市场要闻与重要数据：

1. WTI 2 月原油期货收跌 4.09 美元，跌幅 5.31%，报 72.84 美元/桶;布伦特 3 月原油期货收跌 4.26 美元，跌幅 5.19%，报 77.84 美元/桶;上期所原油期货2302合约夜盘收跌 6.02%，报 520.30 元人民币/桶。

2. 美国至 12 月 30 日当周 API 原油库存 329.8 万桶，预期 222.7 万桶，前值-130 万桶。

3. 美国白宫：伊朗和俄罗斯之间的防务关系继续加深，这令人担忧。

4. 欧佩克 12 月石油日产量较 11 月增加 12 万桶，至 2900 万桶，主要受尼日利亚反弹带动。

5. 巴西石油公司新任首席执行官否认直接干预燃油价格，并称定价将继续与全球价格挂钩。

6. 安哥拉石油公司 Sonangol CEO：安哥拉正在想方设法缓解石油产量下降，并投资新油田。

投资逻辑：

近日油价出现大幅下跌，从基本面看，元旦假日后的确有相对偏空的数据以及事件驱动，如欧佩克 12 月产量不降反增、Keystone 管道完全复产、欧美天气转暖等，但从市场结构的表现来看，单边跌幅要明显大于月差，我们认为不排除这与年初的一些资金面异动情况相关，比如商品指数基金年度的仓位调整，当前原油基本面仍旧是多空交织的，比如近期部分国内城市流动性回升以及俄罗斯将会出现实质性减产等，虽然从高频库存上看，去年 12 月份全球石油库存出现了反季节性累库，但从平衡表来看，供需展望未来仍旧是紧平衡，尤其是在美国抛储收尾叠加中国需求复苏的背景下，我们对油价的下跌维持谨慎观点，预计在 70 美元附近不排除会引发更大的欧佩克减产量以及美国原油收储加快。

1、基本面：4日港口现货成交137万吨，环比上涨8.6%，本周平均每日成交131.6万吨，环比上涨35.8%。本周澳洲发货量小幅回落，巴西发货量小幅回升，上期延期到港船只集中到港，国内到港量明显增加，钢厂提货节奏有所减缓，整体疏港量持续下降，区域内个别港口卸货效率降低，港口库存延续减量趋势。新一期铁水产量环比微增，钢厂盈利水平较上期下降 中性

2、基差：日照港PB粉现货843，折合盘面904，05合约基差57.5;日照港巴粗现货809，折合盘面881.3，05合约基差 34.8，盘面贴水 偏多

3、库存：港口库存13185.63万吨，环比减少17.84万吨 偏空

4、盘面：20日均线向上，收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓：主力净多，多减 偏多

6、预期：当下处于传统的淡季时间，终端需求现实表现仍较为疲软，强预期弱现实继续延续。钢联口径公布的高炉利润再创新低。临近春节，钢厂厂内库存低位的背景下冬储补库预期仍在。市场对于未来国内经济恢复抱有较大期待，但终端现实需求恢复仍需时间等待。河北省秦皇岛市发表重污染天气橙色预警并启动二级应急响应，区域内三家钢厂均烧结限产50%，预计限产3-5天，目前市场仍然以交易预期为主，操作上建议谨慎追高。I2305：逢高抛空，上破870止损。

1月5日早盘消息，中金黄金最新报8.430元，成交量640.12万手，总市值为408.63亿元。

资金流向数据方面，1月4日主力资金净流流出6704.84万元，超大单资金净流出6329.87万元，大单资金净流出374.97万元，散户资金净流入6873.54万元。

近5日资金流向一览见下表：

中金黄金1月3日融券信息显示，融资方面，当日融资买入1733.63万元，融资偿还3907.57万元，融资净买额-2173.93万元。融券方面，融券卖出7200股，融券偿还29.03万股，融券余量168.87万股，融券余额1420.15万元。融资融券余额11.71亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

中金黄金（600489）主营业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理。中金黄金2022年第三季度显示，公司主营收入144.21亿元，同比-2.02%；归母净利润5.11亿元，同比5.29%；扣非净利润4.54亿元，同比-12.46%。

在所属国际黄金概念2022年第三季度营业总收入同比增长中，山东黄金、园城黄金、赤峰黄金等3家是超过30%以上的企业；紫金矿业和恒邦股份位于10%-20%之间；中金黄金、*ST荣华、西部黄金等6家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2023年1月4日沪深两市，个股上涨1610只，下跌2831只，涨停10只，跌停2只。在行业板块之中，染料涂料、杀毒软件、背光模组、笔记本等涨幅居前，油气装备、连锁药房、退烧药、扑热息痛等数个板块绿盘。沪指上涨0.22%，收报3123.52点；深证成指下跌0.2%，收报11095.37点；创业板指下跌0.9%，收报2335.12点。其中，货车概念共有23支个股，上涨0.31%，涨幅较大的个股是福田汽车（涨幅2.82%）、东方时尚（涨幅2.21%）、中国重汽（涨幅1.95%）。跌幅较大的个股是亚太股份、中航沈飞、博俊科技。

货车股票1月4日资金净流入情况来看，福田汽车位列第一位，主力净流入达到4079.89万元；潍柴动力排名第二，主力净流入为3435.03万元；银轮股份排名第三，主力净流入1712.29万元。主力净流入排名前10的还有：中国重汽、安车检测、飞鹿股份、云内动力、金杯汽车、博俊科技、时代新材。

货车股票1月4日资金净流出情况来看，中航沈飞位列第一位，主力净流出达到-3735.38万元；科大国创排名第二，主力净流出为-1100.4万元；一汽解放排名第三，主力净流出-581.32万元。主力净流出排名前10的还有：汉马科技、内蒙一机、亚太股份、江铃汽车、万集科技、中集车辆、交运股份。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

2023年1月4日行业板块跌多涨少，染料涂料、杀毒软件、背光模组、笔记本等涨幅居前，油气装备、连锁药房、退烧药、扑热息痛等数个板块绿盘。其中，市场表现方面，景观概念股平均上涨1.63%，上涨的有30只，涨幅居前的有金螳螂、杭州园林、东珠生态、棕榈股份、海南瑞泽等，下跌的有4只，跌幅居前的有崧盛股份、蕾奥规划、首华燃气、大千生态。

景观股票1月4日资金净流入情况来看，龙建股份位列第一位，主力净流入达到2421.48万元；金螳螂排名第二，主力净流入为1112.08万元；万里石排名第三，主力净流入1095.37万元。主力净流入排名前10的还有：杭州园林、乾景园林、海南瑞泽、京蓝科技、东方园林、东珠生态、锋尚文化。

景观股票1月4日资金净流出情况来看，中兴通讯位列第一位，主力净流出达到-3357.6万元；棕榈股份排名第二，主力净流出为-1955.64万元；美晨生态排名第三，主力净流出-1018.69万元。主力净流出排名前10的还有：泉阳泉、奥拓电子、上海建工、康欣新材、首华燃气、大元泵业、大千生态。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

截止收盘，上证指数报收3123.52点，上涨7.01点，上涨0.22%，成交额3163.91亿。深证成指报收11095.37点，下跌21.76点，下跌0.2%，成交额4673.35亿。创业板指报2335.12点，下跌21.3点，下跌0.9%，成交额1498.62亿。沪深两市，个股上涨2853只，下跌1911只，涨停43只，跌停4只。其中，市场表现方面，兽药概念股平均下跌0.02%，上涨的有17只，涨幅居前的有普莱柯、国邦医药、申联生物、回盛生物、海翔药业等，下跌的有17只，跌幅居前的有鲁抗医药、新奥股份、傲农生物、绿康生化、亚宝药业。

兽药板块股票1月4日资金净流入情况来看，普莱柯位列第一位，主力净流入达到1246.6万元；国邦医药排名第二，主力净流入为837.1万元；普洛药业排名第三，主力净流入802.27万元。主力净流入排名前10的还有：回盛生物、广济药业、生物股份、海利生物、海翔药业、东湖高新、美邦股份。

兽药板块股票1月4日资金净流出情况来看，浙江医药位列第一位，主力净流出达到-3751.04万元；新奥股份排名第二，主力净流出为-2507.74万元；温氏股份排名第三，主力净流出-2066.57万元。主力净流出排名前10的还有：中牧股份、鲁抗医药、天康生物、傲农生物、长春高新、亚宝药业、海正药业。

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