2023年5月5日行业板块跌多涨少，女装、商汤概念、交通建设、车路协同等涨幅居前，电池热管理、液冷、液冷服务器、液冷IDC等数个板块绿盘。其中，午后讯息，矿产概念报跌，宝通科技（27.170，-8.887）领跌，锡业股份、ST天顺、西藏天路、湖南黄金等跟跌。

矿产概念上市公司5月4日资金净流入情况来看，天齐锂业位列第一位，主力净流入达到1.62亿元；中矿资源排名第二，主力净流入为1.51亿元；赤峰黄金排名第三，主力净流入1.11亿元。主力净流入排名前10的还有：中金黄金、西部矿业、南山铝业、山东黄金、铜陵有色、中国一重、鹏欣资源。

矿产概念上市公司5月4日资金净流出情况来看，紫金矿业位列第一位，主力净流出达到-3.98亿元；宝通科技排名第二，主力净流出为-2.78亿元；洛阳钼业排名第三，主力净流出-2.3亿元。主力净流出排名前10的还有：中国中铁、中国稀土、北方稀土、赣锋锂业、福田汽车、金钼股份、西藏天路。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

【纸浆】

产业信息：

1、据统计，本周保定地区、天津港、日照港、青岛港、常熟港、上海港、高栏港及南沙港纸浆合计库存量较上周下降2.1%，各主港及地区库存走势不一。

2、据数据显示，2023年3月欧洲港口总库存较2月提升2.89%，较2022年同期提升55.45%。其中2023年3月除英国以及西班牙港口库存环比下滑外，荷兰/比利时、法国/瑞士、德国以及意大利港口库存环比均有提升。

评论：

纸浆夜盘小幅反弹。外盘美金报价大幅下调，利空浆价。海外新增阔叶浆产能释放速度加快，欧洲港口库存加速累库，海外需求在当前宏观环境下持续走弱。国内进口量显著回升，进口木浆现货价格持续下跌，成品纸价格重心均有所下移。整体来看，供增需降的逻辑不变，浆价延续下跌趋势，但当前跌幅较大短期存在反弹的可能性，关注5000附近支撑力度，SP2309合约区间4800-5500。

【棉花】

行业信息：

1、USDA：截至4月27日当周，2022/23美陆地棉周度签约5.25万吨，周增19%，较前四周平均水平增65%，其中中国签约2.66万吨，越南签约0.99万吨;2023/24周签约0.61万吨;2022/23美陆地棉出口装运9.39吨，周增4%，较前四周平均水平增30%，其中中国2.43万吨，越南2.14万吨。

2、据资讯，据了解，北疆昌吉、奎屯、塔城等棉花主产区面积仍有进一步下降的可能。一方面截止4月底，今年受寒潮、低温、大风等不利天气影响，积温回升慢，北疆播种同比大幅度推迟(一些4月上中旬播种的棉田因受灾不得不重播)，种植业者担心一旦5月中旬前后气温仍不给力，或不得不改种其它农作物;而南疆阿克苏等部分棉区因低温降水导致土壤板结，也在4月下旬开启补种或重播模式;另一方面农民积极响应“自治区增加粮食种植面积480万亩”的号召，加大非宜棉区、次宜棉区的退出，除玉米、小麦等种植面积扩大外，辣椒、番茄、瓜果等经济作物面积也有一定幅度增长。

评论：

外盘昨夜强势涨停，主要因美棉周度出口数据表现亮眼。二季度北半球新棉开始播种，天气存在炒作空间，国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度植棉面积下降，且预期降幅有所扩大，新疆天气不利播种，播种进度慢于往年同期。

国内下游需求逐渐修复，但旺季结束后订单可持续性还有待观察。整体来看，在种植面积下降和内需复苏的推动下，国内棉价重心有望继续上移，CF309合约多单持有，区间15000-17000。

按收盘价计算，内盘高低硫主力合约价差773元。现货价格方面，5月3日舟山地区保税船用高硫380CST燃料油供船价440.0-445.0美元/吨;低硫燃料油供船价格在570.0-575.0美元/吨，MGO船供油价格在700.0-710.0美元/吨。

供应端，低硫方面，4月初市场消息称Al-Zour炼厂CDU装置计划外检修，一度支撑低硫价格，但复产可能较快，叠加下游需求仍偏弱势，对价格提振相对短暂。

中长期来看，Al-Zour炼厂低硫出口量可能超预期。炼厂低硫产能约1100-1200万吨/年，其中低硫出口量约为700万吨，未来低硫供应将持续宽松。此外，近期亚洲汽油利润快速回落，对低硫燃料油供应端的支撑力度也在减弱。

高硫方面，数据显示俄罗斯3月高硫发货量仍处于高位，后期来看，俄罗斯2季度开始炼厂开工率将明显回落，预计俄罗斯高硫供应仍将偏紧。需求端，4月国际航运市场有所回暖，干散货以及集装箱运价止跌。

发电需求方面，受中东亚洲地区气温回升影响，高硫燃料油市场持续坚挺。JODI数据来看，过去5年2季度沙特平均燃料油进口量达到23.4万桶日，较1季度环比增幅近60%。新加坡高硫贴水持续高位运行。

价差方面，高硫供需均有支撑，预计价格走势将相对偏强，建议油价企稳后关注FU单边做多以及多FU空LU。

期货方面：

5月4日，PP2309合约低开后增仓震荡运行，最低价7263元/吨，最高价7374元/吨，最终收盘于7332元/吨，在20日均线下方，跌幅1.28%。持仓量增加23559手至552510手。

PP品种价格多数下跌100元/吨。拉丝报7400-7550元/吨，共聚报7850-8100元/吨。

基本面上看，供应端，新增洛阳一线、京博一线等检修装置，PP石化企业开工率环比下降3.05个百分点至71.82%，较去年同期低了6.58个百分点，目前开工率仍处于低位。

需求方面，截至4月28日当周，下游开工率回落1.92个百分点至46.60%，较去年同期低了5.4个百分点，处于同期低位，新增订单不佳，需求有待改善。

周四石化库存较五一节前增加25万吨至88.5万吨，增幅较大，较去年同期高了2万吨，(与去年差距转为偏高，去年此时检修较多)，相比往年同期，石化库存目前依然压力不大，压力在于社会库存。

原料端原油：布伦特原油07合约下跌至73美元/桶，外盘丙烯中国到岸价环比持平于915美元/吨。

石化五一期间累库较多，相比往年农历同期，石化库存压力不大，但目前部分厂家新增订单不佳，社会库存存有压力，关注下游需求恢复情况，市场对于聚烯烃的需求转好有一定的期待，不过中国3月制造业PMI回落至49.2，陷入收缩区间，做多L-PP价差平仓后观望。

具体数据，截止午后，沪指报3326.3点，下跌0.72%，成交额为3537.9亿元（上一交易日成交额为5504.95亿元）；深成指报11154.08点，下跌1.06%，成交额为4011.95亿元（上一交易日成交额为6212.16亿元）；创指报2266.36点，下跌1.36%，成交额为1802.9亿元（上一交易日成交额为2725.37亿元）。其中，电线概念股中，涨跌幅最高的是壹石通，开盘报32.21元，最新报价32.33元，上涨0.37%。

电线概念上市公司5月4日资金净流入情况来看，沃尔核材位列第一位，主力净流入达到3845.23万元；特变电工排名第二，主力净流入为3445.76万元；亿嘉和排名第三，主力净流入2238.69万元。主力净流入排名前10的还有：联创光电、顺络电子、卡倍亿、金杯电工、中超控股、汉缆股份、国电南自。

电线概念上市公司5月4日资金净流出情况来看，万马股份位列第一位，主力净流出达到-4884.35万元；巨化股份排名第二，主力净流出为-3217.85万元；航天电子排名第三，主力净流出-2965.17万元。主力净流出排名前10的还有：东方电缆、四方股份、亨通光电、永福股份、青岛中程、尚纬股份、大连电瓷。

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期货方面：

美国继续加息，银行系统性风险加剧，原油价格加速下行，节假日期间出现大规模跌幅，基于成本端支撑进一步减弱，PTA期价在节后出现了大幅跳空低开，盘中震荡挣扎试探5446元/吨后继续弱势下移，收于一根带较长上影线的小阴线，期价放量下行，跌幅4.54%。

原材料市场方面：

五一假期间原油大幅下跌，加上汽油裂解价差持续会做，美亚价差不足以支撑回流，整体调油需求虽有支撑，但或难以发挥去年的提振，PX报价出现明显回落，5月2日亚洲异构MX960.50美元/吨FOB韩国。石脑油629.50美元/吨CFR日本，-1.29%。

现货市场方面：

5月4日，PTA原料成本5325元/吨左右，加工费614.9元/吨。华东嘉通能源一套250万吨新PTA装置已顺利开车并生产出优等品。

国内假期期间，国际市场宏观风险加剧，原油价格下跌，PTA上游成本端出现了较大幅度跳水，此前支撑PTA的主要成本PX价格大幅下调，不过PXN变化不大，价格下行更多受到石脑油下行影响，目前PX检修高峰期已过，后续原材料供应或有好转。

回归基本面，PTA加工费快速扩张，叠加新产能投放，PTA开工率出现明显增长，供应显著增加;与此同时，聚酯加工企业检修，假期宁波大发、逸锦等企业检修，短纤产能利用率及产量下滑。

目前纺织已经进入相对的需求淡季，织造业开工率持续回落，目前外贸订单仍未有回暖，而国内订单已经接近收尾，供需宽松下，PTA期价或贴近成本端偏弱运行。不过，后续PTA装置有检修计划，持续高供应或有收缩，加上原油价格快速下行后波动风险加大，短期波动风险或有加大。

电机上市公司5月4日资金净流入情况来看，潍柴动力位列第一位，主力净流入达到2.41亿元；天马股份排名第二，主力净流入为3320.26万元；兆威机电排名第三，主力净流入3068.09万元。主力净流入排名前10的还有：海联金汇、麦格米特、国轩高科、鸣志电器、拓斯达、雷赛智能、万向钱潮。

电机上市公司5月4日资金净流出情况来看，卧龙电驱位列第一位，主力净流出达到-3825.42万元；大洋电机排名第二，主力净流出为-2135.56万元；江特电机排名第三，主力净流出-1673.52万元。主力净流出排名前10的还有：宁波韵升、湘电股份、神驰机电、国机精工、金龙机电、佳电股份、正海磁材。

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环保股票5月4日资金净流入情况来看，协鑫能科位列第一位，主力净流入达到1.24亿元；赤峰黄金排名第二，主力净流入为1.11亿元；中材国际排名第三，主力净流入6665.57万元。主力净流入排名前10的还有：许继电气、城发环境、湖南黄金、首创环保、盾安环境、天健集团、同济科技。

环保股票5月4日资金净流出情况来看，中际旭创位列第一位，主力净流出达到-2.99亿元；万华化学排名第二，主力净流出为-1.15亿元；同方股份排名第三，主力净流出-9713.93万元。主力净流出排名前10的还有：梦网科技、中船防务、金晶科技、首航高科、科华数据、格林美、天通股份。

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电商股票5月4日资金净流入情况来看，遥望科技位列第一位，主力净流入达到1.26亿元；焦点科技排名第二，主力净流入为1.22亿元；芒果超媒排名第三，主力净流入8471.5万元。主力净流入排名前10的还有：泸州老窖、瑞茂通、返利科技、华凯易佰、南山铝业、值得买、吉宏股份。

电商股票5月4日资金净流出情况来看，中国中免位列第一位，主力净流出达到-7.82亿元；小商品城排名第二，主力净流出为-3.19亿元；东方盛虹排名第三，主力净流出-1.35亿元。主力净流出排名前10的还有：周大生、银之杰、南京医药、网宿科技、首都在线、永辉超市、国联股份。

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石墨上市公司5月4日资金净流入情况来看，中钢国际位列第一位，主力净流入达到1.22亿元；正泰电器排名第二，主力净流入为9774.59万元；爱旭股份排名第三，主力净流入7239.11万元。主力净流入排名前10的还有：中国动力、宝钢股份、鹏欣资源、赛轮轮胎、杭氧股份、中钢天源、四川路桥。

石墨上市公司5月4日资金净流出情况来看，格林美位列第一位，主力净流出达到-5905.68万元；海南发展排名第二，主力净流出为-4594.6万元；中石科技排名第三，主力净流出-4103.47万元。主力净流出排名前10的还有：杉杉股份、生益科技、彤程新材、旭光电子、飞荣达、黑猫股份、远兴能源。

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截至沪深股市午后，沪指下跌0.71%，收报3326.62点；深证成指下跌1.09%，收报11151.28点；创业板指下跌1.25%，收报2268.91点。盘面热点：白色家电、塑料、新能源电池、智能燃气表、高纯多晶硅、医用器械、导航系统等板块表现强劲；总体来说：05月4日13:10:23市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。其中，统计显示，光电概念股，平均下跌1.66%，股价上涨的有4只，涨幅居前的有奥普光电、中航光电、和辉光电、新光光电等。股价下跌的有36只，跌幅居前的有奥来德、蓝盾光电、信濠光电、亿晶光电、亨通光电。

光电行业5月4日资金净流入情况来看，亿晶光电位列第一位，主力净流入达到5714.39万元；奥普光电排名第二，主力净流入为5254.18万元；联创光电排名第三，主力净流入2213.64万元。主力净流入排名前10的还有：中航光电、奥来德、四方光电、瑞丰光电、东旭光电、中光学、信濠光电。

光电行业5月4日资金净流出情况来看，歌尔股份位列第一位，主力净流出达到-1.03亿元；三安光电排名第二，主力净流出为-9121.42万元；南大光电排名第三，主力净流出-2637.86万元。主力净流出排名前10的还有：聚飞光电、国星光电、亨通光电、亚世光电、和辉光电、龙腾光电、华灿光电。

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截至2023年5月5日午后，盘面上，白色家电、塑料、新能源电池、高纯多晶硅、医用器械、导航系统等板块涨幅居前，电商SaaS、旅行社、杀毒、旅游商品、网关产品、5G光模块等板块跌幅居前。两市成交额7222.9亿元。上证指数下跌0.71%，深证成指涨下跌1.09%，创业板指下跌1.25%。沪深300下跌0.5%。其中，水电概念股中，涨跌幅最高的是大唐发电，开盘报3.26元，最新报价3.29元，上涨0.92%。

水电概念股5月4日资金净流入情况来看，国投电力位列第一位，主力净流入达到8542.16万元；内蒙华电排名第二，主力净流入为7637.61万元；川投能源排名第三，主力净流入5847.08万元。主力净流入排名前10的还有：大唐发电、广安爱众、粤电力A、建投能源、桂冠电力、乐山电力、浙富控股。

水电概念股5月4日资金净流出情况来看，长江电力位列第一位，主力净流出达到-3495.62万元；华能水电排名第二，主力净流出为-2946.8万元；申能股份排名第三，主力净流出-2102.62万元。主力净流出排名前10的还有：粤水电、南网储能、国网信通、湖北能源、涪陵电力、三峡水利、华电国际。

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