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菱用海口的日光灯 
| 发行状况 | 股票代码 | 601686 | 股票简称 | 友发集团 |
| 申购代码 | 780686 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格（元／股） | 12.86 | 发行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.78 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.26 | |
| 网上发行日期 | 2020-11-24 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-24 | |
| 网上发行数量(股) | 42,600,000 | 网下配售数量(股) | 99,400,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 142,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 42,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-26 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 42.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-16 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购，网下询价配售，网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 网下向配售对象询价发行和网上市值申购定价发行相结合的方式 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-26 (周四) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2020-11-26 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 9106710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 916.17 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-26 (周四) | ||
| 承销商 | 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 3.37 | 发行后每股净资产（元） | 4.24 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 焊接钢管研发、生产、销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 陕西友发年产300万吨钢管建设项目 | 140000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 40000 | |
| 投资金额总计 | 180000.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2612.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.57% | ||
菱用海口的日光灯
| 发行状况 | 股票代码 | 300912 | 股票简称 | 凯龙高科 |
| 申购代码 | 300912 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格（元／股） | 17.62 | 发行市盈率 | 37.16 | |
| 市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.41 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.93 | |
| 网上发行日期 | 2020-11-24 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-24 | |
| 网上发行数量(股) | 7,980,000 | 网下配售数量(股) | 20,020,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 28,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-26 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-17 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 向网下投资者配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-26 (周四) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2020-11-26 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 6448370.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3463.14 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-26 (周四) | ||
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 8.51 | 发行后每股净资产（元） | ||
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务;通用机械的技术开发、技术服务及销售;普通货运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 发动机尾气后处理系统扩能项目 | 34770.48 | |
| 2 | 公司研发中心建设项目 | 11300 | |
| 投资金额总计 | 46070.48 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3265.52 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.38% | ||
齿如列贝的柚子 菱用海口的日光灯 | 发行状况 | 债券代码 | 113609 | 债券简称 | 永安转债 |
| 申购代码 | 754776 | 申购简称 | 永安发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753776 | 原股东配售认购简称 | 永安配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.7620 | |
| 正股代码 | 603776 | 正股简称 | 永安行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.86 | |
| 申购日期 | 2020-11-24周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年11月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足8.8648亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 20.20 | 正股市净率 | 1.36 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.34 | |
| 转股价值 | 99.31 | 转股溢价率 | 0.69% | |
| 回售触发价 | 14.24 | 强赎触发价 | 26.44 | |
| 转股开始日 | 2021年05月31日 | 转股结束日 | 2026年11月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.86 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-11-24 | 止息日 | 2026-11-23 | |
| 到期日 | 2026-11-24 | 每年付息日 | 11-24 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-11-24周二 | 中签号公布日期 | 2020-11-26周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 共享助力车智能系统的设计及投放项目 | 73648.00 | 73648.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 15000.00 | 15000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-11-20至2020-11-30 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-11-23 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2020-11-23 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2020-11-24 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2020-11-24 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2020-11-25 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-11-26 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-11-27 | 债券资金到账日 |
| 可转债重要条款 | 回售条款 | (1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(含70%)时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生分配股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若可转债持有人未在首次满足回售条件时公司公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售;在附加回售申报期内不实施回售的,可转债持有人不应再行使附加回售权。 |
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 |
菱用海口的日光灯
| 发行状况 | 股票代码 | 003021 | 股票简称 | 兆威机电 |
| 申购代码 | 003021 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格（元／股） | 75.12 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.58 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.03 | |
| 网上发行日期 | 2020-11-24 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,668,000 | 网下配售数量(股) | 16,002,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 26,670,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-26 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-16 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购，网下询价配售，网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-26 (周四) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2020-11-26 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 793560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 495.91 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-26 (周四) | ||
| 承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 10.04 | 发行后每股净资产（元） | 24.72 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、电子控制产品的技术开发;模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、机电成套设备、电子控制产品的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运;塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件劳务加工;模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、机电成套设备、电子控制产品的生产。 | ||
| 主营业务 | 微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 兆威机电产业园建设项目 | 100015 | |
| 2 | 松岗生产基地技改升级项目 | 14230 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7840 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 70000 | |
| 投资金额总计 | 192085.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8260.04 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.88% | ||
菱用海口的日光灯 蚂蚁集团什么时候恢复上市的？蚂蚁集团一般指蚂蚁科技集团股份有限公司，中国最大的移动支付平台支付宝的母公司。蚂蚁集团原本11月5日在A股和H股同步上市，但是由于监管环境发生重大变化，所以上交所暂缓蚂蚁集团上市。
蚂蚁集团上市消息蚂蚁集团IPO被按下暂停键，未来的上市之路要怎么走，一直是各方关注的焦点。这次暂缓上市，虽然让蚂蚁集团受到影响，但从长远来说，它仍是中国首屈一指的金融科技企业，要说对目前业务有什么影响？短期盈利会遭受重大影响。
之前有消息称，蚂蚁集团有望成为全球最大IPO之一，那么蚂蚁集团什么时候恢复上市？蚂蚁重启上市还存在较大不确定性，决定其IPO从头来过进度的关键因素是小贷新规何时落地。保守估计至少需要半年左右。
菱用海口的日光灯 蚂蚁集团最近的一次上市计划已经“泡汤”，让不少人致富的梦想需要推迟一段时间了。那么，此次蚂蚁集团上市失败，损失最大的人是谁呢？相信很多人会认为是马云，毕竟马云是蚂蚁集团的话事人之一，拥有50%的表决权，同时马云持有蚂蚁集团8.8%的股份。
同时，网上还有一部分人认为损失最大的不是马云，而是其背后的女人——彭蕾。
为何称彭蕾为马云背后的女人呢？公开资料显示，目前彭蕾任职阿里巴巴集团资深副总裁，彭蕾还有另外有一个身份，那便是著名的阿里巴巴“十八罗汉”成员之一。也就是说，从阿里巴巴集团创办至今，彭蕾就一直是马云身边的帮手。
如今阿里巴巴建立起庞大的互联网体系，彭蕾可以说是功不可没，而她的“代表作”之一，是让支付宝，也就是后来的蚂蚁集团成为全球最大的独角兽。支付宝成立初期，并不像现在这样被广泛用户认可;相反，糟糕的用户体验备受用户吐槽，用马云的话来形容则是”烂“。
2010年，彭蕾临危受命，接任了支付宝CEO一职。在彭蕾入主之后，支付宝开始高速稳定增长的状态，并最终蜕变成蚂蚁集团。外界对马云和彭蕾在阿里巴巴和蚂蚁集团中角色定位进行了总结——马云负责天马行空，彭蕾负责脚踏实地。
很多人认为彭蕾是蚂蚁集团上市计划“泡汤”最大的损失者，是因为网上流传彭蕾占蚂蚁集团股份比例为9.8%。按照此比例计算，蚂蚁集团上市之后，彭蕾的身价将上涨2000亿元左右，这一身价足以稳定中国女首富的称号。
但事实上，彭蕾的所持有的蚂蚁股份远未达到9.8%。从蚂蚁集团上市招股说明书了解到，彭蕾持股为5.04亿股，由此估算得出其持股约为2.12%。假如蚂蚁集团上市，彭蕾的财富涨幅在200多亿元。
因此，蚂蚁集团上市计划“泡汤”，损失最大的并不是彭蕾，而是马云。当然，对于马云而言，财富的得失并不是主要的;蚂蚁集团下一次能否顺利上市，才是最关键的。
菱用海口的日光灯 金牌厨柜（603180）：品类协同潜力释放 大宗业务快速发展
类别：公司 机构：开源证券股份有限公司 研究员：吕明 日期：2020-11-19
公司品类协同潜力逐渐释放、大宗业务快速发展，首次覆盖给予“买入”评级公司以厨柜起家，在定制厨柜市场深耕多年。2016 年后，公司开始先后拓展衣柜、木门及智能家居等新品，品类效应逐渐释放。同时公司及时把握精装房兴起红利，大宗业务收入持续快速增长，成为新的有力业绩增长点。我们预测公司2020-2022 年归母净利润为2.91/3.60/4.47 亿元，对应EPS 分别为3.00/3.71/4.60元，当前股价对应PE 分别为19.0/15.4/12.4 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
行业：地产竣工有望回暖进而提振家居需求，精装市场红利持续释放2020Q3 家居行业已经整体回暖，我们认为其主要受益于因疫情积压需求的集中释放，而竣工数据仍未改善。但由于新开工后的交房需求存在刚性，因此2017年后的竣工缺口回补只会延迟而不会消失，待竣工回暖有望继续带动需求回暖。
而近期由于“三道红线”等地产管控政策出台使得市场对于精装产业链的预期下降，但若从政策及供需角度出发，预计精装房渗透率的提升仍是未来的长期趋势。
公司产品矩阵日臻完善，衣柜弹性释放;渠道多元扩张，大宗业务快速增长从产品看 ，厨柜零售因行业因素有所承压，但在工程渠道带动下，公司厨柜整体仍有望保持平稳增长。而凭借厨柜带动衣柜的品类协同优势，公司衣柜业务收入快速增长。并且从收入占比、门店数量和毛利率等角度与行业横向对比，公司衣柜业务仍有较大发展空间。而木门、智能家居等品类正处于孵化阶段，未来有望逐步带来业绩增量。从渠道看，公司零售渠道经销占比不断提升，带动盈利能力提升，而工程渠道通过赋能经销商的形式在风险可控的前提下持续快速增长。
加快融资步伐，募投项目陆续建设，有望突破产能瓶颈虽然公司产能逐年稳步扩张，但由于大宗业务以及衣柜、木门等品类快速发展，产能压力仍较大。因此公司近年融资步伐有所加快，2019 年公司以可转债募集资金3.92 亿元、2020 年拟向控股股东和实控人全额定增募集不超过2.86 亿元，分别用于产能扩建。同时，2020 年公司拟在成都扩建产能，布局中西部市场。
风险提示：家居行业需求回暖不及预期;行业价格战加剧导致盈利能力下滑。
菱用海口的日光灯 蚂蚁集团11月5日晚间发布《首次公开发行股票并在科创板上市暂缓发行的公告》，公告中蚂蚁集团表示为切实保护投资者利益，发行人及联席主承销商决定暂缓本次发行工作。发行人及联席主承销商将按照投资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）并加算银行同期存款利息返还投资者。按照规定，A股IPO流程：上市公司递交审批材料（通常要3-6个月）、核对发行和承销商是否具备资格、保荐机构和其他中介机构进行尽职调查和制作申请文件后拿到IPO批文后才能上市。如果是第一次上市被拒绝，第二次申请上市，至少需要半年时间。
蚂蚁集团表示，暂缓发行后，蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。
上交所表示，这是发行人及主承销商根据实际情况作出的决定。上交所尊重并支持该决定，将与有关方面一起协助做好退还认购资金等工作。在蚂蚁集团上市前发生的金融监管部门监管约谈，及近期金融科技监管环境发生变化可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响等情形下，上述决定的作出是对市场和投资者负责任的做法。
11月3日，上交所已作出暂缓蚂蚁集团上市的决定，本次发行暂缓后，上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。
菱用海口的日光灯 中国神华（601088）：神华10月煤炭产量及铁路运量均超预期
类别：公司 机构：华西证券股份有限公司 研究员：丁一洪/洪奕昕 日期：2020-11-20
事件概述
11 月16 日晚间，中国神华公告2020 年10 月主要经营数据，10 月当月，商品煤产量24.9 百万吨，同比+16%，环比+6%;煤炭销售量37.2 百万吨，同比+10%，环比-7%;自有铁路周转量249 亿吨公里，同比+6%，环比+3%;总发电量/总售电量分别为92.8/86.9 亿千瓦时，同比分别-15%/-16%;聚乙烯/聚丙烯销售量分别为3.02/2.77 万吨，同比分别+695%/+530%（主要由于去年同期设备检修基数偏低）。
1-10 月，累计商品煤产量2.416 亿吨，累计同比+2.5%;煤炭销售量3.607 亿吨，累计同比-1.3%;自有铁路周转量2335 亿吨公里，累计同比-1.9%。
10 月公司煤炭产量超预期，同比大增16%，高于去年平均水平约6%，销量与去年平均水平基本持平;自有铁路周转量亦超预期，同比+6%，高于去年平均水平约5%;发电量同比-15%，低于预期，主要由于广东发电量下降及部分机组检修。
2020 年10 月，中国神华单月煤炭产量24.9 百万吨，同比+16%，环比+6%，较去年月均产量+6%;煤炭销售量37.2 百万吨，同比+10%，环比-7%，与去年月均销量基本持平。
煤炭产量方面，公司10 月同比大增16%，主要由于去年基数较低，受征地、证照续期办理进度等因素影响，去年10 月北电胜利一号露天矿、万利一矿产量较低，而今年10 月正常生产。与去年月均产量相比，10 月神华产量仍高出6%，超出预期，在进口受限及国内各类检查下，公司规范的国有大矿一定程度受益。
煤炭销量方面，10 月同比+10%，环比-7%，波动主要由于去年同期基数较低以及月度间因结算的波动导致，事实上10 月的销量与去年月均水平基本持平，处于正常水平。
自有铁路周转量方面，公司10 月同比同比+6%，环比+3%，较去年月均运量+5%，运量自6 月以来持续超预期。
发电量方面，公司10 月同比-15%，低于预期，主要受两方面影响：一是西部地区电力东送影响，公司在广东地区发电量有所下降;二是为保障发电机组正常运行，部分电厂机组检修。预计随着检修结束，以及冬季发电旺季来临，发电量环比将有所恢复。
当前动力煤易涨难跌，神华下半年业绩超预期，分红率维持高位，我们看好中国神华超预期的业绩稳定性及高股息带来的持续估值修复。
神华的股价有两个主要驱动因素，一是业绩，二是分红。
业绩方面，本轮疫情对煤价的压力测试将煤价底上提约100 元/吨，下半年至今的煤价更是超预期，近2 月维持在600 元/吨以上，神华Q3 业绩超预期，产量超预期的情况下预计Q4 煤炭板块业绩继续修复，运量超预期下铁路板块业绩预计亦将超预期。分红方面，公司保底50%分红（2019 年报），同时进行H股回购（2020 中报），各项举措体现了公司对中小投资者的重视。
供暖旺季逐渐开启，当前煤价易涨难跌。我们继续看好神华超预期的业绩稳定性、“现金牛”属性和高分红带来的股价修复。当前神华股息率仍高达6%，PB 不到1 倍，估值修复仍有很大空间。
公司10 月煤炭产量及铁路运量双双超预期，售电量低于预期，我们维持2020-22 年归母净利预测420/450/480 亿元，维持目标价至27.12 元，并重申“买入”评级。
假设2020-22 年秦皇岛Q5500 山西产平仓价指数分别为550/550/550 元/吨，环渤海指数分别为550/550/550 元/吨，公司10 月煤炭产量及铁路运量双双超预期，售电量低于预期，我们维持公司2020-22 年归母净利预测420/450/480 亿元，同比分别-3%/+7%/+7%;对应2020-22 年EPS 2.11/2.26/2.41 元，根据公司2020 年11 月16 日收盘价17.80 元/股，对应PE 分别为8/8/7 倍，以公司承诺的最低分红率50%测算，2020/21 年股息率分别为5.9%/6.3%。我们维持目标价27.12 元，并重申“买入”
评级。
风险因素
宏观经济下滑超预期;电价下降超预期;铁路运量不及预期;进口煤放松超预期;水电超预期;集团整合对公司治理的影响等。
苏泊尔（002032）：SEB赋能打造厨房整体解决方案 深耕品牌年轻化
类别：公司 机构：开源证券股份有限公司 研究员：吕明 日期：2020-11-19
全球领先的炊具、厨房小家电龙头，首次覆盖维持“买入”评级苏泊尔是全球领先的炊具、厨房小家电龙头，SEB 控股后带来稳定的外销订单，同时先进的技术支撑公司产品领先行业。公司在渠道布局方面具有前瞻性，随着品牌逐步年轻化，伴随品类持续扩张、中高端炊具逐步放量，公司有望实现快速增长。我们预计2020-2022 年归母净利润为18.25/22.36/25.22 亿元，对应EPS 为2.22/2.72/3.07 元，当前股价对应PE 为32/26/23 倍，接近可比公司平均估值，考虑公司作为炊具龙头企业，给予一定估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。
炊具行业线上占比提升，高端化趋势利好龙头扩张明火炊具线上占比提升，根据奥维云网数据，2020 年1-9 月炊具线上市场零售额达60.3 亿元（+47%），苏泊尔市占率约19%，龙头地位稳固。预计2020 年明火炊具线上销售占比达43%。在健康、外观等需求下，产品高端化趋势显现，根据奥维云网数据，2020 年1-9 月中高端炊具同比增长明显，利好龙头份额扩张。
SEB 助力打造厨房整体解决方案，深耕品牌年轻化趋势产品端，SEB 集团的成熟技术输送提升公司核心竞争力，电饭煲产品始终引领市场。近年来公司通过品类扩张，从传统炊具扩张到厨房整体解决方案，品类拓张的同时，通过引入SEB 集团旗下其他品牌，利用多品牌战略实现利润最大化。
渠道端，公司布局始终具备前瞻性。早期紧抓百货红利，积极布局家电连锁门店、大型连锁超市、传统百货商店等线下渠道。2007 年加速渠道下沉，2010 年积极拥抱电商红利，2018 年探索购物中心渠道，2019 年进入直播、社交电商渠道。
品牌端，始终围绕着渠道、消费者变革进行转变。2014、2015 年赞助央视节目《舌尖上的中国II》、《我爱妈妈》栏目进行中心渠道精准营销。近年来随着渠道逐步多元化、碎片化，公司积极布局直播电商、社交电商等渠道进行品牌营销，2020 年积极探索品牌年轻化，公司启用青春代言人，掘金粉丝经济，联合B 站切入二次元周边，将消费者刻板印象中的“妈妈厨电”转变为年轻人的厨电潮牌。
风险提示：SEB 订单出现波动、疫情影响线下销售等。
菱用海口的日光灯
| 发行状况 | 股票代码 | 688557 | 股票简称 | 兰剑智能 |
| 申购代码 | 787557 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格（元／股） | 27.70 | 发行市盈率 | 31.69 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.77 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.03 | |
| 网上发行日期 | 2020-11-23 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-23 | |
| 网上发行数量(股) | 5,178,000 | 网下配售数量(股) | 12,083,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 18,170,000 | |
| 申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-25 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-16 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-25 (周三) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2020-11-25 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 5072640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4197.99 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-25 (周三) | ||
| 承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 6.12 | 发行后每股净资产（元） | ||
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 物流系统软件开发、销售;系统集成;计算机软、硬件及辅助设备、物流机械设备、电气设备、物流装备的开发、生产、销售、安装、技术咨询及技术转让;电子产品、通讯器材(除无线发射设备)、办公自动化设备的销售;物流系统设计;企业管理咨询;智能楼宇系统工程;仓储服务(不含化学危险品);设备租赁;包装服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);建筑机电安装工程专业承包、技术服务;房屋租赁、场地租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能物流装备生产实验基地建设项目 | 12360 | |
| 2 | 研发中心及企业信息化建设项目 | 6286 | |
| 3 | 公司营销服务总部项目 | 4540 | |
| 4 | 补充流动资金 | 15000 | |
| 投资金额总计 | 38186.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 12144.90 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 75.87% | ||
菱用海口的日光灯 | 发行状况 | 债券代码 | 123077 | 债券简称 | 汉得转债 |
| 申购代码 | 370170 | 申购简称 | 汉得发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380170 | 原股东配售认购简称 | 汉得配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0685 | |
| 正股代码 | 300170 | 正股简称 | 汉得信息 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.37 | |
| 申购日期 | 2020-11-23周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的汉得转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.63 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.72 | |
| 转股价值 | - | 转股溢价率 | -% | |
| 回售触发价 | 6.80 | 强赎触发价 | 12.64 | |
| 转股开始日 | 2021年05月27日 | 转股结束日 | 2026年11月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.37 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-11-23 | 止息日 | 2026-11-22 | |
| 到期日 | 2026-11-23 | 每年付息日 | 11-23 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-11-23周一 | 中签号公布日期 | 2020-11-25周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 基于融合中台的企业信息化平台建设项目 | 116072.30 | 70000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 23715.00 | 23715.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-11-19至2020-11-27 | 债券承销期 | |
| 2 | 2020-11-20 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2020-11-20 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2020-11-23 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2020-11-23 | 网上申购配号日 | |
| 6 | 2020-11-24 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2020-11-25 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2020-11-26 | 债券资金到账日 |
| 可转债重要条款 | 回售条款 | (1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 |
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的120%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 |
傅晶 菱用海口的日光灯 停牌
000595 *ST宝实
复牌
无
【股权变动】
钧达股份：控股股东方面出让公司15%股份
钧达股份（002865）11月22日晚间公告，控股股东的一致行动人杨氏投资拟通过协议转让的方式向嘉兴起航转让公司15%股份，股份转让款合计为约3亿元，每股转让价格15.99元/股；嘉兴起航由苏泊尔集团认缴出资2.9亿元。同时，公司拟将重庆森迈、苏州新中达两家子公司100%股权出售给杨氏投资或其关联方。股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更。
山东高速：旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权
山东高速（600350）11月22日晚间公告，畅赢金程与深圳人才安居集团及恒大地产签署协议，深圳人才安居集团以50亿元受让畅赢金程持有的恒大地产1.1759%股权，人才安居12个月内分3次支付股权转让款。畅赢金程系公司参与设立的产业投资基金，公司作为LP出资不超过50.10亿元，畅赢金程投资50亿元认缴恒大地产新增资本，并持有恒大地产1.1759%股权。
【增减持】
明阳智能：股东拟减持不超1%股份
明阳智能（601615）11月22日晚间公告，持股2.42%股东Joint Hero拟在本减持计划公开披露之日起3个交易日后的3个月内（含3个月期满当日），通过集中竞价方式减持股份不超过1874.67万股（占公司当前总股本的1%）。
青岛啤酒：复星集团累计减持股份比例达5%
青岛啤酒（600600）11月22日晚间公告，合计持股5%以上的股东复星国际有限公司旗下一家实体Peak Reinsurance Company Limited通过集中竞价方式于2020年11月16-17日转让公司H股股份50.2万股，导致复星国际有限公司旗下五家实体（合称“复星集团”）累积主动减持比例达到5%。复星集团合计持股比例下降至12.84%。
【热点】
两连板天迈科技：目前暂未开展私家车充电桩业务
天迈科技（300807）11月22日晚间公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达38.59%，公司注意到近期新能源充电相关股票涨幅较大，公司新能源充电业务板块主要为公交公司建设充电场站，以及提供充电运营管理系统，目前暂未开展私家车充电桩业务。
【合同中标】
艾迪药业：与韩国康佳诺医疗科技发展有限公司签订合作备忘录
艾迪药业（688488）11月22日晚公告，公司近日与韩国康佳诺医疗科技发展有限公司（Kainos Medicine Inc． ， 以下简称“Kainos”）签署了《合作备忘录》。 双方拟以现金出资方式按 55：45 的比例于新加坡设立合资公司，出资总额为50万新币。合资公司将致力于在全球市场（不含中国与韩国）开展医疗健康项目及相关产品的合作、专利授权和商业化活动。
大禹节水：联合中标约3亿元节水项目
大禹节水（300021）11月22日晚间公告，公司全资子公司工程公司参与组成的联合体为“巴楚县2021年高效节水建设项目（EPCO模式）一标段、二标段”项目的中标人，合计中标金额约2.993亿元。
多喜爱：子公司中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目
多喜爱（002761）11月22日晚间公告，公司子公司浙江一建于近日收到传嘉科技（杭州）有限公司发来的中标通知书，浙江一建成功中标工程项目——阿里巴巴达摩院南湖园区项目，中标价22.25亿元。
【重大投资】
普门科技：拟投资10亿元建设华东总部及研发制造中心项目
普门科技（688389）11月22日晚间公告，公司拟在江苏省南京市高淳区投资建设华东总部及研发制造中心项目。投资协议有效期内（预期为15年内）预期总投资为10亿元，其中用于购买土地使用权的金额预计不超过3000万元，其余资金为未来治疗与康复和体外诊断产品的研发、生产及公司运营等长期投入费用。
芯海科技：约5000万元认购通富微电非公开发行267.95万股
芯海科技（688595）11月22日晚间公告，为加强与产业链上下游企业的合作，公司参与认购通富微电非公开发行的267.95万股，认购金额约5000万元，本次认购获配股份数占通富微电非公开发行股份总量的1.53%，占通富微电非公开发行后总股本的0.2%。
【其他】
通化东宝：超速效赖脯胰岛素注射液申报临床获得批准通知
通化东宝（600867）11月22日晚间公告，公司申报的超速效赖脯胰岛素注射液（THDB0206）（受理号CXSL2000266国、CXSL2000267国）药品注册申请，于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书。
紫光学大：定增完成后紫光集团持股比例将被稀释 目前紫光集团未披露减持计划
紫光学大晚间公告，按照本次非公开发行股票发行数量上限测算，本次发行完成后，金鑫将合计持有公司20.73%-28.80%的股份，紫光集团及其一致行动人持有公司的股份比例将被稀释为17.63%。截至目前，紫光集团及其一致行动人未披露减持计划，若未来紫光集团及其一致行动人减持或质押公司股票，不会影响天津安特及其一致行动人的第一大股东地位，对公司股权结构影响较小，且不会影响公司经营的稳定性和本次发行方案。
麦克奥迪：公司涉诉事项一审判决胜诉
麦克奥迪（300341）11月22日晚间公告，上海和运与公司等保理合同纠纷一案，公司一审判决胜诉，公司在本次判决结果中无需承担任何法律责任。因此判决结果不会对公司本年度的财务状况和经营业绩造成重大不利影响。
宁水集团：拟2000万元至3000万元回购股份
宁水集团（603700）11月22日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为2000万元至3000万元，回购价格不超过40元/股，所回购股份拟作为公司股权激励计划的股票来源。
申华控股、金杯汽车：间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书
申华控股、金杯汽车22日晚间同时公告，公司间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书。上述立案调查事项系中国证监会针对华晨集团的调查，与公司无直接关联，不会对公司日常生产经营产生影响。
菱用海口的日光灯 今日新股申购一览表
申购：汉得转债（债），兰剑智能，数字人（三板）
上市：贝斯转债（债），仲景食品，明新旭腾
中签号：强力转债（债），海融科技，协和电子，健之佳，艾力斯
中签率：汉得转债（债），亿田智能，朗特智能
缴款日：强力转债（债），海融科技，协和电子，健之佳，艾力斯
傅晶 
愁眉苦脸的日光灯 