物流概念股4月19日资金净流入情况来看，韵达股份位列第一位，主力净流入达到3766.8万元；圆通速递排名第二，主力净流入为1924.94万元；安通控股排名第三，主力净流入936.47万元。主力净流入排名前10的还有：冰山冷热、申通快递、嘉友国际、三羊马、华贸物流、天顺股份、中谷物流。

物流概念股4月19日资金净流出情况来看，蔚蓝锂芯位列第一位，主力净流出达到-7776.95万元；物产中大排名第二，主力净流出为-4621.4万元；密尔克卫排名第三，主力净流出-3949.01万元。主力净流出排名前10的还有：中国外运、诺力股份、中储股份、顺丰控股、永泰运、怡亚通、建发股份。

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4月19日，铁矿石主力合约收盘价为777.50元/吨，较昨日下跌0.83%，前20空头持仓为419794.00手，较昨日增加1.84%，已连续增加27天，前20多头持仓为441423.00手，较昨日增加1.39%，已连续增加18天。

供给方面，4月14日，铁矿石澳洲发货量为544.50万吨，较上周增加118.30万吨，巴西发货量为544.50万吨，较上周增加118.30万吨，45港铁矿石到港量为2161.60万吨，较上周减少107.80万吨，铁矿石疏港量为319.23万吨，较上周减少4.05万吨。

需求方面，4月14日，高炉开工率为84.74%，较上周上升0.44个百分点，已连续上升14周，日均铁水产量为246.70万吨，较上周增加1.63万吨，已连续增加14周，螺纹钢表观需求为310.68万吨，较上周减少0.22万吨，已连续减少2周，螺纹钢周产量为301.64万吨，较上周增加0.41万吨。

库存方面，4月14日，45港库存为12911.51万吨，较上周减少241.47万吨，已连续减少7周，钢厂进口烧结粉库存为1105.09万吨，较上周增加14.51万吨，已连续增加2周。

运价方面，4月18日，铁矿石巴西运往国内价格为21.76美元/吨，较昨日下跌0.33美元/吨，从纽卡斯尔运往中国价格为13.50美元/吨，从西澳丹皮尔运往青岛港价格为7.99美元/吨，较昨日下跌0.24美元/吨，已连续下跌2天。

另外，从最新国内宏观数据来看，社融同比增速与M2同比增速差仍然较大，反应社会集资意愿较低，实体经济相对疲软，同时M2增速远大于M1增速，反应当下货币相对宽松，而PMI新订单指标分位数小于PMI产成品库存分位数在一定程度上反应市场之前对于复苏过于乐观。

从宏观指标上我们可以推测当下内外需仍相对较弱，对于从房地产终端到钢材再到铁矿的需求不宜过度乐观，表需已回落至22年水平之下。因此，总的来看，4月仍是由终端向上的需求验证时期，预计整体需求将从高位回落。从中长期来看，铁矿石仍将以震荡偏弱为主。

期货方面：

隔夜原油价格涨势放缓，日盘出现了明显回落，市场预期成本端松动，PTA2309合约价格平开试探5970元/吨后，震荡下挫，下午盘跌幅扩大，报收于5874元/吨，呈现一根带上影线的小阴线实体，跌幅0.94%。成交量环比减持，持仓量微幅增加，期价高位震荡收阴，收于短期均线下方。

原材料市场方面：

4月18日亚洲异构MX跌11美元至1036美元/吨FOB韩国。石脑油跌13美元至671美元/吨CFR日本。4月18日亚洲PX跌4至1118FOB韩国和1141美元/吨CFR中国。欧洲PX跌4美元至1371美元/吨FOB鹿特丹。

4月18日乙烯东北亚平至940美元/吨;东南亚平至960美元/吨CFR。西北欧涨7美元至980美元/吨CIF。4月18日纽约原油6月期货涨0.07美元结80.9美元/桶，布伦特原油6月期货涨0.01美元结84.77美元/桶。

现货市场方面：

逸盛石化4月19日PTA美金卖出价维持在900美元/吨;4月18日，PTA原料成本5933元/吨，加工费486元/吨。

原油价格冲高回落，此前因成本而上涨的PTA表现敏感，期价低开后震荡回落，但目前交易调油需求，PX报价走高，成本端支撑下，PTA价格出现了重心抬升。

今日(4月19日)PX价格以及成交有所转弱，在美亚价差尚未有套利空间，且国内PX产能释放背景下，PX高利润有助于促进供应释放，成本端支撑还需进一步关注。

与此同时，目前聚酯行业因亏损而减产，3月出口数据虽然显示出一定的韧性，但目前纺织企业订单、江浙织机开工率并没有好转，整体采购意愿不足，以降库为主，PTA价格上涨后聚酯亏损导致降负荷生产，需求端拖累也不容忽视。近期关注5830-6050区间争夺情况，暂时高位震荡整理。

期货方面：

4月19日，尿素9月合约价格略有高开于2098元/吨，开盘后试探性上行，最高2108元/吨，但期价日内在2090-2100附近关口反复试探，但始终未有突破，下午盘震荡走弱，最低2073元/吨，尾盘报收于一根带上下影线的小阴线，成交量环比减持，持仓量微幅增加。目前期价涨势放缓，但回调也没有破位，暂时震荡运行。

国内尿素报价仍呈现下滑趋势，此前期货市场反弹以及市场预期社会整体库存偏低，部分区域仍有少量接货，市场情绪略有好转，但目前终端需求仍没有明显增加，成交氛围一般，整体现货报价继续弱势，北方部分工厂实际成交价格跌至2400元/吨。今日山东、河南及河北尿素工厂出厂价格范围在2400-2480元/吨，高端成交困难。

尿素9月合约收盘价格震荡回落，工厂报价扩大回调幅度，市场价格表现相对平稳，以山东地区市场价为基准，尿素9月合约基差353元/吨，5月合约基差为117元/吨。

供应方面，4月19日国内尿素日产量约17.1万吨，环比下增加0.1万吨，开工率约为72.4%，日产同比偏高0.7万吨左右。

市场预期社会库存整体偏低，部分地区仍有农需采购需求，支撑此前期价试探性反弹，不过今年尿素产能持续释放，日产规模高于去年同期水平，在整体需求并未有明显增长的情况下，市场对中期价格走势并不乐观，特别是尿素加工仍处于盈利空间下，下游采购非常谨慎。

需求迟迟没有启动，期价反弹后承压，并未突破2090-2100附近压力带，短期仍未摆脱弱势。

截至2023年4月20日沪深股市午后，沪指下跌0.51%，收报3352.82点；深证成指下跌0.55%，收报11695.86点；创业板指下跌1.06%，收报2390.23点。行业板块跌多涨少，平板显示器、商汤概念、有机化工、金属加工机械制造等涨幅居前，纳米负极材料、钮扣、控制电机、导电剂等数个板块绿盘。其中，市场表现方面，地产概念股平均下跌1.12%，上涨的有21只，涨幅居前的有岩石股份、张江高科、上海港湾、ST中珠、万业企业等，下跌的有125只，其中跌停的有新华联。

地产板块股票4月19日资金净流入情况来看，万业企业位列第一位，主力净流入达到1.35亿元；汇通能源排名第二，主力净流入为1211.35万元；鲁商发展排名第三，主力净流入863.83万元。主力净流入排名前10的还有：海南高速、空港股份、宁波富达、财信发展、亚通股份、冠城大通、三湘印象。

地产板块股票4月19日资金净流出情况来看，闻泰科技位列第一位，主力净流出达到-8.53亿元；万科A排名第二，主力净流出为-4.44亿元；中国中铁排名第三，主力净流出-2.52亿元。主力净流出排名前10的还有：金地集团、新湖中宝、中交地产、爱旭股份、万通发展、格力地产、湘财股份。

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电子概念股4月19日资金净流入情况来看，环旭电子位列第一位，主力净流入达到1.3亿元；太极实业排名第二，主力净流入为1.25亿元；世运电路排名第三，主力净流入6493.27万元。主力净流入排名前10的还有：海康威视、沃格光电、华正新材、长电科技、神州信息、生益科技、金溢科技。

电子概念股4月19日资金净流出情况来看，闻泰科技位列第一位，主力净流出达到-8.53亿元；工业富联排名第二，主力净流出为-5.49亿元；立讯精密排名第三，主力净流出-3.95亿元。主力净流出排名前10的还有：兆易创新、深科技、三安光电、京东方A、TCL科技、中科三环、凯盛科技。

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