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10月以后，终端钢材需求环比有所回升，铁水产量在偏低的炼钢利润下略有下滑，原料驱动似乎并不明显。盘面上，10月铁矿石期货主力2101合约总体在755—835元/吨区间振荡。在港口铁矿石持续累库的情形下，钢厂和矿贸商的库存水平和库存策略如何?钢厂对接下来的采暖季限产有何预期?入冬后新冠肺炎疫情再度加重风险是否会影响铁矿石发运和港口作业?带着这些疑问，11月初前海期货赴河北钢铁重镇唐山，展开铁矿石调研。

多数钢企产能置换进度延迟

原唐山钢企主要集中在市区，供给侧改革后鼓励退城搬迁和产能置换。据调研企业反馈，450立方米左右高炉出铁效率最好。大部分被调研钢厂置换后的高炉在2000立方米以上，不利于产量提升。据了解，唐山地区资源偏紧，尤其是钢坯、带钢等置换后因产品不适合大高炉生产而产量压缩的品种更为明显。

在退城搬迁进度上，除个别确定退出的产能已停产外，多数产能采取新投产能投产前旧产能继续运行方式。现在的变数在于，今年年初工信部关于退城搬迁政策有所变化，不再持鼓励态度。同时退城牵涉甚广，原所在地利益也需要考虑，导致钢厂对现有环保投入基本齐全的情况下又要重新花费大笔投资搬迁的必要性存疑，政策暂时叫停后多个钢厂面临两难境地，产能置换进度不及预期。但考虑到多数置换项目前期征地和设备购置等工作已经完成，土建也在进行中，从中长期看搬迁可能只是延缓而非终止。接下来直到明年仍会陆续有置换投产的产能，但尚未动工的估计要等新一轮政策明确。

被调研企业铁矿石库存偏低

钢厂方面，被调研钢厂今年大部分时间维持7—10天偏低的铁矿石库存，且均表示不会博弈原料价格的涨跌。不论后市铁矿石价格如何变化，都会维持正常库存，只在春节等假期前进行阶段性补库。此外，当下港口铁矿石库存累积，货源较前期宽松，钢厂采购主要视限运和港口封港情况调整节奏。配矿方面，钢厂根据性价比对矿种使用比例的调节较为灵活，一周可调1—2次，但矿种的更换频率不会太高。

铁矿石贸易商方面，多数被访企业认为高价位下铁矿石向上驱动减弱，大多数刚完成一轮去库。某铁矿石贸易商称平时正常库存在60万吨左右，今年高峰时有150万吨，而我们调研时只有10多万吨。据了解，目前多数中小铁矿石贸易商因对高矿价持谨慎看空态度，其铁矿石库存均处于相对低位。

铁矿石期货贴水金布巴现货110元/吨左右，矿贸商在盘面上难以套期保值，因此其拿港口现货的积极性不高，更愿意拿美金货。由于铁矿石交割品扩充，最具性价比的铁矿石交割标的从金布巴变为卡拉拉精粉。但卡拉拉精粉贸易量少，钢厂接受度低，买方接货后处理难度大，导致以卡拉拉精粉计算的期货贴水加大。若以金布巴计算，目前贴水处于同期正常水平，随着交割期临近，贴水大概率还将收敛，市场预期将以现货价格大跌、期货价格小跌或略涨的方式修复。

铁矿石结构性供应紧缺缓解

调研发现，因发运和到港维持高位，前期铁矿石供应紧张情况已有所缓解，尤其近期粉矿库存出现回升，使得9月以后在结构性供应紧缺缓解的情况下，铁矿石价格出现一波下跌行情。但之所以未能如去年般持续下跌，一方面是大部分中小贸易商库存已降至低位，缺乏继续抛空的动力，另一方面是目前各矿种库存比较均衡，品种间价差缩窄，无明显高估或低估的品种。据贸易商反馈，前期非主流矿价格优势较大，但近期优势在减弱。贸易商在采购时因难以找到明显具相对价格优势的矿种，缺乏套利机会，交易积极性下降。

此外，近期巴西矿累库速度较快，这或为后期的主要关注点。钢厂反馈，目前巴西矿的使用量暂不多，但有被访钢厂表示，如果后期巴西矿价格优势明显，会考虑增加用量。

内外矿方面，被调研钢厂A反馈目前国产精粉性价比较高，干基到厂价比卡粉便宜。该厂在采购当地矿企资源上有优势，因此主要以使用内矿为主。但由于内矿资源量有限，这一现象并不普遍。目前国内铁精粉库存处于低位，替代对于进口矿价格虽有压制但程度有限。

谈及后市铁矿石的供应，多家矿贸商认为四季度铁矿石供应量环比将与三季度持平，较去年同期增长。而铁水产量稳中略降，难超9月高点。推算铁矿石周累库速度在210万—280万吨。今年三大矿山供应增量在5%左右。预期明年澳矿供应维持稳定，巴西淡水河谷有增量;品种方面，中品粉矿供应会增加。总体上看，被调研企业对四季度铁矿石供需面并不乐观，但是明年铁矿石需求或仍有增长。此外，明年年初巴西进入雨季，影响铁矿石发运，届时国内港口铁矿石库存将会减少。

国内钢材需求韧性超出预期

本次所调研钢厂的销售范围以京津冀为主。据了解，今年北方需求亮点在雄安，尤其4—5月消费量大。原因在于雄安建设速度加快。据被调研钢企反馈，某些第一批准入雄安地区的国企钢厂，供雄安钢铁的比例高达60%，获得准入资格的被调研民营钢企也有部分产量分流到雄安。入冬后，雄安需求量有所下降，但因为有的项目要赶工期，还是会有部分项目在冬季继续施工。对于10月以后的需求上升，有企业称雄安建设并非主要原因，而是整个北方的需求都非常好，明显超出市场预期。

从环保限产对产量影响的角度分析，环保评级主要考察三个方面：一是超低排放;二是清洁运输，比如火运要达一定比例;三是产品要深加工。个别国企能满足清洁运输，一般民企则不易达到，而其他两个条件唐山的钢厂基本都能达到。这几年钢厂在环保方面投入大，像本次调研的钢厂环保评级均在B级，在目前按评级区别限产的情况下受限产政策影响越来越小，多数被调研钢厂检修量在20%以内。

在需求较好以及环保限产影响较小的情况下，钢厂主要根据利润调节产量。目前多数民企仍有利润，因此仅正常检修，减产更多通过减高炉废钢实现。被访钢企只在转炉添加废钢，添加比例多在10%—20%之间，之前高位时可达30%左右。减产对铁水数量影响很小。

疫情对港口作业影响微弱

年初，疫情一度导致铁矿石价格大幅波动，6月以后海外疫情影响通关速度，铁矿石压港量上升。进入秋冬季，海外疫情二次暴发以及国内疫情出现反复的可能引发市场关注。

据港口介绍，前期之所以压港，一是因为船期太多，11月以后到港量比10月略有减少，调研时压港情况有所缓解，但因到港总体仍在高位，压港量不会快速下降。二是前期存在通关速度较慢和运力不足的问题，但目前都已基本解决。当前京唐港和曹妃甸港疏港维持在高位，压港船只从6月的200多艘降到149艘。

在码头，工作人员带我们参观了装卸设备并介绍了作业流程，现在铁矿石卸港是通过抓斗卸货到传送带上，再输送到堆场，整个过程国内工作人员无需跟外来船员接触，操作中已将感染风险降至最低。加之目前新冠病毒检测速度大大提升，因此被调研对象认为，后期即使疫情再度升级，对铁矿石码头作业的实质影响也极其微弱。

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上周螺纹钢期现价格强势突破，华东地区螺纹钢价格上涨超过200元/吨，至4250元/吨，创下年内新高，较去年高出50—70元/吨，期货螺纹钢2101合约同样在上周五夜盘重回4000元/吨。气温逐渐下降但钢市热度不减，未来钢价路在何方?笔者将从近年来钢材需求的季节性规律、当前需求的具体情况以及成材与原料价格的联动几个方面来研判当前价格走势的原因及持续性。

“金九银十”是市场对钢材需求旺季的一个传统性描述，因此，每年11月份都会有不少投资者开始交易螺纹钢需求季节性回落的逻辑。随着11月连续三周钢材及螺纹钢表观需求数据的出炉，表观需求并没有出现市场预期中的下降，而是进一步上升。不少投资者都有疑问：为什么11月份的需求比10月还强?这是“冷冬”赶工所致还是正常现象?12月份需求又会如何变化?回溯历史不难发现，从2016年开始，钢联统计口径下的螺纹钢周均表观需求峰值在下半年的分布以10—11月为主，而非传统观念中的“金九银十”，或者说需求旺季更贴近于农历意义上的九月、十月。甚至，从2016年到2019年的螺纹钢表观需求均值中也可以看出，11月份的表观需求平均水平高于10月，11月才是最旺季。因此，11月份螺纹钢高需求是常态化的，并不是因为“冷冬”加速赶工引起的。与之相对应的是，近年来黑色系各品种价格在9—10月份表现一般，而11—12月价格往往会出现一波比较流畅的上涨行情。

地产行业是螺纹钢的主要下游，笔者通过对地产行业的销售、投资的相关数据研究发现，近10年以来，南方地区房地产销售、投资和建设占比逐年增长，而北方则呈现下降态势。其中，南方各区域地产需求占比均有所抬升，中南和西南抬升最为明显，而北方则以东北和西北占比下降为主。这背后可能与近10年来区域性的投资建设和人口转移有关。将地域气温特征与钢材下游开工建设联系起来，南方冬季气温降到零下的时间较少，地产施工一般能够持续到春节前。从建材成交量来看，也能得出相似的结论。建材成交量在所有地区都会在国庆前后出现环比增长高点，并在春节当月出现停工，各地区最大的差别在于11月及12月份建材成交量环比的变化。与北方相反，南方及华东地区都在11月及12月出现环比增量峰值，即11月、12月份对于华东及南方来说是旺季。

北材南下和冬储是12月的重要关注点

当下钢材需求旺盛的现实已经毋庸置疑，未来一段时间的关注点将落在北材南下是否会对华东地区的钢材市场造成压力以及市场对冬储价格的预期。数据显示，前46周北材周均全口径南下量为194万吨，去年同期为181万吨;国庆假期以来，周均发货量为203万吨，低于去年同期的210万吨。严格对比来看，今年北材南下量在疫情受控后开始快速增长，一直持续到7月下旬，随后开始相对往年减量。需要特别提出的是，华南地区的北材到货量与价格值得重点关注。2019年国庆节期间，广州地区北材到货量连续4周保持低位，往年只有2周，导致期现价格快速上涨;不过在进入12月之后，广州的北材到货量连创新高，价格也随之暴跌。

在冬季需求季节性走弱的背景下，市场往往喜欢从冬储的价格去揣测钢厂对于当下价格的观点。笔者认为，在当前旺盛的需求和合理利润的背景下，钢厂对原材料的供应和利润的锁定更值得关注。上半年铁矿石港口库存的下降引起了铁矿石价格的持续上涨，下半年在焦化行业去产能政策的刺激下，焦炭价格又“一骑绝尘”，这与两者库存偏低有直接的关系。笔者认为，近期焦炭和铁矿石价格轮番拉涨，与钢厂面对下游需求采取一系列锁成本的措施相关，钢厂对未来的钢价走势持乐观态度。

综合来看，短期整体黑色系各品种价格走势均偏强，不建议做空，但单边做多有一定操作风险，前期多单可以部分止盈，或者转为螺纹钢1—5正套头寸继续持有。

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