【原油】

行情回顾：

美联储加息的预期重新升温，NYMEX原油期货昨日下跌超2%，跌破80美元一线。

宏观面及基本面：

目前主导油价的仍是OPEC+减产，而关于美联储加息的利空可能正在弱化，周二晚间，有着美联储“鹰王”之称的布拉德表示，美联储应该继续加息，因为最近的数据显示，抗通胀没有明显进展，而美国整体经济似乎还将继续增长，即使增速会放缓。虽然布拉德同意紧缩周期可能接近尾声，但他认为利率需要在此基础上再上升50BP至5.50%—5.75%之间。

布拉德讲话后，市场对5月美联储加息25个基点押注一度升至超90%，对6月暂停加息的押注维持在65%，仍预计年底前会小幅降息。

据消息：美联储5月维持利率不变的概率为18.4%，加息25个基点的概率为81.6%;到6月维持利率在当前水平的概率为13.1%，累计加息25个基点的概率为63.3%，累计加息50个基点的概率为23.6%。

后市展望：

目前OPEC+减产的利好可能已经得到较为充分的反映，后续美联储加息的利空可能再次得到一定程度的关注，原油短线可能回落。

【塑料及PP】

行情回顾：

昨日聚烯烃期货回落整理，但是塑料仍然强于PP，至收盘PP2309下跌0.46%，塑料2309上涨0.39%。

基本面：

PE方面，供应方面，检修装置变化不大，供应压力缓解有限;需求方面，下游订单情况不佳，工厂逢低补货，多持观望态度，提振力度有限。预计聚乙烯价格窄幅震荡为主，华北主流7042价格在8300-8400元/吨左右。

PP方面，期货走高带动石化厂家部分上调出厂价格，现货报盘跟随重心窄幅上移，需求来看，终端谨慎刚需采购，订单跟进有限，近期装置停车检修增多，供应量明显缩减存一定支撑，聚丙烯现货市场大概率横盘运行。

后市展望：近期聚烯烃基本面对价格支撑不强，但是油价反弹，对聚烯烃有提振。

【橡胶】

观点：弹后震荡

前期国内胶市技术受压，而基本面虽然东南亚主产区面临季节性减产，但国内需求恢复依然弱于预期，且进口继续恢复，青岛库存攀升，加之市场面美联储加息预期强化压制商品尤其是油价及能化品，又恰逢美国硅谷银行爆雷及美国表示不增加原油储备，市场持续弱势，油价持续弱势，胶价随能化一再探低，但短期利空因素或已基本出尽，特别伊拉克有输油管道中断之后，油价开始大幅反弹，胶市也展现企稳震荡。

而之后多国宣布减产再度引爆油市，外盘油价大涨，国内油价及能化跟随企稳，沪胶期价也在产区减产持续背景下在11500附近企稳反弹来到12100附近压力位，隔夜油价再度回跌，能化及沪胶受到影响，沪胶短期或维持弹后震荡，提醒投资者关注四月中下旬东南亚开割消息。

【甲醇】

观点：震荡企稳

前期在美联储加息预期持续兑现大背景下，国际油价持续偏弱运行，能化被拖累，尤其随着美国银行业风险事件引发金融连锁反应，中东态势随沙伊建交更趋稳定，以及美国暂不增加原油储备，油价持续走弱，郑醇也随能化继续回跌运行，但近期随着美联储加息节奏减缓，短期利空或有望暂时出尽，加之伊拉克有输油管道中断，美国原油库存非预期减，国际油价开始反弹。

而之后多国宣布减产再度引爆油市，外盘油价大涨，国内能化受到带动，醇市大震，期价受到2400整数关口支撑之后，维持企稳态势，隔夜油价再度回跌，能化及甲醇将受影响，但郑醇短期企稳节奏或维持，后期需继续关注油价走向及华东库存走向。

4月20日消息，山东黄金截至11时13分，该股跌3.29%，报26.340元；5日内股价上涨2.68%，市值为1178.3亿元。

4月19日消息，山东黄金主力资金净流出1.85亿元，超大单资金净流出1.09亿元，散户资金净流入5608.48万元。

近5日资金流向一览见下表：

山东黄金4月18日融券信息显示，融资方面，当日融资买入4203.12万元，融资偿还5536.77万元，融资净买额-1333.65万元。融券方面，融券卖出13.97万股，融券偿还8.05万股，融券余量106.3万股，融券余额2859.41万元。融资融券余额12.46亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

山东黄金（600547）主营业务为黄金开采、选冶。山东黄金2022年第三季度财报显示，公司主营收入100.02亿元，同比71.72%；归母净利润1.37亿元，同比90.02%；扣非净利润1.46亿元，同比45.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

豆菜粕：

延续下跌，继华南油厂开机后，预计4月20日后其他油厂也将开始，本周大豆压榨量与上周基本持平，下周压榨量显著回升，全国各个地方豆粕现货价格下跌，广东和山东地区跌幅超100，但是基差仍然较高，关注后续周度压榨供应情况。

截至2023年4月16日当周，美国大豆种植率为4%，市场预估为2%，去年同期1%，五年均值为1%，美豆播种初期较为顺利，但是从本周晚些时候可能出现更多的低温天气，导致霜冻和冰冻，到额外的湿气增加中西部上游地区发生洪水的可能性，对4月余下时间内的作物种植可能会放缓，关注后续天气变化。

豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。

油脂：

夜盘跟随原油回落，原料端棕榈果价格开始回落。

马印棕榈油库存偏低，欧洲菜油FOB触底后再度反弹。4月马印两国降雨偏少，旱季明显，利于棕榈油产量恢复，棕榈果价格下跌也验证增产的预期，而斋月后出口需求下降，4月前15日马来西亚棕榈油出口减幅缩窄有限，4月底开启累库，关注后续产量和出口变化情况，暂时油脂维持区间震荡，目前处于上沿位置，关注逢高做空，豆棕2309价差逢高做缩小。

棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。

电池概念股票4月19日资金净流入情况来看，洛阳钼业位列第一位，主力净流入达到3.09亿元；汇川技术排名第二，主力净流入为1.69亿元；四川长虹排名第三，主力净流入1.52亿元。主力净流入排名前10的还有：万业企业、环旭电子、中国长城、派能科技、永兴材料、特锐德、比亚迪。

电池概念股票4月19日资金净流出情况来看，隆基绿能位列第一位，主力净流出达到-8.47亿元；TCL中环排名第二，主力净流出为-4.23亿元；中天科技排名第三，主力净流出-2.31亿元。主力净流出排名前10的还有：通富微电、深科技、通威股份、三安光电、北方稀土、昆仑万维、TCL科技。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

黄金上市公司4月19日资金净流入情况来看，洛阳钼业位列第一位，主力净流入达到3.09亿元；西部矿业排名第二，主力净流入为8701.29万元；云南铜业排名第三，主力净流入2574.82万元。主力净流入排名前10的还有：晓程科技、中润资源、潮宏基、豫光金铅、周大生、益民集团、深中华A。

黄金上市公司4月19日资金净流出情况来看，山东黄金位列第一位，主力净流出达到-1.85亿元；紫金矿业排名第二，主力净流出为-9332.03万元；特变电工排名第三，主力净流出-8589.56万元。主力净流出排名前10的还有：中金黄金、中国宝安、铜陵有色、园城黄金、银泰黄金、中国黄金、湖南黄金。

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