2020年二季度高盛持股明细

       高盛——总持仓大幅增加、偏好科技股和小盘股

高盛集团第二季度的持仓市值从第一季度的 2838.41亿美元大增16%至3293.79亿美元，前五大持仓分别为标普500指数ETF、苹果、微软、亚马逊和iShares罗素2000指数ETF。

高盛增仓最多的是标普500指数ETF、iShares罗素2000指数ETF、iShares罗素2000指数ETF看跌期权和标普500指数ETF看涨期权。同时减仓最多的是Invesco纳斯达克100指数ETF看涨期权、医药公司Allergan以及苹果等。

从中我们可以看出，高盛对标普500指数比较有信心，较为看好小盘股，可能预计它有较大的上涨空间，但仍谨慎地进行了对冲。虽然高盛仍然重仓科技股，但已经开始逐渐卖出。

在这样的持仓策略下，高盛第二季度的业绩也颇为可观，据WhaleWisdom统计，它4、5月份的业绩仅略低于巴克莱。高盛本月曾表示，要准备好迎接市场风格大逆转。高盛策略师Kamakshya Trivedi表示：

投资者应做好准备，积极应对年底多项重大事件集中爆发引起市场风向大逆转。因为投资者低估了疫苗研发进展和美大选对股市的影响，未来几个月传统周期性股票和银行股将受支撑，而科技股的领涨地位或受到挑战。

华尔街四大投行高盛、摩根大通、花旗和巴克莱第二季度持仓共同点明显，总仓位较第一季度小幅增加，减少了债市头寸，依然偏爱ETF。

然而，同样的持仓策略，据已有数据来看，第二季度仅巴克莱和高盛明显跑赢大盘，小摩和花旗与市场接近打成平手。而在第一季度，四家投行的业绩分别是，34.61%(花旗)、28.61%(高盛)、25.21%(小摩)、21.8%(巴克莱)。

巴克莱银行——持仓集中、注重对冲

首先来关注业绩翻身的巴克莱银行，它的的持仓较为集中，前十大持仓占总资产的33.6%，而其它三家投行均接近20%或以下。观察巴克莱的持仓，我们还发现，它尤为注意对冲。

前五大持仓中，SPDR S&P 500 ETF看涨期权占总仓位的8.38%，SPDR S&P 500 ETF看跌期权占总仓位的6.91%。位列第四和第五的也是股票相关资产，分别是Invesco纳斯达克100指数ETF看跌期权和看涨期权，仍然是进可攻退可守的期权双向持仓。值得注意的是，从上述数据可以发现，巴克莱对标普500指数偏看涨，而对纳斯达克100指数偏看跌。

巴克莱第二季度加仓最多的是阿里巴巴的看跌期权和一些高收益公司债的看跌期权;减仓最多的是标普500指数ETF，继续减仓工业气体行业巨头林-普莱克斯普通股。

巴克莱的持仓和他们向高净值客户的建议一致，他们6月曾建议高净值客户中期内将多资产投资组合的三分之一左右投资于美国股市，因其风险回报率最具吸引力。

据数据提供商WhaleWisdom已有的数据，巴克莱4、5月份的收益率分别为12.62%和15.63%，均高于其它三家投行。

国泰事件驱动混合（020023）最新公布净值3.736，累计净值3.736，前单位净值3.628，净值增长率2.977%，公布日期2020年06月01日，基金规模0.322867亿。

基本信息：国泰事件驱动混合基金代码020023，基金全称国泰事件驱动策略混合型证券投资基金，基金简称国泰事件驱动混合，成立日期2011年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.323亿份，上市流通份额0.323亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林小聪，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共62家)。

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桥水基金：爆买黄金、疯狂加仓中国

第二季度，桥水的仓位似乎依然保留偏谨慎的作风，其二季度美股持仓市值为59.61亿美元，较一季度仅小幅增加。

桥水的前十大持仓股变化：一季度还在名单上的MSCI巴西指数ETF和几个债券ETF，包括安硕Iboxx20期以上美债ETF、高收益债ETF和投资机公司债ETF已经不在名单内。代替以上几只ETF的“新宠”是一只黄金信托、2只跟踪中国指数的ETF和阿里巴巴，其中SPDR Gold Trust 黄金ETF加仓幅度达34%。

桥水第二季度最“显眼”的五笔买入和卖出交易则更直观地体现了减持新兴市场，加仓黄金、中国指数这一趋势。

华夏高端制造混合（002345）最新公布净值0.853，累计净值0.853，前单位净值0.864，净值增长率-1.273%，公布日期2020年06月02日，基金规模1.27938亿。

基本信息：华夏高端制造混合基金代码002345，基金全称华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏高端制造混合，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.279亿份，上市流通份额1.279亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共70家)。

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博时回报灵活配置混合（050022）最新公布净值1.895，累计净值2.767，前单位净值1.943，净值增长率-2.470%，公布日期2020年08月07日，基金规模7.10498亿。

基本信息：博时回报灵活配置混合基金代码050022，基金全称博时回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时回报灵活配置混合，成立日期2011年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额9.622亿份，上市流通份额9.622亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理肖瑞瑾，代销机构银行(共65家)，代销机构证券(共81家)。

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华安安进灵活配置混合（002768）最新公布净值1.3995，累计净值1.3995，前单位净值1.3985，净值增长率0.072%，公布日期2020年08月05日，基金规模1.09355亿。

基本信息：华安安进灵活配置混合基金代码002768，基金全称华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华安安进灵活配置混合，成立日期2016年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.239亿份，上市流通份额1.239亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理贺涛 孙晨进，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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       2020最新高瓴资本的华尔街投行的持仓情况

高瓴资本：加码中概股，第一重仓股暴涨400%

二季度，高瓴资本共持有74家公司股票，持股市值达109.4亿美元，折合人民币为760亿美元，比一季度增长48%。

高瓴资本的前十大持仓市值超78.8亿美元，占比72%，其中，前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、阿里巴巴和拼多多。这五只股票的持有市值分别为17.39亿美元、10.83亿美元、10.31亿美元、8.48亿美元和8.47亿美元。

高瓴资本偏爱中概股，其前十大重仓股中，有8只都是中概股，分别为爱奇艺、百济神州、阿里巴巴、拼多多、好未来、京东、哔哩哔哩、泰邦生物，市值超过55.4亿美元，占比为50.7%，占据了高瓴资本总持仓的半壁江山。

而且，高瓴资本在二季度还大幅加仓了中概股，分别为高瓴在二季度仍大幅加仓阿里巴巴(增持195万股)、拼多多(增持113万股)、好未来(增持40万股)、泰邦生物(增持21万股)。

此外，高瓴资本二季度的持仓中还有其他一些比较亮眼的地方。例如，其连续两个季度的第一重仓股ZOOM给该公司带来了巨额回报。年初至今，ZOOM股价从不足70美元一直暴涨至280美元，暴涨超4倍。

高瓴资本二季度还继续加仓ZOOM，增持66万股，总持股达到685.7万股，持有市值达到17.39亿美元。

中加心悦混合A（005371）最新公布净值1.0894，累计净值1.0894，前单位净值1.0902，净值增长率-0.073%，公布日期2020年05月18日，基金规模1.10003亿。

基本信息：中加心悦混合A基金代码005371，基金全称中加心悦灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加心悦混合A，成立日期2018年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.100亿份，上市流通份额1.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理李瑾懿 王梁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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南方高元债券发起式A（004625）最新公布净值1.1935，累计净值1.1935，前单位净值1.1936，净值增长率-0.008%，公布日期2020年05月12日，基金规模0.378026亿。

基本信息：南方高元债券发起式A基金代码004625，基金全称南方高元债券型发起式证券投资基金，基金简称南方高元债券发起式A，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.378亿份，上市流通份额0.378亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。

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长信富安纯债半年定开债券A（519945）最新公布净值1.0431，累计净值1.2291，前单位净值1.0431，净值增长率0.000%，公布日期2020年05月22日，基金规模3.51638亿。

基本信息：长信富安纯债半年定开债券A基金代码519945，基金全称长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富安纯债半年定开债券A，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额3.516亿份，上市流通份额3.516亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。

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对于巴菲特进军黄金板块你怎么看？

       索罗斯：跟巴菲特反着来，持仓市值较一季度翻一番

华尔街金融大鳄索罗斯管理的索罗斯基金管理公司在第二季度开启了“疯买模式”，截至二季度末，索罗斯基金的持仓市值达到44.82亿美元，比第一季度的19.75亿美元翻了一倍不止。

而且，索罗斯的前十大持仓变化很大，仅Liberty宽带公司未发生变动，其余的不是新买入的股票，就是大举增持。

具体来看，索罗斯二季度共新买进了67只股票、公司票据和期权。其中买入太平洋煤气与电力1178.4万股。索罗斯的操作跟巴菲特相反，他在二季度还建仓了富国银行、摩根大通、PNC金融服务、美国合众银行、花旗等多只银行股。

此外，索罗斯在二季度还增持了21只股票，包括国际电商公司WAYFAIR，还有高盛等多只金融股。

中融量化智选混合A（004212）最新公布净值1.2524，累计净值1.2524，前单位净值1.2607，净值增长率-0.658%，公布日期2020年06月02日，基金规模0.568947亿。

基本信息：中融量化智选混合A基金代码004212，基金全称中融量化智选混合型证券投资基金，基金简称中融量化智选混合A，成立日期2017年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.569亿份，上市流通份额0.569亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈薪羽 孙亚超，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。

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伯克希尔：巴菲特建仓黄金股，大幅减持银行股

首先来看看伯克希尔·哈撒韦的二季度持仓情况。13F报告显示，截至二季度末，伯克希尔共持有44只股票，市值为2024.11亿美元，比第一季度末的1755.27亿美元大幅增加。伯克希尔在二季度新买进了1只股票，增持了4只，清仓7只，还减持了11只股票。

此次伯克希尔的持仓中，最引人注目的变化就是它新进了黄金股。巴菲特在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)，共买入了2092万股，金额为5.64亿美元(折合人民币为39亿美元)，占该公司已发行股份的1.2%。

二季度巴菲特还增持了4只个股，横跨通信服务、房地产、能源和必须消费品行业。其中世界六大媒体集团之一Liberty Media Corporation旗下LSXMK获增持1183.3万股，增持金额最多。

巴菲特在二季度清仓的7只股票分别为高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油、Restaurant Brands。清仓航空股之前大家都已经知道了，比较意外的是巴菲特清仓了高盛。此外，巴菲特还减持了摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等股票。

富国银行的减持幅度最多，共减持8563万股，较一季度减仓幅度达26%，摩根大通、纽约梅隆银行、PNC金融则分别遭减持3550.6万股、740.8万股、384.7万股。

值得注意的是，巴菲特并没有打算完全抛弃银行股，而是把重心转移到美国银行这一只股票上面。虽然二季度该公司对美国银行的持仓没有变化，但巴菲特在7月买入了超过20亿美元的美国银行股票，持有其11.9%的股份，价值超过270亿美元。伯克希尔目前是美国银行的第一大股东。

宝盈祥颐定期开放混合C（006399）最新公布净值1.097，累计净值1.097，前单位净值1.0959，净值增长率0.100%，公布日期2020年05月08日，基金规模1.8705亿。

基本信息：宝盈祥颐定期开放混合C基金代码006399，基金全称宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥颐定期开放混合C，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.871亿份，上市流通份额1.871亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋 李宇昂，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

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嘉实定期宝6个月理财债券B（003881）最新公布净值0.3769，累计净值1.247，前单位净值，净值增长率0.000%，公布日期2020年06月23日，基金规模17.2325亿。

基本信息：嘉实定期宝6个月理财债券B基金代码003881，基金全称嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金，基金简称嘉实定期宝6个月理财债券B，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额17.233亿份，上市流通份额17.233亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李金灿，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

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中银润利混合A（003966）最新公布净值1.0729，累计净值1.3519，前单位净值1.0745，净值增长率-0.149%，公布日期2020年08月12日，基金规模1.63737亿。

基本信息：中银润利混合A基金代码003966，基金全称中银润利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银润利混合A，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.203亿份，上市流通份额0.203亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋殿宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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嘉实策略混合（070011）最新公布净值1.407，累计净值2.431，前单位净值1.436，净值增长率-2.019%，公布日期2020年08月12日，基金规模30.5418亿。

基本信息：嘉实策略混合基金代码070011，基金全称嘉实策略增长混合型证券投资基金，基金简称嘉实策略混合，成立日期2006年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额32.302亿份，上市流通份额32.302亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董福焱 洪流，代销机构银行(共62家)，代销机构证券(共81家)。

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中信保诚至兴混合C（005978）最新公布净值1.1136，累计净值1.1136，前单位净值1.1022，净值增长率1.034%，公布日期2020年05月06日，基金规模0.00338216亿。

基本信息：中信保诚至兴混合C基金代码005978，基金全称中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中信保诚至兴混合C，成立日期2018年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理闾志刚 张伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。

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招商央视财经50指数A（217027）最新公布净值2.7398，累计净值2.7398，前单位净值2.7165，净值增长率0.858%，公布日期2020年07月31日，基金规模2.35577亿。

基本信息：招商央视财经50指数A基金代码217027，基金全称招商央视财经50指数证券投资基金，基金简称招商央视财经50指数A，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额2.487亿份，上市流通份额2.487亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共42家)。

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广发沪深300指数增强C（006021）最新公布净值1.1941，累计净值1.1941，前单位净值1.1992，净值增长率-0.425%，公布日期2020年04月03日，基金规模1.26942亿。

基本信息：广发沪深300指数增强C基金代码006021，基金全称广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金，基金简称广发沪深300指数增强C，成立日期2018年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.450亿份，上市流通份额1.450亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵杰，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共68家)。

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汇丰晋信港股通精选股票（006781）最新公布净值1.0008，累计净值1.0008，前单位净值0.9871，净值增长率1.388%，公布日期2020年05月26日，基金规模2.49679亿。

基本信息：汇丰晋信港股通精选股票基金代码006781，基金全称汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信港股通精选股票，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额2.497亿份，上市流通份额2.497亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理程彧 许廷全，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共23家)。

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民生加银高等级信用债债券A（000090）最新公布净值0.3699，累计净值1.774，前单位净值，净值增长率0.000%，公布日期2020年07月23日，基金规模32.1785亿。

基本信息：民生家盈理财月度债券B基金代码000090，基金全称民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金，基金简称民生家盈理财月度债券B，成立日期2013年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额69.598亿份，上市流通份额69.598亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李文君，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共16家)。

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华安事件驱动量化策略混合（002179）最新公布净值1.326，累计净值1.326，前单位净值1.319，净值增长率0.531%，公布日期2020年07月23日，基金规模0.40576亿。

基本信息：华安事件驱动量化策略混合基金代码002179，基金全称华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金，基金简称华安事件驱动量化策略混合，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.533亿份，上市流通份额0.533亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理孙晨进 张序，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共41家)。

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汇添富沪深300安中指数（000368）最新公布净值2.094，累计净值2.094，前单位净值2.0942，净值增长率-0.010%，公布日期2020年08月13日，基金规模1.84043亿。

基本信息：汇添富沪深300安中指数基金代码000368，基金全称汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金，基金简称汇添富沪深300安中指数，成立日期2013年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额2.133亿份，上市流通份额2.133亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴振翔，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共61家)。

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银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）最新公布净值0.8061，累计净值0.8061，前单位净值0.7989，净值增长率0.901%，公布日期2020年04月22日，基金规模0.257962亿。

基本信息：银华新能源新材料量化股票发起式基金代码005038，基金全称银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华新能源新材料量化股票发起式C，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.258亿份，上市流通份额0.258亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李宜璇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。

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