菱用海口的日光灯 
| 发行状况 | 债券代码 | 123092 | 债券简称 | 天壕转债 |
| 申购代码 | 370332 | 申购简称 | 天壕发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380332 | 原股东配售认购简称 | 天壕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4805 | |
| 正股代码 | 300332 | 正股简称 | 天壕环境 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 | |
| 申购日期 | 2020-12-24周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的天壕转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.24 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.20 | |
| 转股价值 | - | 转股溢价率 | -% | |
| 回售触发价 | 3.64 | 强赎触发价 | 6.76 | |
| 转股开始日 | 2021年06月30日 | 转股结束日 | 2026年12月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.23 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-24 | 止息日 | 2026-12-23 | |
| 到期日 | 2026-12-24 | 每年付息日 | 12-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-12-24周四 | 中签号公布日期 | 2020-12-28周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目 | 30287.42 | 17800.00 | |
| 2 | 兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目 | 83785.00 | 12200.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12300.00 | 12300.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-12-22至2020-12-30 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-12-23 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2020-12-23 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2020-12-24 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2020-12-24 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2020-12-25 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-12-28 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-12-29 | 债券资金到账日 |
| 可转债重要条款 | 回售条款 | (1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 |
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 |
菱用海口的日光灯 公司立足国内市场，在快速满足客户个性化需求和价格方面具有竞争优势，未来公司有望凭借自身先发优势抢占更多市场份额，充分享受国产替代红利带来的高增长红利。
维持“强烈推荐”评级：我们看好公司持续引领IGBT 国产化，卡位新能源汽车、变频家电等优质赛道，预计公司2020-2022 年归母净利润1.84/2.55/3.32 亿元，EPS 分别为1.15/1.59/2.08 元，对应PE 分别为235X、170X、130X，维持“强烈推荐”评级。
事件：公司公告称，拟投资建设全碳化硅功率模组产业化项目，计划总投资2.29 亿元，投资建设年产8 万颗车规级全SiC 功率模组生产线和研发测试中心，项目建设期为24 个月，将按照市场需求逐步投入。
投资碳化硅功率模组项目，配合龙头车企加速新能源大巴领域商业化应用：根据宇通客车官网消息，2020 年6 月，公司与CREE 合作开发的1200VSiC 汽车级功率模被国内龙头车企宇通客车采用，预计2021 年开始大批量装车。此次投资建设全碳化硅功率模组产业化项目，有望加快推进碳化硅功率模组生产研发进程，加速产能释放，满足新能源汽车市场SiC 功率模块需求，实现在新能源汽车领域的商业化应用。
新能源汽车渗透率持续提升，长期拉动IGBT 模块市场需求：我国新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续五年位居世界首位，累计推广的新能源汽车超过了450 万辆，占全球的50%以上。目前新能源汽车渗透率仅为4%左右，根据10 月9 日国务院通过的《新能源汽车产业发展规划》，提出到2025 年新能源汽车占比要达到25%，按此测算，2025 年我国新能源汽车销售将超过640 万辆，2021-2025 年我国新能源汽车年均增长率有望在30%以上。
从价值量角度来看，与传统的燃油车相比，电动汽车半导体用量有大幅提高，其中功率半导体用量提升最大。根据英飞凌官网数据，传统燃油车单车功率半导体用量约为 71 美元，轻混车（MHEV）、混动车/插电混动车 （HEV/PHEV）、纯电动车（BEV）中功率半导体的单车平均成本分别约为90 美元、305 美元、350 美元，较传统汽车分别提高了约27%、330%、393%，占半导体成本的比例分别约为 16.9%、38.8%、45.2%。SiC 功率模组作为第三代半导体功率器件，其市场需求将在新能源汽车市场带动下的实现快速增长，未来市场空间巨大，有望带动公司业绩快速增长。
国内IGBT 长期依赖进口，国产替代需求迫切：我国IGBT 产品长期依赖进口，尤其中高端领域 90%以上的 IGBT 器件依赖进口，国内 IGBT 长期供给不足，供给端产能扩张需求强烈。公司作为国内IGBT 领军企业，在全球IGBT 模块市场排名第八，全球市占率2.2%， 国产替代空间巨大。
风险提示：新能源汽车出货不及预期；客户拓展不及预期；募投项目进展不及预期；科技摩擦加剧。
菱用海口的日光灯 白酒板块属于业绩稳定增长的行业，属于人们消费必备的一个板块。白酒类股票属于饮料制造板块，也属于白酒概念板块。贵州茅台是中国国家地理标志产品，也是大曲酱香型白酒的鼻祖，五粮液也是中国国家地理标志产品，有着3000多年的酿造历史，那么这两个品牌同创历史新高，我们一起来看看！
据最新的消息了解到，12月22日早盘，贵州茅台五粮液今日同创历史新高，贵州茅台涨约1.8%，盘中股价最高超1875元，五粮液今日盘盘中最高价报288元。还有泸州老窖和洋河股份也刷新股价纪录，盘中分别达到218.59元/股、221.99元/股。
元旦、春节双节将至，酒类板块持续走强。白酒板块全线走高，兰州黄河、惠泉啤酒、金枫酒业、古越龙山、会稽山均金种子酒、顺鑫农业、ST舍得等涨停。展望2021年是白酒股行情，有分析师指出，白酒板块蓄力之后继续向上，继续看好白酒板块在2021年表现。
菱用海口的日光灯 金诚信12月23日正式开启可转债申购，债券代码为113615，债券简称为金诚转债，申购代码为754979，申购简称为金诚发债，原股东配售认购简称金诚配债。那么，754979金诚发债怎么样呢？
| 债券代码 | 113615 | 债券简称 | 金诚转债 |
| 申购代码 | 754979 | 申购简称 | 金诚发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753979 | 原股东配售认购简称 | 金诚配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7320 |
| 正股代码 | 603979 | 正股简称 | 金诚信 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 |
| 申购日期 | 2020-12-23周三 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
12月23日，金诚信公开发行10亿元可转换公司债券，简称为“金诚转债”，债券代码为“113615“。债券年收益：2.74%，评级为AA级。利息和赎回价：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价：112元。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，合理定位应该在115元附近，即每中一签盈利150元。假定原股东优先认购40%-80%，顶格申购中签率应该为2.2%-6.7%。按每股配售1.732元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为13.52%。
值得一提的是，金诚信是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设以及矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业，是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一。有条件的投资者可以考虑参与一级市场申购，二级市场适当配置。
菱用海口的日光灯 | 中签号公布日期 | 2020-12-23 (周三) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.02918 | 网下配售中签率(%) | 0.0236 |
| 中签结果公告日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4232.09 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 3371490.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4485.63 |
| 网上有效申购户数(户) | 5087768 | 网下有效申购户数(户) | 7783 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1489195.90 | 网下有效申购股数(万股) | 2918360.00 |
三旺通信中签号末“四”位数4867，9867
末“五”位数60399，72899，85399，97899，47899，35399，22899，10399，36706
末“六”位数890432
末“七”位数2694733，3944733，5194733，6444733，7694733，8944733，1444733，0194733
末“八”位数18428757，04416406
菱用海口的日光灯 123090三诺转债中签号结果查询
中签号 末“五”位数 14002，64002
末“六”位数 046265，296265，546265，796265
末“七”位数 3168322，8168322
末“八”位数 25954638，75954638
末“十”位数 0641238262，1581552923，2293067523，4797649163，5247810500，6392287971，7711556288，8369690777
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-12-17至2020-12-25 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-12-18 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2020-12-18 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2020-12-21 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2020-12-21 | 网上申购配号日 | |
| 6 | 2020-12-22 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-12-23 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-12-24 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2020-12-25 | 主承销商向发行人划款日 |
菱用海口的日光灯 九洲转2中签号出炉
中签号末“五”位数07519，57519
末“六”位数729385
末“七”位数1302500，2149159，3302500，4649159，5302500，7149159，7302500，9302500，9649159
末“八”位数25135590，75135590
末“九”位数055135186，555135186，692112595
末“十”位数0968095093，5311929228
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-12-17至2020-12-25 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-12-18 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2020-12-18 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2020-12-21 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2020-12-21 | 网上申购配号日 | |
| 6 | 2020-12-22 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-12-23 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-12-24 | 债券资金到账日 |
菱用海口的日光灯 | 债券代码 | 123091 | 债券简称 | 长海转债 |
| 申购代码 | 370196 | 申购简称 | 长海发债 |
| 原股东配售认购代码 | 380196 | 原股东配售认购简称 | 长海配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3457 |
| 正股代码 | 300196 | 正股简称 | 长海股份 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.50 |
| 申购日期 | 2020-12-23周三 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的长海转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足55,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
12月23日，长海股份公开发行5.5亿元可转换公司债券，简称为“长海转债”，债券代码为“123091“。
当前正股价：16.05元，转股价：16.24元，转股价值：98.83元，纯债价值：88.33元，保本价：116.2元，债券年收益：2.58%，AA级。
发行条款
利息和赎回价：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% 。赎回价：111元。
强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。
转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。
回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。
公司简介
江苏长海复合材料股份有限公司（股票代码：300196）成立于2000年5月，总部坐落于长三角中 心区域，江苏省常州市武进区。自成立以来，公司一直致力于玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售。
竞争地位
目前国内玻纤行业集中度较高，业内三大巨头—中国巨石、泰山玻纤和重庆国际产能占到全国总产能的64%左右，加上山东玻纤、四川威玻和发行人，国内前六大供应商产能占比约为80%，寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重，行业集中度有望进一步提升。
估值
按照2020年三季报业绩和最新9家机构一致预期业绩增速39.77%计算，长海股份静态估值市盈率PE：26.15倍，市净率PB：2.35倍，成长性估值PEG：0.66。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在114元附近，即每中一签盈利140元。
假定原股东优先认购40%-80%，网上申购9万亿，则预测满额申购中签概率为：1.2%-3.7%。
按每股配售1.3457元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为8.38%。
按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为1.17%。
综合评级
根据正股的业绩和估值，以及可转债的转股价值、评级和债券收益率综合5星评级为：***。
菱用海口的日光灯 据交易所公告，祖名股份今日申购，申购代码：003030，发行价格：15.18元/股，单一账户申购上限12，000 股，顶格申购需配市值12万元。
| 发行状况 | 股票代码 | 003030 | 股票简称 | 祖名股份 |
| 申购代码 | 003030 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格（元／股） | 15.18 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.84 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.74 | |
| 网上发行日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-23 | |
| 网上发行数量(股) | 12,480,000 | 网下配售数量(股) | 18,720,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 31,200,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-25 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购，网下询价配售，网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向配售对象询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-25 (周五) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2020-12-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 4902890.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2619.07 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-25 (周五) | ||
| 承销商 | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 5.72 | 发行后每股净资产（元） | 7.54 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 生产:豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品),饮料(蛋白饮料类),蛋制品(其他类),果冻,淀粉及淀粉制品(淀粉制品),罐头(其他罐头);批发、零售(含网上销售食品,初级食用农产品(除药品),有机肥;收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 | 豆制品的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目 | 36163.89 | |
| 2 | 豆制品研发与检测中心提升项目 | 6522.78 | |
| 投资金额总计 | 42686.67 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4674.93 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.13% | ||
菱用海口的日光灯 停牌
600086 *ST金钰（维权）
复牌
601777 *ST力帆（维权）
600248 延长化建
【并购重组】
伊利股份：收购中地乳业股权案通过市场监管总局的反垄断审查
伊利股份（600887）12月22日晚公告，公司拟通过新设立的控股子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份。公司于12月21日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，经审查，现决定，对公司收购中国中地乳业控股有限公司股权案不予禁止，公司从即日起可以实施集中。
【股权变动】
创世纪：国家制造业基金拟入股子公司深圳创世纪
创世纪（300083）12月22日晚间公告，控股子公司深圳创世纪为公司数控机床高端智能装备业务的经营主体。国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，拟以货币资金5亿元增资入股深圳创世纪，投资款用于深圳创世纪的主营业务经营。完成后，国家制造业基金将持有深圳创世纪的8.73%股权。公司拟放弃国家制造业基金投资入股深圳创世纪所涉深圳创世纪增资的优先认缴权。
中航沈飞：子公司拟转让沈飞民机32.01%股权
中航沈飞（600760）12月22日晚公告，公司全资子公司沈飞公司，拟以24482万元的价格向沈飞企管协议转让其所持有的沈飞民机32.01%股权。此次交易有利于公司聚焦主业、优化资源配置，预计增加公司2020年当期投资收益1.36亿元。沈飞企管为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业。
南钢股份：转让宿迁金鑫93.3%股权
南钢股份（600282）12月22日晚公告，公司拟与南钢集团公司签订《转让协议》，拟将持有的宿迁南钢金鑫轧钢有限公司（简称“宿迁金鑫”）93.3%股权转让给南钢集团公司，股权转让的交易价格为3.33亿元。交易完成后，宿迁金鑫将不再纳入公司合并报表范围。南钢集团公司为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
智度股份：拟转让深圳范特西100%股权
智度股份（000676）12月22日晚间公告，深圳范特西主要从事与NBA相关的体育类游戏研发和运营，深圳范特西经营业绩与NBA联赛情况密切相关，受NBA相关业务在中国运营政策及新冠疫情影响，今年截至10月31日，深圳范特西亏损约6900万元，预期深圳范特西后续NBA业务短时间内无法好转．为控制上市公司经营风险，公司拟将所持有的深圳范特西100%股权作价6000万元全部转让给可达互娱。
【增减持】
中谷物流：控股股东拟5000万元至2亿元增持
中谷物流（603565）12月22日晚公告，公司控股股东中谷海运基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划12个月内以自有资金累计增持不低于5000万元且不超过2亿元。
中持股份：人保远望拟减持不超10.22%股份
中持股份（603903）12月22日晚公告，持股10.22%的股东人保远望计划在未来6个月内减持不超2067万股，即不超过公司总股本的10.22%。
百邦科技：股东拟继续减持不超过4%股份
百邦科技（300736）12月22日晚公告，股东赵新宇计划自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易或集中竞价的方式，继续减持公司股份累计不超过517.59万股（占公司总股本的4%）。
科森科技：股东拟减持不超1.41%股份
科森科技（603626）12月22日晚公告，股东珠峰基石、中欧基石计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超691万股，即不超过公司总股本的1.41%。
【热点】
五连板ST舍得（维权）：不存在应披露而未披露的重大信息
五连板ST舍得（600702）12月22日晚披露股价异动公告，不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息。
三连板古越龙山：存在市盈率较高的风险
古越龙山（600059）连续三个交易日涨停，公司12月22日晚公告，当日公司股票换手率为12.84%，存在换手率较高的风险，公司股票静态市盈率为65.14倍，存在市盈率较高的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
三连板ST通葡：不存在应披露而未披露的重大信息
ST通葡（600365）连续三日涨停，公司12月22日晚公告，经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司违规担保尚未解除金额为：2.98亿元。南京市中级人民法院已冻结了公司名下的银行帐户，通化市中级人民法院已查封了公司名下1.01亿元的房产。上述相关诉讼案件尚无进展，暂时无法判断对公司期后利润的影响。
两连板金枫酒业：静态市盈率明显高于黄酒行业平均水平
金枫酒业（600616）连续两日涨停，公司12月22日晚公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息。近期公司股价波动较大，股票换手率较高，截至2020年12月22日公司静态市盈率为271.36倍，明显高于黄酒行业平均水平。
两连板会稽山：不存在应披露而未披露的重大信息 存在市盈率较高的风险
两连板会稽山（601579）12月22日晚披露股价异动公告，除已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。12月22日，公司股票换手率为10.12%，存在换手率较高的风险；公司股票静态市盈率为44.97倍，存在市盈率较高的风险。请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
中国石油：下属公司408.86亿元转让北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权给国家管网集团
中国石油（601857）12月22日晚公告，当日，公司下属公司昆仑能源和国家管网集团订立股权转让协议，据此，昆仑能源已有条件同意出售而国家管网集团已有条件同意收购昆仑能源持有的目标股权（即北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权），基础交易对价约为408.86亿元，全部将由国家管网集团以现金支付。于本次交易完成后，昆仑能源将不再持有目标公司任何股权。
东山精密：印刷电路板业务下游需求旺盛 2020年净利预增99%-128%
东山精密（002384）12月22日晚间披露2020年度业绩预告，预盈14亿元至16亿元，同比增长99.24%-127.71%。公司核心产品印刷电路板业务下游需求旺盛，营业收入和利润规模实现较大幅度的增长。
奥佳华：拟将控股子公司呼博仕分拆至创业板上市
奥佳华（002614）12月22日晚间公告，奥佳华拟将控股子公司呼博仕分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，奥佳华股权结构不会发生重大变化，且奥佳华仍将维持对呼博仕的控股权。
赣能股份：已投运的光伏发电装机对公司营业收入和利润影响较小
三天两板赣能股份（000899）12月22日晚披露股价异动公告，截至本公告日，公司的主营业务仍为火力发电。已建成投运的光伏发电装机容量为15.7MW，正在建设的光伏发电装机容量为4.87MW，已投运的光伏发电装机容量占公司总装机容量的1.03%，对公司营业收入和利润影响较小。
两连板东方材料：拟变更的新实控人没有在未来12个月内改变公司主营业务的计划
东方材料（603110）连续两日涨停，公司12月22日晚公告，拟变更的新实际控制人许广彬在未来12个月无增持上市公司股份的计划，没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整、对上市公司或其子公司业务或资产进行调整的明确计划。公司股票市盈率明显高于同行其他公司。目前公司主营业务及经营环境未发生重大变化，仍以软包装油墨、聚氨酯胶粘剂为主。
宏达股份：收到四川银保监局《监管强制措施决定书》
宏达股份（600331）12月22日晚公告，公司收到四川银保监局《监管强制措施决定书》，决定书指出：四川信托有限公司和公司拒不整改，不配合我局开展风险处置，四川信托有限公司相关行为已严重违反审慎经营规则。实施审慎监管强制措施决定：限制公司参与四川信托有限公司经营管理的相关权利，包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等。决定书自送达之日起生效。
【重大投资】
*ST劝业：子公司拟10亿元投资三峡清洁能源基金
*ST劝业（600821）12月22日晚公告，为顺应新能源电力行业快速发展趋势，借助专业管理机构寻找并储备优质项目资源，公司全资子公司国开新能源拟与天润启航共同以有限合伙人形式入伙三峡清洁能源基金，国开新能源认缴出资10亿元。三峡清洁能源基金认缴出资总额为45.035亿元，其中三峡建信（北京）投资基金管理有限公司为产业基金的管理机构。
恒生电子：拟参与认购私募基金份额 投资创新型金融科技公司等领域
恒生电子（600570）12月22日晚公告，为进一步开拓公司投资渠道，公司作为基石有限合伙人参与投资以上海曦域作为基金管理人管理的私募基金南京澎曦股权投资中心（有限合伙），认购金额不超过2亿元。该投资基金目标募集规模为不低于5亿元，投资领域为：符合国家战略及科创板鼓励方向的创新型金融科技公司，及人工智能、大数据、数据智能、区块链等通用型先进技术公司。
朗姿股份：拟投资设立医美股权并购基金
朗姿股份（002612）12月22日晚间公告，为加快医美业务的区域化布局，进一步推进构建泛时尚产业互联生态圈的战略部署，公司与参股公司朗姿韩亚资管签订协议，公司拟以自有资金2亿元，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—芜湖博辰五号股权投资合伙企业，基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为4.01亿元。
*ST秦机：子公司拟投建汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目 总投资约为3.43亿元
*ST秦机（000837）12月22日晚公告，全资子公司沃克齿轮按照公司的发展规划，拟投资建设“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”。项目总投资约为3.43亿元，建设期为3年。项目达成后，将带动公司关键零部件向高端化发展，提升公司智能化改造，促进产业链协同发展，具有较强的抗风险能力和良好的经济效益。
塔牌集团：拟2亿元投资蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目
塔牌集团（002233）12月22日晚公告，公司拟投资2亿元用于广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目，建设内容为30万吨/年水泥窑硅铝铁质固废替代原（燃）料资源综合利用技改项目（其中20万吨/年的危废、10万吨/年的RDF）与180t/d水泥窑协同处置城乡废弃物技改项目。
比亚迪：拟5000万元认购基金份额 投资人工智能及大数据相关的软、硬件行业企业
比亚迪（002594）12月22日晚公告，公司与凯利易方、梅州紫辰等签署《广东易方畅达股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该基金以合伙方式组建。投资范围主要为人工智能及大数据相关的软、硬件行业企业。该基金总规模为3.21亿元，公司作为该基金的有限合伙人认缴出资人5000万元。
亿晶光电（维权）：拟投建晶硅电池项目与太阳能组件项目
e公司讯，亿晶光电（600537）12月22日晚公告，公司拟投资12亿元建设常州年产3GW高效晶硅电池项目；打造数字化、集约化、自动化的智能工厂，并配套建设相关仓储、物流及辅助运营等基础设施；此外，拟投资3亿元建设常州年产2GW高效太阳能组件项目，项目采用当前行业最先进的产线和设备，能够生产出当前市场主流的组件产品。
【中标合同】
卧龙电驱：将为德国纬湃科技提供新能源汽车电机 销售预估金额21亿元
卧龙电驱（600580）12月22日晚公告，公司于近期与德国纬湃科技有限公司（简称“纬湃科技”）签订定点函，公司将为纬湃科技提供新能源汽车电机。本定点函所对应的产品在其生命周期内销售预估金额为21.11亿元，预计项目实施周期为2021年至2028年。
华贸物流：大连分公司签署1.99亿美元长期包机合同
华贸物流（603128）12月22日晚公告，公司下属大连分公司与Airone Aviation Limited及Aerotranscargo（FZE）签署了长期包机合同，合同金额1.99亿美元。公司拟通过运力建设，构建市场的物流需求与运力资源的合理匹配，满足市场长短期物流需要，构建华贸物流多元化的运力体系，以缓解短期供给侧运力资源的短缺。
隆基机械：公司成为比亚迪汽车和长城汽车高端新能源车型供应商
隆基机械（002363）12月22日晚公告，公司近日收到通知，被确定为比亚迪汽车新能源车型“汉”的高配版前制动盘供应商和长城汽车新能源品牌“沙龙智行”C30-C01车型前制动盘独家供应商，5年生命周期内，预计销售额分别累积约7000万元和4000万元，相关车型预计分别于2021年和2022年产。
【其他】
今天国际：引进战略投资者远致富海并购基金
今天国际（300532）12月22日晚间公告，实际控制人邵健伟与远致富海并购基金签署了《股份转让协议书》，拟将其持有的公司股份1980万股协议转让给远致富海并购基金。远致富海并购基金的执行事务合伙人远致富海是国内领先的产业并购基金管理人，邵健伟本次协议转让旨在引进其作为公司长期战略股东。
歌华有线：控股股东变更为中国广电网络股份有限公司
歌华有线（600037）12月22日晚公告，公司控股股东北广传媒投资发展中心转让公司19%股份，已于12月21日完成过户登记。完成过户登记之日起，公司控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司（简称“广电股份”），公司实际控制人由北京广播电视台变更为国务院。
德赛电池：子公司惠州电池拟引入战投香港新能达
德赛电池（000049）12月22日晚公告，12月22日，公司与香港新能达签署了《重组意向书》，拟由香港新能达以其持有的东莞新能德全部股权作价对惠州电池增资，增资完成后，香港新能达持有惠州电池不超过49%的股权，公司将持有惠州电池剩余股权，而惠州电池将持有东莞新能德的全部股权。
回天新材：子公司扩建的光伏有机硅胶项目建成投产
回天新材（300041）22日晚公告，上海回天年产1.87万吨光伏有机硅胶项目已完成设备安装及调试投产工作，设备状态稳定，成品检测核心指标符合产品标准要求并实现全面量产，项目顺利投产。投产后，上海回天的光伏单组分有机硅胶产能将提升58%以上，其光伏单组分、双组分有机硅胶年产能将达到约6.07万吨，可为约合80GW太阳能电池组件提供密封胶、灌封胶配套，能有效缓解目前对下游光伏行业的市场供应紧张局面。
大洋生物：子公司2-氯-6-氟苯甲醛等含氟系列产品项目试生产
大洋生物（003017）12月22日晚间公告，公司所属全资子公司福建舜跃自有资金建设的“年产1500吨2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列”项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，近日试生产方案经专家评审通过，符合试生产条件，正式进入试生产阶段。项目的建成投产符合公司的战略规划，可以有效解决公司目前存在的含氟系列产品产能瓶颈。
未名医药：营新科技年产28000吨原甲酸酯系列产品项目顺利投产
未名医药（002581）12月22日晚公告，公司持有营口营新化工科技有限公司股权比例为30.56%，公司近日收到通知，营新科技年产28000吨原甲酸酯系列产品项目已完成建设并顺利投产，该系列产品可在医药、农药等领域广泛运用，该项目的投产对公司业务结构的优化及经营业绩的改善具有积极影响。
浙能电力：镇海电厂5、6号机组关停
浙能电力（600023）12月22日晚公告，2020年6月，浙江省发改委下发《关于下达2020年电力行业淘汰落后产能目标任务的通知》要求公司控股子公司镇海电厂确保于2020年底前完成5号、6号机组的关停工作。该事项于12月22日经公司董事会会议审议通过：根据通知要求，同意于2020年底前关停镇海电厂5号、6号机组。预计该关停事项对公司经营情况不会产生重大影响。
健友股份：获得苯磺顺阿曲库铵药品注册证书
健友股份（603707）12月22日晚公告，公司于近日收到国家药监局关于核准签发苯磺顺阿曲库铵注射液（规格：5ml：10mg）药品注册证书的通知，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格，进一步丰富了公司的产品线。
泛海控股：成立持股平台并受让公司持有的民生证券部分股权
泛海控股（000046）12月22日晚间公告，公司拟向天津同享咨询服务合伙企业、天津同成咨询服务合伙企业，转让公司控股子公司民生证券部分股份，转让金额合计不超过3亿元，对应不超过1.961亿股股份（约占民生证券目前总股本的1.71%）。本次成立持股平台并受让公司持有的民生证券部分股权，旨在激发董事、监事、高级管理人员及骨干员工的干事创业热情。
大同煤业：12月25日起更名为“晋控煤业”
大同煤业（601001）12月22日晚公告，经公司申请，公司证券简称将于12月25日起由“大同煤业”变更为“晋控煤业”，证券代码不变。
金力泰：与长安跨越签署《先期选点协议书》
金力泰（300225）12月22日晚间公告，公司与重庆长安跨越车辆有限公司（简称“长安跨越”）签署了《先期选点协议书》，双方明确：公司与长安跨越签署正式价格协议及其他格式文件后，公司将正式成为向长安跨越提供电泳漆、银灰色漆、二代清漆的供应商。
菱用海口的日光灯 分众传媒（002027）：复苏的需求和成本的改善
类别：公司 机构：西南证券股份有限公司 研究员：刘言/杭爱 日期：2020-12-22
事件：公司公布2020年年度业绩预告，预计2020年财年将实现归母净利润区间为38.6-42.6 亿元，同比2019 年18.7 亿的水平增长约106%-127%，呈现出高速复苏的态势。
第四季度回到近年来的最佳水平段。2020 年前三季度，分众传媒累计实现净利润约22 亿元，以此计算，公司第四季度的利润区间为16.6-20.6 亿元，回顾过去三年，仅2017 年第四季度有此利润水平。我们认为，该现象显示出公司的供需两端改善都已经开始在财务数据上兑现。
经济恢复之上，是广告主的选择变化。我们认为，分众传媒的需求端改善主要体现在两个维度上，分别是经济周期和广告主的选择。从经济周期来看，经过了上半年的疫情冲击，全国经济开始逐步恢复，广告作为经济周期行业，跟随经济走势的大格局，也开始逐步复苏。
尤其是新兴经济和网红经济，分众传媒是目前最好的营销渠道之一。从广告主的选择来看，分众传媒的营销模式有较好的到达情况，这是如今广告主逐步追求广告效果所更青睐的，所以投放意愿也更加强烈。
成本改善得将会延续。经过了前期扩张以后，分众传媒调整了发展节奏，削减了部分性价比相对较差的广告位，开始更加注重成本的控制。根据公司在2020年中报之中公布的未来一年所必须支出的租赁金额来看，该数字为27.77 亿，较2019 年年报中30.56 亿的水平进一步下降。我们预计，在公司不出现超预期扩张行为前提下，2021 年至少上半年公司的成本将持续维持在一个相对较低的区间。
盈利预测与投资建议。由于2020 年公司的复苏程度超出预期，我们上调了公司的盈利预测。预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.28 元、0.41 元、0.53 元，对应的PE 为33 倍、23 倍、18 倍。考虑到2021 年公司的边际改善有进一步强化的预期、5G 时代新兴商业模式的兴起对公司宣传媒介的需求，维持“买入”评级。
风险提示：国家政策出现变化的风险、经济复苏不及预期的风险、疫情发展超出预期的风险，影院恢复不及预期的风险。
菱用海口的日光灯 今日新股申购一览表
申购：祖名股份，金诚转债（债），长海转债（债），新亚电子
上市：永安转债（债），中伟股份，福立旺
中签号：九洲转2（债），三诺转债（债），三旺通信
中签率：中瓷电子，金诚转债（债），长海转债（债），火星人，西大门，奥普特
缴款日：九洲转2（债），三诺转债（债），三旺通信
菱用海口的日光灯 中国建筑（601668）：11月订单提速 看好公司中长期发展
类别：公司 机构：西南证券股份有限公司 研究员：颜阳春 日期：2020-12-22
事件：公司发布2020年1-11月经营数据，整体订单同比增长13.1%。
1-11月基建订单快速增长，11月单月地产销售强劲：公司1-11 月累计新签合同额达28137亿元，同比增长13.1%，较1-10月上升3.6个百分点。其中，建筑业务新签合同24438 亿元，同比增长13.7%，较1-10 月上升3.1 个百分点：
1、房建业务增速略有下滑，新签合同额19173 亿元，同比增长9.4%，较1-10月上升2.3个百分点。
2、基建业务快速增长，新签合同5145 亿元，同比增长33.3%，较1-10月上升6.6 个百分点。
3、勘察设计业务新签121亿元，同比增长9.5%，较1-10 月上升0.6个百分点。公司房地产业务实现合约销售额3699亿元，同比增长8.9%，较1-10月上升6.2个百分点;合约销售面积2030万平方米，同比增长6.4%，较1-10月上升4.1个百分点。
单月来看，公司11月建筑新签合同额达2913亿元，环比增长44.6%，同比增长44.0%。其中房建业务新签合同2101 亿元，环比增长32.4%，同比增长32.9%;基建业务新签合同799 亿元，环比增长90.2%，同比增长86.2%;勘察设计业务新签合同14 亿元，环比增长55.6%，同比增长16.7%。公司房地产业务11 月实现合约销售额471 亿元，环比增长4.2%，同比增长84.7%;合约销售面积243 万平方米，环比下滑21.6%，同比增长50.0%。
第四期股权激励回购完毕：截至12月14日公司第四期股权激励回购股份方案已实施完毕，回购均价5.25 元/股，共回购9.1亿股，占总股本比例约为2.17%。
此次股权激励覆盖2800名员工，进一步扩大了激励范围，有利于充分调动管理者和重要骨干的积极性并长期提升经营效率。净利润复合增长率不低于7%、净资产收益率不低于12%的解锁条件也保证了公司中长期的稳健增长空间。
盈利预测与投资建议：预计2020-2022 年EPS 分别为1.05 元、1.16 元、1.28元，对应PE 为4.9 倍、4.4 倍、4.0 倍。维持“买入”评级。
风险提示：宏观投资下行风险，疫情风险，地产销售不及预期风险。
中金公司（601995）：迈向国际化一流投行之路
类别：公司 机构：安信证券股份有限公司 研究员：张经纬/蒋中煜 日期：2020-12-22
盈利能力好于同业的国际化投行。中金公司是我国首家合资投行，业务布局海内外。2020 年前三季度公司收入、利润的增速均高于50%，加权平均ROE 达到9.8%并好于其他头部券商。
从结构来看，股票交易业务分部贡献的税前利润最多，增量主要来自金融衍生品业务;财富管理分部利润贡献有所提升，得益于市场行情改善带动投资者交易佣金回升;投行分部营收、利润的绝对值处于上升趋势。
三大核心特色：大投行、财富管理与杠杆经营。
1、国内顶尖的国际化投行能力。中金公司投行在保留了传统的海外项目和大型企业项目优势的基础上，在一些优质的科创龙头项目的挖掘上也取得了明显的成就。据Wind 和证券业协会统计，2020 年公司境内IPO 项目规模和保荐代理人数均排名行业第三。
中金公司在头部券商中具备一流的国际化投行能力，其企业客户基础、投行团队实力和私募项目储备均在行业领先，资本金补充后其在投行业务上的拓展将更为灵活，在注册制趋势下，投行实力强劲的中金公司迎来重要的发展机遇，向国际化一流投行继续迈出更坚实的一步。
2、高质量客户基础助力财富管理业务转型升级。中金公司传统经纪业务客户以机构客户和高端个人客群为核心，收购中投证券后弥补了其在大众客群上的短板。2020 年上半年，公司财富管理和股票交易贡献的税前利润占比高达58%，成为其业绩实现持续高速增长的重要推力。
中金公司已成为首批基金投顾试点券商，其在高端客户基础、大类资产配置能力、金融科技和品牌影响力等方面具有一定优势，预计将可充分享受到财富管理行业发展的红利。此外，私募股权投资业务与投行形成业务联动，为公司在注册制趋势下的发展提供重要支持。
3、具备较强的杠杆经营能力，IPO 带来增量资金。中金公司在经营上最显著的特点是高杠杆经营，其杠杆率水平（7.38 倍）明显高于其他券商，这是其ROE高于同行的重要原因。增量自营资金主要投入了两融业务、交易性金融资产和衍生品业务当中。
其中，截至2020年上半年中金权益衍生工具名义本金已达到2030亿元，较2019 年末增长825 亿元。在成熟的市场中衍生品做市业务可以在较大程度上避免资产价格方向性波动带来的不利影响，从而赚取相对稳定的价差收入。期权的定价和交易体现出券商的核心竞争力，同时对于资本金的需求也大幅提升，中金A 股IPO 为其开展此类业务带来了增量资金。
投资建议：买入-A 投资评级。我们预测公司 2020-2022 年的 EPS 为1.30/1.63/1.91 元，考虑公司基本面和投资者认可度，给予买入-A 评级。
风险提示：投行项目跟投浮亏风险/重资产业务违约风险/政策变化风险。
菱用海口的日光灯 | 债券代码 | 113615 | 债券简称 | 金诚转债 |
| 申购代码 | 754979 | 申购简称 | 金诚发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753979 | 原股东配售认购简称 | 金诚配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7320 |
| 正股代码 | 603979 | 正股简称 | 金诚信 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 |
| 申购日期 | 2020-12-23周三 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 塞尔维亚矿山工程业务项目 | 22569.20 | 20000.00 | |
| 2 | 国内矿山工程业务项目 | 33313.50 | 30000.00 | |
| 3 | 赞比亚矿山工程业务项目 | 40019.00 | 35000.00 | |
| 4 | 智能化、无人化开采技术研发项目 | 5515.52 | 5000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 10000.00 | 10000.00 |
金诚信12月23日正式开启可转债申购，债券代码为113615，债券简称为金诚转债，申购代码为754979，申购简称为金诚发债，原股东配售认购简称金诚配债。那么，754979金诚发债怎么样呢？
12月23日，金诚信公开发行10亿元可转换公司债券，简称为“金诚转债”，债券代码为“113615“。债券年收益：2.74%，评级为AA级。利息和赎回价：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价：112元。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，合理定位应该在115元附近，即每中一签盈利150元。假定原股东优先认购40%-80%，顶格申购中签率应该为2.2%-6.7%。按每股配售1.732元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为13.52%。
值得一提的是，金诚信是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设以及矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业，是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一。有条件的投资者可以考虑参与一级市场申购，二级市场适当配置。
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鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 讯 截至2020年12月22日20时55分，大富科技（300134）最新价10.12，昨收10.32，今开10.37，最高10.53，最低10.09，成交量73058手，成交额0.75亿元。
USB3.1Type-C连接器扩产项目截止日期2020年08月28日，计划投资8.4万万元，已投入募集资金0.32万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）22.90%，预计投资回收期5.70年。
公司简介： 大富科技(安徽)股份有限公司成立于2001年,公司总部位于深圳市宝安区,是一家集产品研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业。在国内外大中型城市设有十余处研发中心及生产基地。公司聚焦移动通信、智能终端、汽车等主营业务,现已与华为、爱立信、康普、苹果、博世等全球知名企业建立了稳定的合作关系。公司于2010年10月26日于深圳市证券交易所挂牌上市(股票代码:300134)。 公司致力于打造“从硬件到软件,从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台:机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台,致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商,通过不断完善横向通用技术的综合融通能力,强化自主创新的研究开发和纵向一体化精密制造的能力,成为端到端网络工业技术提供商。同时在移动互联网及共享经济的新时代,公司通过不断延伸产业链布局,全力搭建“5G+共享经济”的新兴产业格局。
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 讯 截至2020年12月22日20时46分300726股票价格最新价67.67，涨跌幅0.550%，涨跌额0.370，最高68.78，最低66.53。
2020年09月14日进行融资融券，融资买入额0.31亿元，融资偿还额0.14亿元，融资金额4亿元，融券卖出量2.34万股，融券偿还量0.21万股，融券余额0.01亿元。
2019年分红总额1.2万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。
公司预测2020年每股收益0.91元，上一个月预测每股收益0.9元，每股净资产5.2元，净资产收益率17.14(5家)%，归属于母公司股东的净利润3.59亿(6家)元，营业总收入11.2亿(8家)元，营业利润4.37亿(5家)元。
公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.6元，稀释每股收益0.6元，每股净资产4.24元，每股公积金1.67元，每股未分配利润1.42元，每股经营现金流0.12元，营业总收入6.29亿元，毛利润4.13亿元，归属净利润2.40亿元，扣非净利润1.98亿元，营业总收入同比增长35.87%，归属净利润同比增长35.10%，扣非净利润同比增长13.58%，营业总收入滚动环比增长9.94%，归属净利润滚动环比增长4.05%，摊薄净资产收益率14.05%，摊薄净资产收益率14.15%，摊薄总资产收益率13.97%，毛利率66.79%，净利率39.57%，实际税率14.11%，预收款/营业收入0.01，销售现金流/营业收入0.77，经营现金流/营业收入0.07，总资产周转率0.35次，应收账款周转天数228.17天，存货周转天数369.64天，资产负债率7.78%，流动负债/总负债85.62%，流动比率12.81，速动比率10.33。
公司经营范围：电阻电容电感及其他元件(含滤波器、变压器、磁珠、微波铁氧体磁性器件、微波功率器件等)、电子电路(含微电路模块、IF模块、VF模块、微波组件等)、集成电路(含电源管理芯片等)、电子专用材料研发、制造、销售及服务;计算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务;电子仪器、电气设备开发、生产、销售及服务;电子产品检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 讯 截至2020年12月22日20时31分，高澜股份（300499）最新股价10.05，涨跌幅2.047%，买入10.05，卖出10.07，成交量39497手，成交额0.4亿元。
2020年08月27日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。
公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股净资产3.86元，每股公积金1.03元，每股未分配利润1.8元，每股经营现金流-0.74元，营业总收入5.71亿元，毛利润1.93亿元，归属净利润3574万元，扣非净利润2883万元，营业总收入同比增长36.15%，归属净利润同比增长1.87%，扣非净利润同比增长37.21%，营业总收入滚动环比增长4.69%，归属净利润滚动环比增长-9.72%，摊薄净资产收益率5.10%，摊薄净资产收益率4.97%，摊薄总资产收益率2.70%，毛利率34.78%，净利率6.26%，实际税率7.30%，预收款/营业收入0.19，销售现金流/营业收入0.64，经营现金流/营业收入-0.24，总资产周转率0.43次，应收账款周转天数168.60天，存货周转天数149.68天，资产负债率47.61%，流动负债/总负债94.40%，流动比率1.64，速动比率1.30。
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 讯 截至 2020年12月22日20时22分，大烨智能（300670）最新价8.96，涨跌幅0.787%，昨收8.89，今开8.82，最高9.44，最低8.81。
2019年分红总额--万元，增发2,429.05万股，配股--万股，新股发行--万股。
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 讯 天瑞仪器（300165） 昨收价5.18，今日开盘价5.18，目前最新价 5.16，涨跌额-0.020，整体涨跌幅0.386%，最高价5.31，最低价5.11。
2020年10月13日增发股票，实际增发数量2842.58万股，实际募集净额2842.58万元，增发价格5.08元/股，发行方式为非公开发行股票，股权登记日2020年09月25日，增发上市日2020年10月15日，资金到账日--。
截止2018年12月31日天瑞仪器环保工程与运营主营收入1.95亿元，收入比例19.07%，主营成本1.47亿元，成本比例25.75%，主营利润4877.07万元，利润比例10.82%，毛利率24.97%。
公司经营范围：许可经营项目:制造:原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度。一般经营项目:研究、开发、生产、销售、技术服务:化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器;研究、开发、生产、销售、技术服务:一类、二类医疗器械;研究、开发、制作软件产品,销售自产产品;货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁;计算机信息系统集成;环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测;环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 讯 截至2020年12月22日20时08分远方信息股票价格最新价11.52，最高11.96，最低11.3，涨跌幅0.964%，涨跌额0.110。
2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。
公司股本结构：股份流通受限总股本数值27,437.43万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值13,012.83万股，流通受限股份占比47.43%；已流通股份数值14,424.60万股，已流通股份占比52.57%。流通股份合计数值14,424.60万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值14,424.60万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。
公司经营范围：光电信息系统、计算机软硬件、数据处理产品、智能检测系统、智能识别系统、智能仪器仪表、智能化工厂系统、智能化机电产品及智能照度计(光照度计)、智能型多功能光度计(光照度计)、紫外辐照度计(《制造计量器具许可证》)的研发、生产、销售和服务,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傅晶 菱用海口的日光灯 讯 锦富技术（300128）昨日收价3.79，今日开盘价3.77，目前最新价3.63，涨跌额-0.160，最高价3.77，最低价3.62。
截止2020年06月30日锦富技术光学光电子元器件制造主营收入4.92亿元，收入比例84.13%，主营成本4.32亿元，成本比例87.38%，主营利润6029.05万元，利润比例66.43%，毛利率12.24%。
2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。
公司简介： 苏州锦富技术股份有限公司(简称“锦富技术”)初创于1998年,2010年深圳证券交易所创业板上市,股票代码300128,锦富技术自创建以来,始终专注深耕于电子产品精密部件的模切、显示模组、智能检测及自动化装备领域,公司产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、新能源等多个产业领域。 20余年来,锦富技术不忘初心,在发展过程中始终坚持“质量至上”的经营理念,公司依托ISO9001、ISO14001、TS16949、安全生产标准化等管理体系,不断强化产品开发与制造的全过程管控,严把产品质量关,公司的产品品质得到了国际知名品牌企业的高度认可,在业界享有良好的声誉与口碑。
数据仅供参考，交易时请以实时行情为准。
菱用海口的日光灯 讯 华虹计通（300330） 昨收价10.4，今日开盘价10.4，目前最新价 10.16，涨跌额-0.240，整体涨跌幅2.308%，最高价10.4，最低价10.1。
截止2019年12月31日华虹计通总股本16,800.00万股，流通受限股份28.03万股，已流通股份16,771.97万股，已上市流通A股16,771.97万股，变动原因是定期报告。
节余资金全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金截止日期2020年10月24日，计划投资0.02万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。
公司简介： 上海华虹计通智能系统股份有限公司是一家国有控股的基于射频识别技术(RFID)的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商,专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售,主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统(AFC)、城市通卡自动收费系统(主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统)、RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。华虹计通目前为高新技术企业、经上海市经济和信息化委员会认定的软件企业、工信部电子标签标准工作组成员、计算机信息系统集成企业国家贰级资质企业、上海市科技小巨人培育企业、上海市射频识别工程技术协会的理事长单位及上海电子标签与物联网产学研联盟理事单位。产品获GB/T19001及ISO9001质量管理体系认证通过。
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 讯 广联航空（300900）今日价格45.17，股票今日涨跌额-2.630，股票今日涨跌幅5.502%，今日股票成交量66671，今日股票换手率。
2020年10月29日进行融资融券，融资买入额0.9亿元，融资偿还额0.9亿元，融资偿还额--元，融资金额0.81亿元，融券卖出量--股，融券偿还量--股，融券余额--元。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
