥比索，人民币1元对4.9304泰铢。

【螺纹钢】

螺纹钢：昨日螺纹盘面震荡上涨，截止日盘螺纹钢2305 合约收盘价格为 4161 元/吨， 较上一交易日收盘价格上涨 37 元/吨，涨幅为 0.9%，持仓增加 2.51 万手。

现货市场价格上涨，成交继续回落，唐山地区钢坯价格上涨 40 元/吨至 3840 元/吨，杭州市场 中天螺纹钢价格上涨 30 元/吨至 4160 元/吨，我的钢铁监测全国建材成交量为 3.94 万吨。

钢谷网数据显示，本周建材产量减少 19.83 万吨至 363.06 万吨，社库增加 66.21 万吨至 620.86 万吨，厂库增加 35.83 万吨至 402.59 万吨，本周建材表需下降 45.71 万 吨至 261.02 万吨。产量继续下降，库存大幅增加，表需大幅回落，数据基本符合预期。

【铁矿石】

昨日铁矿石期货主力合约 i2305 价格震荡偏强，收盘于 847.5 元/吨，较前一交易日收 盘价上涨 8 元/吨，涨幅为 0.95%，增仓 2.57 万手。

港口现货价格有所上涨，日照港 PB 粉价格环比上涨 8 元/吨至 848 元/吨，超特粉价格环比上涨 13 元/吨至 714 元/ 吨。

供应端来看，上一财年末冲量结束，澳巴发运量均有所下滑，尤其是巴西受到雨 季天气的影响，发运量降幅较大。

需求端，钢厂亏损继续检修增加，高炉铁水产量小 幅下降。

成交来看，本周平均每日成交 126.5 万吨，环比下降 2.1%;本月平均每日成 交 128 万吨，环比上涨 33.8%。

港口库存小幅降库，钢厂库存连续七期增加，节前补库后续空间有限。

多空交织下，预计短期矿价维持区间震荡走势。

【油脂】

行情回顾：油脂期价震荡回落，截止收盘，豆油Y2305合约下跌0.35%，棕榈油P2305合约下跌1.29%，菜油OI2305合约下跌0.30%。

基本面：马来西亚研究机构CGS—CIMB表示，2023年第一季度，毛棕榈油(CPO)价格将在每吨3800—4500林吉特的范围内保持坚挺。因阿根廷持续干旱可能导致大豆产量大幅下滑，持续的拉尼娜现象和潜在的厄尔尼诺现象，以及俄乌冲突导致乌克兰葵花籽产量下降，市场对供应风险感到担忧。此外，随着印尼将在2023年2月将生物柴油的提高到B35，生物柴油的需求正在上升。印尼还将其国内市场义务比率从国内销售要求的8倍降至6倍，这将限制印尼的出口。从2023年第二季度开始，随着更多外国工人的进入，棕榈油产量恢复，而全球经济增长放缓抑制需求，毛棕榈油价格将走软。

后市展望：国内油脂从震荡箱体上沿一路下跌至箱体下沿，有效突破箱体的可能不大。

【粕类】

行情回顾：豆粕期价震荡反弹，截止收盘豆粕M2305合约上涨0.92%。

基本面：1月11日至1月19日期间，巴西大豆主产区中，南里奥格兰德州和巴伊亚州有小雨，马托格罗索州、南马托格罗索州、帕拉纳州均有小到中雨，戈亚斯州有小到中雨。阿根廷大豆主产区中，布宜诺斯艾利斯州、科尔多瓦州、圣达菲州均有小雨，圣地亚哥-德尔埃斯特罗州有小到中雨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计降雨和土壤湿度水平可能要到3月份才能完全恢复。

后市展望：国内豆粕期价继续维持震荡走势。

1)镍

隔夜沪镍主力再度走弱，收于204220元/吨，跌幅1.51%，成交量78482手，环比减少91351手，持仓量47481手，环比减少1504手，多头小幅减仓为主。

现货市场方面，镍矿和镍生铁价格持稳，菲律宾 1.5%CIF 红土镍矿价格71.5 美元/湿吨，内蒙古8-12%高镍生铁出厂价 1357.5 元/镍点;精炼镍方面，报价小幅上调，金川镍环比上调150 元/吨，均价219400元/吨，进口镍均价 213100 元/吨，环比上调 500 元/吨;升贴水小幅缩窄，金川镍升水均价13250元/吨，环比下调 500 元/吨，进口镍升水均价 6950 元/吨，环比下调 150 元/吨;镍豆环比上调650 元/吨，均价211650元/吨;硫酸镍方面，电池级硫酸镍均价 36750 元/吨，环比下调 100 元/吨，电镀级硫酸镍均价48750元/吨，环比持平;日内成交偏弱。

综合看，供给端近期进口有所修复但尚在亏损状态，进口窗口期尚未打开，市场纯镍紧缺状态仍存，现货升水处于高位;需求端上周节前备货告一段落，但合金领域尚有拉动，而不锈钢和新能源领域不温不火;操作上，近期青山集团纯镍投产消息扰动市场，价格高位回落，一方面是对于高估值的修复，另外则是对全球原生镍过剩加剧的担忧;操作上，近月合约短线回调至 19 万附近企稳可做多，远月合约可择机高位空单。

2)不锈钢

隔夜不锈钢主力偏强震荡运行，收于 16795 元/吨，涨幅 0.15%，成交量34851 手，环比减少72322手，持仓量 50266 手，环比减少 1756 手，空头小幅减仓为主。

现货市场方面，成本端稳中偏强，铬资源价格上调，南非 40-42%铬精矿均价53.5 元/吨度，环比上调0.5 元/吨度，内蒙古高碳铬铁报价 8850 元/50 基吨，环比持平，内蒙古 8-12%高镍生铁出厂价1357.5元/镍点;钢材端 300 系挺价继续，无锡 304/2B(切边)不锈钢 17550 元/吨，佛山304/2B(切边)不锈钢17700元/吨;市场询单及成交有所转好。

综合看，供给端受成本调节较为明显，现大幅回调之后恐引发新一轮减产，支撑盘面;需求端临近年末，资金回流以及库存压力较大，现货价格弱稳运行，库存累积，但市场对于春节后普遍看好，成交有所转好。

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欧元兑美元周三最高触及1.0762美元，是5月31日以来的最高点，收盘上涨0.22%，收报1.0756，美元最近处于劣势，因为交易员押注美联储将不必像早先认为的那样快速加息，以抑制顽固的高通胀。

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美元兑欧元自9月份触及20年峰值以来已下跌近12%，因为数据继续显示，美联储的加息正在产生其预期的影响，即冷却经济和减缓通胀。